RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов за 2024 год
Развитие российского фармрынка в 2024 году было относительно равномерным, динамично рос как ритейл, так и объемы государственных закупок лекарств, хотя причины этого были различными, отмечают в аналитической компании RNC Pharma. В текущем году рознице не стоит ожидать таких же высоких показателей спроса, но и объективных причин для стагнации тоже пока нет.
По данным аналитиков, в госсекторе постепенно назревает вопрос системного перераспределения подходов к обеспечению терапией пациентов с орфанными заболеваниями. В конце прошлого года был подготовлен законопроект, которым предусматривается формирование механизма федерального финансирования закупок дорогостоящих препаратов регионам в тех случаях, когда они не могут обеспечить лечение за счет региональных бюджетов. Как отмечают эксперты, сейчас уровень обеспечения пациентов крайне неравномерен и даже в благополучных регионах не идет речь о полном покрытии. Однако механизм, который должен заметно увеличить объем закупок, может заработать только с 2026 года.
Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 году продолжались, но сильно отставали от темпов 2022—2023 годов. Динамика топовых компаний опережала темпы развития компаний из второго эшелона, что аналитики связывают с эффектом масштаба и общим развитием инфраструктуры крупных оптовиков. Дистрибьюторы активно инвестировали в ритейл в части развития аффилированных аптечных сетей, значительную работу здесь проводил «Протек». Инвестировали в ритейл и в отношении ассоциативных форматов — динамика развития таких структур тоже была в целом ниже, чем в 2022 году. Однако крупные агрегаторы на базе дистрибьюторских компаний приросли каждая на несколько тысяч точек. Лидером здесь аналитики признают «Аптека.ру» (+5,46 тыс. аптек), второе место у polza.ru (+4,6 тыс.), замыкают тройку проекты «Протек» («Здравсити» и «Проаптека»), каждый из которых за год вырос более чем на 3 тыс. точек.
Дальнейшие консолидационные процессы эксперты считают вопросом времени с учетом того, что ориентированные на ритейл крупные оптовики сейчас с точки зрения развития и эффективности базовой инфраструктуры стоят на голову выше значительной части своих региональных коллег.
Примеры схода отдельных дистрибьюторских компаний с дистанции в 2024 году тоже имели место: так, перестал существовать альянс дистрибьюторов «АСФАДИС», в отношении 6 из 7 компаний — участников этой структуры в начале 2025 года стартовала процедура банкротства. В числе причин аналитики называют крайне низкий уровень доходности в отрасли, который в условиях высоких ставок по банковским кредитам делает невозможным вопрос закрытия кассового разрыва. Учитывая, что явных тенденций к снижению стоимости кредитных ресурсов в начале 2025 года не было, это далеко не последнее сообщение о банкротстве в отрасли.
Таблица. TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2024 года.
|
Рейтинг |
Дистрибьютор |
Центральный офис |
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб. |
|
|
2024 |
2023 |
|||
|
1 |
Пульс* |
Химки |
13,4 |
12,4 |
|
2 |
Протек |
Москва |
13,0 |
13,1 |
|
3 |
Катрен |
Новосибирск |
11,0 |
12,0 |
|
4 |
ФК Гранд Капитал |
Москва |
7,0 |
6,8 |
|
5 |
БСС |
С.-Петербург |
4,1 |
4,4 |
|
6 |
Ирвин 2 |
Москва |
3,6 |
2,9 |
|
7 |
Фармкомплект |
Н. Новгород |
3,6 |
3,1 |
|
8 |
Р-Фарм |
Москва |
2,9 |
3,4 |
|
9 |
Агроресурсы* |
Кольцово |
2,1 |
1,8 |
|
10 |
Фармимэкс* |
Москва |
2,0 |
1,6 |
|
11 |
Фармперспектива* |
Самара |
1,8 |
1,9 |
|
12 |
Медэкспорт* |
Омск |
1,4 |
1,9 |
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
Москва |
1,4 |
1,5 |
|
14 |
Ланцет |
Москва |
1,2 |
1,1 |
|
15 |
Здравсервис |
Тула |
1,0 |
0,7 |
|
16 |
Северо-Запад |
С.-Петербург |
0,7 |
0,6 |
|
17 |
Медипал-Онко* |
Москва |
0,7 |
0,6 |
|
18 |
Фармстор |
Москва |
0,6 |
0,6 |
|
19 |
Евросервис |
Москва |
0,6 |
0,6 |
|
20 |
Интерлек |
Москва |
0,6 |
0,4 |
|
21 |
Нижегородская областная фармация* |
Нижний Новгород |
0,4 |
0,5 |
|
22 |
Витта компани |
Москва |
0,4 |
0,4 |
|
23 |
Фармацевт* |
Ростов-на-Дону |
0,3 |
0,3 |
|
24 |
Медикал лизинг-консалтинг |
Москва |
0,1 |
0,1 |
|
25 |
Волгофарм |
Волгоград |
0,1 |
0,1 |
|
*экспертная оценка |
||||
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов |
||||
Развитие российского фармрынка в 2024 году было относительно равномерным, динамично рос как ритейл, так и объемы государственных закупок лекарств, хотя причины этого были различными, отмечают в аналитической компании RNC Pharma. В текущем году рознице не стоит ожидать таких же высоких показателей спроса, но и объективных причин для стагнации тоже пока нет.
