RNC Pharma сообщила о замедлении развития онлайн-канала в рознице в 2023 году

Развитие онлайн-канала в российской фармацевтической рознице в 2023 году резко затормозилось, выяснили аналитики RNC Pharma. Общий объем продаж и бронирований продукции аптечного ассортимента составил около 326 млрд руб.

Фото: Freepik

Общий объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2023 года составил 326,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно результатов 2022 года составила 10,8% (в рублях), сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Показатель прироста в фармацевтическом e-com пока несколько выше, чем по рынку в целом. Здесь по итогам года аналитики фиксировали динамику на уровне 9,7% с учетом нелекарственного ассортимента. Но разница уже практически полностью нивелировалась. Максимальные темпы роста e-com-канал демонстрировал в 2021—2022 годах, на уровне порядка 53 и 40% соответственно. Тогда рынок по максимуму отрабатывал запуск возможности онлайн-продаж ОТС-ассортимента, на тот момент динамика кратно превышала показатели прироста по российской рознице в целом.

В 2023 году общая доля онлайн-канала составила 16,6%, это на 0,1% больше, чем фиксировалось в 2022 году. Сейчас e-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешенному к продаже ассортименту. Общую динамику пока подпитывают онлайн-проекты отдельных игроков, которые находятся в активной инвестиционной стадии. Но этот этап вряд ли будет продолжителен во времени без внешних стимулов.

При этом в отрасли все в большей степени ощущается давление со стороны крупных отечественных маркетплейсов, которые активно наращивают работу в категории товаров для красоты и здоровья. В итоге серьезных предпосылок для опережающего развития в 2024 году онлайн-канал фармрынок не имеет. Хотя пока также рано утверждать, что значимо сократится активность в фармацевтическом e-com в текущем году.

Общая выручка организаций в рамках TOP20 по итогам анализируемого периода достигла 289,7 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, это порядка 88,8%. По итогам 2023 года только 11 из 20 компаний показали динамику выше среднерыночной. Правда, и примеров выраженного сокращения активности среди топовых игроков тоже было немного. Скорее, речь шла об определенной коррекции относительно завышенных из-за ажиотажа 2022 года показателей.

Абсолютный рекорд с точки зрения динамики в TOP20 вновь обновила сеть «Алое». Продажи организации в онлайн выросли в 5,7 раза относительно показателей 2022 года. Здесь надо иметь в виду эффект низкой базы и активную фазу инвестиций, в которой находится это направление в компании. Тем не менее в топе это уже единственный пример кратной динамики продаж, отмечают аналитики. Остальные успешные игроки в рамках двадцатки могут похвастаться динамикой на уровне нескольких десятков процентов. Здесь максимальный прирост был зафиксирован у агрегатора «Ютека». За год оборот организации вырос на 79%, по итогу компания в прошлом году вышла на седьмое место в рейтинговой таблице. Второй результат у сети «Имплозия» (+56%), и с минимальным отрывом тройку лидеров с точки зрения прироста замыкает «Апрель» (+54%).

Другие агрегативные форматы показывают разнонаправленную динамику. Так, крупнейший онлайн-игрок на фармацевтическом рынке «Аптека.ру» показала отрицательный показатель прироста на уровне -0,4%. Аналогичный сервис «Здравсити» по сравнению с 2022 годом обеспечил рост выручки на 21%. Причем у компании есть еще внушительный потенциал роста. Во всяком случае базовая офлайн-инфраструктура позволяет поступательно наращивать активность. Отрицательный показатель по итогам 2023 года продемонстрировал также «Монастырев.рф», за год выручка организации в рамках онлайн-канала сократилась на 1%.

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 года

№	Компания	Центральный офис	Объем валовых e-com-продаж в 2023, млрд руб.	Прирост продаж относительно 2022, %, руб.	Доля¹ на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2023, %, руб.
1	Аптека.Ру	Новосибирск	73,1	-0,4	3,7
2	Ригла	Москва	32,0	26	1,6
3	Еаптека	Москва	28,9	21	1,5
4	Апрель	Краснодар	23,1	54	1,2
5	Неофарм²	Москва	19,3	41	1,0
6	Здравсити	Москва	16,3	21	0,8
7	Ютека	Москва	14,1	79	0,7
8	ИРИС	Москва	13,5	10	0,7
9	Фармленд	Уфа	9,2	28	0,5
10	Аптечная сеть 36,6	Москва	9,0	17	0,5
11	Планета здоровья²	Пермь	8,4	31	0,4
12	Здоров.ру	Москва	7,5	10	0,4
13	Вита²	Самара	6,8	8	0,3
14	Имплозия²	Самара	5,7	56	0,3
15	Монастырев.рф	Владивосток	5,6	-1	0,3
16	АСНА²	Москва	5,1	4	0,3
17	ОАС Эркафарм и Мелодия здоровья²	Новосибирск	3,6	н/д	0,2
18	Polza.ru	Москва	3,1	—	0,2
19	Алоэ (ранее Эдифарм)	Санкт-Петербург	2,9	471	0,2
20	Максавит (включая 36,7С)	Нижний Новгород	2,4	н/д	0,1
¹ Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.
² Экспертная оценка.
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей