Actavis продала облигаций на $21 миллиард

Один из крупнейших производителей дженериков – Actavis Inc – во вторник, 3 марта, продал облигаций на $21 млрд. Эта сделка стала одной из самых успешных в США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Вырученные от выпуска облигаций средства Actavis планирует пустить на обеспечение сделки с производителем Ботокса – компанией Allergan, которую Actavis купила в конце ноября 2014 года за $66 млрд.

Второй крупной сделкой по продаже облигаций 3 марта стала продажа долговых обязательств, выпущенных компанией Merck & Co, которой удалось выручить $8 млрд.

По мнению аналитиков, привлекательность ценных бумаг крупных фармкомпаний (по сравнению с государственными облигациями США) объясняется их большей доходностью. Например, облигации Actavis, рассчитанные на 10 лет, заявлены под 3,843%, что на 1,75% больше, чем гособлигации США, выпущенные на тот же срок. 30-летние долговые расписки Actavis рассчитаны на 4,783%, что на 2,1% больше, чем гособлигации.

Сделка Actavis по объему уступает только продаже облигаций, выпущенных в сентябре 2013 года одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в Соединенных Штатах и во всем мире – Verizon Communications, которой удалось продать долговые ценные бумаги на $49 млрд.

В конце февраля 2015 года Actavis объявила, что после завершения сделки по приобретению Allergan возьмет себе имя поглощенной компании.

Actavis Plc – фармацевтическая компания, основанная в 1984 году. Actavis специализируется на производстве дженериков и биоаналогов, в ее портфеле есть и оригинальные лекарства. Продукция компании продается более чем в 60 странах мира. Количество сотрудников Actavis составляет почти 20 тысяч человек, выручка компании за 2013 год – $8,6 млрд, убыток – $750,4 млн.

Allergan Inc – американская компания, основная продукция которой – Ботокс и имплантаты для пластической хирургии. Общая выручка компании в 2013 году составила $6,3 млрд, из которых $2 млрд принесли продажи Ботокса. Продажи офтальмологического препарата Restasis составили $940 млн, а продажи имплантатов – $378 млн.