RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов за 2024 год
new_adm
Развитие российского фармрынка в 2024 году было относительно равномерным, динамично рос как ритейл, так и объемы государственных закупок лекарств, хотя причины этого были различными, отмечают в аналитической компании RNC Pharma. В текущем году рознице не стоит ожидать таких же высоких показателей спроса, но и объективных причин для стагнации тоже пока нет.
По данным аналитиков, в госсекторе постепенно назревает вопрос системного перераспределения подходов к обеспечению терапией пациентов с орфанными заболеваниями. В конце прошлого года был подготовлен законопроект, которым предусматривается формирование механизма федерального финансирования закупок дорогостоящих препаратов регионам в тех случаях, когда они не могут обеспечить лечение за счет региональных бюджетов. Как отмечают эксперты, сейчас уровень обеспечения пациентов крайне неравномерен и даже в благополучных регионах не идет речь о полном покрытии. Однако механизм, который должен заметно увеличить объем закупок, может заработать только с 2026 года.
Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 году продолжались, но сильно отставали от темпов 2022—2023 годов. Динамика топовых компаний опережала темпы развития компаний из второго эшелона, что аналитики связывают с эффектом масштаба и общим развитием инфраструктуры крупных оптовиков. Дистрибьюторы активно инвестировали в ритейл в части развития аффилированных аптечных сетей, значительную работу здесь проводил «Протек». Инвестировали в ритейл и в отношении ассоциативных форматов — динамика развития таких структур тоже была в целом ниже, чем в 2022 году. Однако крупные агрегаторы на базе дистрибьюторских компаний приросли каждая на несколько тысяч точек. Лидером здесь аналитики признают «Аптека.ру» (+5,46 тыс. аптек), второе место у polza.ru (+4,6 тыс.), замыкают тройку проекты «Протек» («Здравсити» и «Проаптека»), каждый из которых за год вырос более чем на 3 тыс. точек.
Дальнейшие консолидационные процессы эксперты считают вопросом времени с учетом того, что ориентированные на ритейл крупные оптовики сейчас с точки зрения развития и эффективности базовой инфраструктуры стоят на голову выше значительной части своих региональных коллег.
Примеры схода отдельных дистрибьюторских компаний с дистанции в 2024 году тоже имели место: так, перестал существовать альянс дистрибьюторов «АСФАДИС», в отношении 6 из 7 компаний — участников этой структуры в начале 2025 года стартовала процедура банкротства. В числе причин аналитики называют крайне низкий уровень доходности в отрасли, который в условиях высоких ставок по банковским кредитам делает невозможным вопрос закрытия кассового разрыва. Учитывая, что явных тенденций к снижению стоимости кредитных ресурсов в начале 2025 года не было, это далеко не последнее сообщение о банкротстве в отрасли.
Таблица. TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2024 года.
Рейтинг
Дистрибьютор
Центральный офис
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
2024
2023
1
Пульс*
Химки
13,4
12,4
2
Протек
Москва
13,0
13,1
3
Катрен
Новосибирск
11,0
12,0
4
ФК Гранд Капитал
Москва
7,0
6,8
5
БСС
С.-Петербург
4,1
4,4
6
Ирвин 2
Москва
3,6
2,9
7
Фармкомплект
Н. Новгород
3,6
3,1
8
Р-Фарм
Москва
2,9
3,4
9
Агроресурсы*
Кольцово
2,1
1,8
10
Фармимэкс*
Москва
2,0
1,6
11
Фармперспектива*
Самара
1,8
1,9
12
Медэкспорт*
Омск
1,4
1,9
13
Авеста Фармацевтика
Москва
1,4
1,5
14
Ланцет
Москва
1,2
1,1
15
Здравсервис
Тула
1,0
0,7
16
Северо-Запад
С.-Петербург
0,7
0,6
17
Медипал-Онко*
Москва
0,7
0,6
18
Фармстор
Москва
0,6
0,6
19
Евросервис
Москва
0,6
0,6
20
Интерлек
Москва
0,6
0,4
21
Нижегородская областная фармация*
Нижний Новгород
0,4
0,5
22
Витта компани
Москва
0,4
0,4
23
Фармацевт*
Ростов-на-Дону
0,3
0,3
24
Медикал лизинг-консалтинг
Москва
0,1
0,1
25
Волгофарм
Волгоград
0,1
0,1
*экспертная оценка
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
Развитие российского фармрынка в 2024 году было относительно равномерным, динамично рос как ритейл, так и объемы государственных закупок лекарств, хотя причины этого были различными, отмечают в аналитической компании RNC Pharma. В текущем году рознице не стоит ожидать таких же высоких показателей спроса, но и объективных причин для стагнации тоже пока нет.