По данным аналитиков, в госсекторе постепенно назревает вопрос системного перераспределения подходов к обеспечению терапией пациентов с орфанными заболеваниями. В конце прошлого года был подготовлен законопроект, которым предусматривается формирование механизма федерального финансирования закупок дорогостоящих препаратов регионам в тех случаях, когда они не могут обеспечить лечение за счет региональных бюджетов. Как отмечают эксперты, сейчас уровень обеспечения пациентов крайне неравномерен и даже в благополучных регионах не идет речь о полном покрытии. Однако механизм, который должен заметно увеличить объем закупок, может заработать только с 2026 года.
Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 году продолжались, но сильно отставали от темпов 2022—2023 годов. Динамика топовых компаний опережала темпы развития компаний из второго эшелона, что аналитики связывают с эффектом масштаба и общим развитием инфраструктуры крупных оптовиков. Дистрибьюторы активно инвестировали в ритейл в части развития аффилированных аптечных сетей, значительную работу здесь проводил «Протек». Инвестировали в ритейл и в отношении ассоциативных форматов — динамика развития таких структур тоже была в целом ниже, чем в 2022 году. Однако крупные агрегаторы на базе дистрибьюторских компаний приросли каждая на несколько тысяч точек. Лидером здесь аналитики признают «Аптека.ру» (+5,46 тыс. аптек), второе место у polza.ru (+4,6 тыс.), замыкают тройку проекты «Протек» («Здравсити» и «Проаптека»), каждый из которых за год вырос более чем на 3 тыс. точек.
Дальнейшие консолидационные процессы эксперты считают вопросом времени с учетом того, что ориентированные на ритейл крупные оптовики сейчас с точки зрения развития и эффективности базовой инфраструктуры стоят на голову выше значительной части своих региональных коллег.
Примеры схода отдельных дистрибьюторских компаний с дистанции в 2024 году тоже имели место: так, перестал существовать альянс дистрибьюторов «АСФАДИС», в отношении 6 из 7 компаний — участников этой структуры в начале 2025 года стартовала процедура банкротства. В числе причин аналитики называют крайне низкий уровень доходности в отрасли, который в условиях высоких ставок по банковским кредитам делает невозможным вопрос закрытия кассового разрыва. Учитывая, что явных тенденций к снижению стоимости кредитных ресурсов в начале 2025 года не было, это далеко не последнее сообщение о банкротстве в отрасли.
Таблица. TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2024 года.
|
Рейтинг |
Дистрибьютор |
Центральный офис |
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб. |
|
|
2024 |
2023 |
|||
|
1 |
Пульс* |
Химки |
13,4 |
12,4 |
|
2 |
Протек |
Москва |
13,0 |
13,1 |
|
3 |
Катрен |
Новосибирск |
11,0 |
12,0 |
|
4 |
ФК Гранд Капитал |
Москва |
7,0 |
6,8 |
|
5 |
БСС |
С.-Петербург |
4,1 |
4,4 |
|
6 |
Ирвин 2 |
Москва |
3,6 |
2,9 |
|
7 |
Фармкомплект |
Н. Новгород |
3,6 |
3,1 |
|
8 |
Р-Фарм |
Москва |
2,9 |
3,4 |
|
9 |
Агроресурсы* |
Кольцово |
2,1 |
1,8 |
|
10 |
Фармимэкс* |
Москва |
2,0 |
1,6 |
|
11 |
Фармперспектива* |
Самара |
1,8 |
1,9 |
|
12 |
Медэкспорт* |
Омск |
1,4 |
1,9 |
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
Москва |
1,4 |
1,5 |
|
14 |
Ланцет |
Москва |
1,2 |
1,1 |
|
15 |
Здравсервис |
Тула |
1,0 |
0,7 |
|
16 |
Северо-Запад |
С.-Петербург |
0,7 |
0,6 |
|
17 |
Медипал-Онко* |
Москва |
0,7 |
0,6 |
|
18 |
Фармстор |
Москва |
0,6 |
0,6 |
|
19 |
Евросервис |
Москва |
0,6 |
0,6 |
|
20 |
Интерлек |
Москва |
0,6 |
0,4 |
|
21 |
Нижегородская областная фармация* |
Нижний Новгород |
0,4 |
0,5 |
|
22 |
Витта компани |
Москва |
0,4 |
0,4 |
|
23 |
Фармацевт* |
Ростов-на-Дону |
0,3 |
0,3 |
|
24 |
Медикал лизинг-консалтинг |
Москва |
0,1 |
0,1 |
|
25 |
Волгофарм |
Волгоград |
0,1 |
0,1 |
|
*экспертная оценка |
||||
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов |
||||
