RNC Pharma: Топ-15 аптечных сетей занимают почти 25% рынка

Уже больше года в российской фармрознице наиболее яркой тенденцией являются активные консолидационные процессы. По итогам 1-3 кв. 2014 г. рынок пробил очередной максимум — суммарная доля сетей в ТОР-15 вплотную подошла к психологическому рубежу в 25%. Подобного уровня концентрации фармритейла в России не наблюдалось никогда, даже в докризисный период в 2007 г. на долю первых 15 компаний приходилось менее 23% рынка. Характерно, что в тот момент времени доля сети №1 составляла почти 6% рынка – почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента. С тех пор рынок стал значительно более однородным, сегодняшние лидеры сражаются за десятые доли процента.

Помимо этого в российской фармрознице за последний год проявилась и другая тенденция, которая для будущего отрасли играет едва ли не более существенную роль, чем динамика консолидационных процессов. Текущий уровень развития отношений с поставщиками для аптечных сетей позволяет добиться максимальной эффективности только в границах довольно ограниченных локальных рынков. Понимание этого факта привело к ревизии принципов географической экспансии, которое в т.ч. привело к масштабным распродажам аптечных учреждений в ряде российских регионов.

Топ-15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП по итогам 1-3 кв. 2014 г.

Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2014	Доля рынка, %
				Доля рынка, %
				1-3 кв. 2014 г.	1-3 кв. 2013 г.
Классические аптечные сети
1	Ригла	Москва	1122	3,1%	2,9%
2	A.V.E. Group (включая 36,6)	Москва	612	3,0%	3,1%
3	А5 Group	Москва	992	2,5%	2,2%
4	Доктор Столетов (включая Озерки)	Москва	374	2,4%	2,3%
5	Имплозия**	Самара	1386	2,0%	1,8%
6	Радуга (включая Первую Помощь)	Москва	794	2,0%	2,0%
7	Планета Здоровья	Пермь	590	1,6%	0,7%
8	Фармаимпекс	Ижевск	524	1,5%	1,6%
9	АСНА	Москва	379	1,3%	1,3%
10	Фармленд	Уфа	470	1,2%	0,9%
11	Самсон-Фарма	Москва	37	0,9%	0,8%
12	Вита	Самара	451	0,9%	0,9%
13	Аптека-Таймер	Пермь	249	0,8%	0,5%
14	Мелодия здоровья	Новосибирск	448	0,7%	0,7%
15	Ладушка	Н.Новгород	225	0,6%	0,5%
Аптечные ассоциации
1	UMG	Москва	1298	3,8%	1,7%
2	Союзфарма	Москва	3768	3,3%	3,0%
3	Алфега Аптека	Москва	1178	1,8%	2,1%
** экспертная оценка
*Источник: RNC Pharma*

Топ-15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП по итогам 1-3 кв. 2014 г.

Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2014	Доля рынка, %
				Доля рынка, %
				1-3 кв. 2014 г.	1-3 кв. 2013 г.
Классические аптечные сети
1	Ригла	Москва	1122	3,1%	2,9%
2	A.V.E. Group (включая 36,6)	Москва	612	3,0%	3,1%
3	А5 Group	Москва	992	2,5%	2,2%
4	Доктор Столетов (включая Озерки)	Москва	374	2,4%	2,3%
5	Имплозия**	Самара	1386	2,0%	1,8%
6	Радуга (включая Первую Помощь)	Москва	794	2,0%	2,0%
7	Планета Здоровья	Пермь	590	1,6%	0,7%
8	Фармаимпекс	Ижевск	524	1,5%	1,6%
9	АСНА	Москва	379	1,3%	1,3%
10	Фармленд	Уфа	470	1,2%	0,9%
11	Самсон-Фарма	Москва	37	0,9%	0,8%
12	Вита	Самара	451	0,9%	0,9%
13	Аптека-Таймер	Пермь	249	0,8%	0,5%
14	Мелодия здоровья	Новосибирск	448	0,7%	0,7%
15	Ладушка	Н.Новгород	225	0,6%	0,5%
Аптечные ассоциации
1	UMG	Москва	1298	3,8%	1,7%
2	Союзфарма	Москва	3768	3,3%	3,0%
3	Алфега Аптека	Москва	1178	1,8%	2,1%
** экспертная оценка
*Источник: RNC Pharma*