По данным аналитиков, в госсекторе постепенно назревает вопрос системного перераспределения подходов к обеспечению терапией пациентов с орфанными заболеваниями. В конце прошлого года был подготовлен законопроект, которым предусматривается формирование механизма федерального финансирования закупок дорогостоящих препаратов регионам в тех случаях, когда они не могут обеспечить лечение за счет региональных бюджетов. Как отмечают эксперты, сейчас уровень обеспечения пациентов крайне неравномерен и даже в благополучных регионах не идет речь о полном покрытии. Однако механизм, который должен заметно увеличить объем закупок, может заработать только с 2026 года.
Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 году продолжались, но сильно отставали от темпов 2022—2023 годов. Динамика топовых компаний опережала темпы развития компаний из второго эшелона, что аналитики связывают с эффектом масштаба и общим развитием инфраструктуры крупных оптовиков. Дистрибьюторы активно инвестировали в ритейл в части развития аффилированных аптечных сетей, значительную работу здесь проводил «Протек». Инвестировали в ритейл и в отношении ассоциативных форматов — динамика развития таких структур тоже была в целом ниже, чем в 2022 году. Однако крупные агрегаторы на базе дистрибьюторских компаний приросли каждая на несколько тысяч точек. Лидером здесь аналитики признают «Аптека.ру» (+5,46 тыс. аптек), второе место у polza.ru (+4,6 тыс.), замыкают тройку проекты «Протек» («Здравсити» и «Проаптека»), каждый из которых за год вырос более чем на 3 тыс. точек.
Дальнейшие консолидационные процессы эксперты считают вопросом времени с учетом того, что ориентированные на ритейл крупные оптовики сейчас с точки зрения развития и эффективности базовой инфраструктуры стоят на голову выше значительной части своих региональных коллег.
Примеры схода отдельных дистрибьюторских компаний с дистанции в 2024 году тоже имели место: так, перестал существовать альянс дистрибьюторов «АСФАДИС», в отношении 6 из 7 компаний — участников этой структуры в начале 2025 года стартовала процедура банкротства. В числе причин аналитики называют крайне низкий уровень доходности в отрасли, который в условиях высоких ставок по банковским кредитам делает невозможным вопрос закрытия кассового разрыва. Учитывая, что явных тенденций к снижению стоимости кредитных ресурсов в начале 2025 года не было, это далеко не последнее сообщение о банкротстве в отрасли.
Таблица. TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2024 года.
Рейтинг
Дистрибьютор
Центральный офис
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
2024
2023
1
Пульс*
Химки
13,4
12,4
2
Протек
Москва
13,0
13,1
3
Катрен
Новосибирск
11,0
12,0
4
ФК Гранд Капитал
Москва
7,0
6,8
5
БСС
С.-Петербург
4,1
4,4
6
Ирвин 2
Москва
3,6
2,9
7
Фармкомплект
Н. Новгород
3,6
3,1
8
Р-Фарм
Москва
2,9
3,4
9
Агроресурсы*
Кольцово
2,1
1,8
10
Фармимэкс*
Москва
2,0
1,6
11
Фармперспектива*
Самара
1,8
1,9
12
Медэкспорт*
Омск
1,4
1,9
13
Авеста Фармацевтика
Москва
1,4
1,5
14
Ланцет
Москва
1,2
1,1
15
Здравсервис
Тула
1,0
0,7
16
Северо-Запад
С.-Петербург
0,7
0,6
17
Медипал-Онко*
Москва
0,7
0,6
18
Фармстор
Москва
0,6
0,6
19
Евросервис
Москва
0,6
0,6
20
Интерлек
Москва
0,6
0,4
21
Нижегородская областная фармация*
Нижний Новгород
0,4
0,5
22
Витта компани
Москва
0,4
0,4
23
Фармацевт*
Ростов-на-Дону
0,3
0,3
24
Медикал лизинг-консалтинг
Москва
0,1
0,1
25
Волгофарм
Волгоград
0,1
0,1
*экспертная оценка
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
