ИСКЧ открыл книгу заявок на IPO

Компания планирует привлечь 135-165 млн. руб., размещая бумаги на ММВБ. Диапазон цены был установлен в 9-11 руб. Объем предложения ориентировочно составит 15 млн.обыкновенных акций или 20% от уставного капитала компании.

Российский Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ), открыл книгу заявок на IPO. По словам руководителя управления корпоративных финансов организатора размещения — Алор Инвест Максима Дрёмина, планируется разместить акции среди максимально широкого круга инвесторов. "Мы ориентированы на достаточно широкий круг распространения бумаг. Думаем, что порядка 50% будет выкуплено физическими лицами", — сказал он.

Книга заявок будет закрыта 27 ноября, цену размещения объявят 3 декабря, торги на ММВБ должны начаться 10 декабря.

Предполагается, что рыночная капитализация компании после проведения IPO будет находиться в диапазоне 675-825 млн. руб.

После завершения IPO генеральный директор ИСКЧ, контролирующий сейчас более 90% акций компании, Артур Исаев сохранит за собой крупнейшую долю в компании.

Вся выручка от IPO будет направлена в компанию.

По словам организаторов, дальнейшая ликвидность акций ИСКЧ будет поддержана не только участниками размещения, круг которых расширился за счет Финама и Русских фондов, но и, в случае снижения, основным акционером компании, который будет выкупать акции с рынка.

По словам Исаева, перед размещением компания решила сформировать дивидендную политику, согласно которой на дивиденды будет ежегодно направляться 15-20% прибыли. Кроме того, предполагается, что представитель миноритарных акционеров будет введен в состав совета директоров.

За счет вырученных средств ИСКЧ собирается реализовывать инвестиционные проекты, направленные на производство клеточных препаратов в области лечения рака крови, инфаркта, ишемии, ожогов и дефектов кожи.