RNC Pharma представила рейтинг дистрибьюторов по итогам 2021 года

RNC Pharma сообщила, что розничный сегмент фармрынка сохранил стабильную позицию за счет роста покупательской активности в сегменте e-commerce. Госсектор развивается активнее — динамика по итогам 2021 года почти в четыре раза выше, чем в рознице.

Розничный сегмент российского фармрынка в 2021 году показал динамику на уровне инфляции. Индекс цен фиксировался на довольно внушительном уровне, но в таких условиях можно говорить лишь о сохранении относительно стабильных позиций на рынке, а не о развитии, фактически рынок стагнирует. Причем даже эти цифры обеспечивались в основном за счет роста покупательной активности в e-com сегменте, который пока развивается, прежде всего отбирая потребителей у классического формата. Об этом говорится в отчете аналитиков RNC Pharma, который поступил в «ФВ».

И это относится только к лекарственному ассортименту при том, что успехи отдельных интернет-игроков в отношении парафармы гораздо более очевидны. К тому же рынок вплотную подходит к внедрению маркировки БАД: экспериментальный период завершится в августе 2022 года. Фактический старт системы, как ожидается, случится не раньше 2023 года. Маловероятно, что он пройдет для фармрозницы совсем без потерь, как с точки зрения представленного на рынке ассортимента, так и в отношении показателей спроса на данную товарную категорию. Ждет отрасль и старта пилотного проекта по онлайн-продаже Rx-препаратов, что может серьезно перекроить более-менее устоявшийся канал e-com.

В этой связи нарастает риторика о необходимости расширения перечня товаров, разрешенных к продаже в аптеках. Некоторые участники рынка, понимая, что процесс может затянуться на неопределенный срок, уже начинают экспериментировать с форматами. К примеру, «Протек» открывает магазины косметической продукции «Ригла beauty». Нельзя сказать, что уровень конкуренции в этой сфере заметно ниже, но попытаться воспользоваться лояльной к бренду аудиторией все же можно, хотя едва ли это будет просто.

Госсектор развивается не в пример активнее, динамика тут по итогам 2021 года почти в четыре раза выше, чем в рознице. Этот факт привлекает внимание оптовиков, специализирующихся на ритейле, но здесь тоже есть нюансы. Во-первых, возможности большинства розничных компаний на развитие представленности в госсекторе ограничены чисто технически, за счет особенностей логистики и организации рабочих процессов. Во-вторых, рост обеспечивался довольно ограниченным набором продукции, помимо поставок вакцины для профилактики COVID-19, это препараты для лечения СМА, отдельные наименования противоопухолевых и набор «ковидоспецифичных» средств (антикоагулянты, иммунодепрессанты, противовирусные). Поставки по этим позициям «закреплены» за конкретными оптовиками, которые в отдельных случаях выступают и промышленными партнерами владельцев РУ. Так что и здесь «чужаков» никто не ждет.

Приходится констатировать и нарастание активности регуляторов в отношении рынка медизделий. Помимо новых правил формирования лотов, которое кратно увеличило количество тендерных процедур, все чаще приходится слышать о необходимости введения инструментов ценового регулирования по аналогии с ЖНВЛП. Пока вопрос поднимается в основном в связи с повышением цен на ПЦР- и экспресс-тесты, и фармдистрибьюторов касается в минимальной степени, но едва ли дело ограничится только этими категориями товаров. К тому же в феврале 2022 года состоялся формальный старт эксперимента по маркировке медизделий. Даже если надеяться на то, что после полномасштабного развертывания системы тут не будут повторены ошибки, допущенные в ходе внедрения СМДЛП, совсем без последствий для рынка обойтись не получится.

TOP15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом федеральной и региональной льготы), в денежном выражении, по итогам 2021 года

Рейтинг	Дистрибьютор	Центральный офис	Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
Рейтинг	Дистрибьютор	Центральный офис	2021 г.	2020 г.
1	Пульс	Химки	13,6	13,6
2	Протек	Москва	11,5	12,9
3	Катрен	Новосибирск	11,4	11,7
4	Р-Фарм	Москва	6,3	4,5
5	ФК Гранд Капитал	Москва	5,6	5,1
6	Фармкомплект	Н.Новгород	4,4	5,2
7	БСС	С.-Петербург	3,2	3,0
8	Ирвин 2	Москва	2,3	1,7
9	ПрофитМед	Москва	1,9	2,0
10	Авеста Фармацевтика	Москва	1,7	1,7
11	Агроресурсы	Кольцово	1,7	1,7
12	Фармимэкс*	Москва	1,6	1,2
13	АСФАДИС	Москва	1,6	1,3
14	Джи Ди Пи	Москва	1,6	1,8
15	Ланцет	Москва	1,3	1,5
*экспертная оценка
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов