RNC Pharma сообщила, что розничный сегмент фармрынка сохранил стабильную позицию за счет роста покупательской активности в сегменте e-commerce. Госсектор развивается активнее — динамика по итогам 2021 года почти в четыре раза выше, чем в рознице.
Розничный сегмент российского фармрынка в 2021 году показал динамику на уровне инфляции. Индекс цен фиксировался на довольно внушительном уровне, но в таких условиях можно говорить лишь о сохранении относительно стабильных позиций на рынке, а не о развитии, фактически рынок стагнирует. Причем даже эти цифры обеспечивались в основном за счет роста покупательной активности в e-com сегменте, который пока развивается, прежде всего отбирая потребителей у классического формата. Об этом говорится в отчете аналитиков RNC Pharma, который поступил в «ФВ».
И это относится только к лекарственному ассортименту при том, что успехи отдельных интернет-игроков в отношении парафармы гораздо более очевидны. К тому же рынок вплотную подходит к внедрению маркировки БАД: экспериментальный период завершится в августе 2022 года. Фактический старт системы, как ожидается, случится не раньше 2023 года. Маловероятно, что он пройдет для фармрозницы совсем без потерь, как с точки зрения представленного на рынке ассортимента, так и в отношении показателей спроса на данную товарную категорию. Ждет отрасль и старта пилотного проекта по онлайн-продаже Rx-препаратов, что может серьезно перекроить более-менее устоявшийся канал e-com.
В этой связи нарастает риторика о необходимости расширения перечня товаров, разрешенных к продаже в аптеках. Некоторые участники рынка, понимая, что процесс может затянуться на неопределенный срок, уже начинают экспериментировать с форматами. К примеру, «Протек» открывает магазины косметической продукции «Ригла beauty». Нельзя сказать, что уровень конкуренции в этой сфере заметно ниже, но попытаться воспользоваться лояльной к бренду аудиторией все же можно, хотя едва ли это будет просто.
Госсектор развивается не в пример активнее, динамика тут по итогам 2021 года почти в четыре раза выше, чем в рознице. Этот факт привлекает внимание оптовиков, специализирующихся на ритейле, но здесь тоже есть нюансы. Во-первых, возможности большинства розничных компаний на развитие представленности в госсекторе ограничены чисто технически, за счет особенностей логистики и организации рабочих процессов. Во-вторых, рост обеспечивался довольно ограниченным набором продукции, помимо поставок вакцины для профилактики COVID-19, это препараты для лечения СМА, отдельные наименования противоопухолевых и набор «ковидоспецифичных» средств (антикоагулянты, иммунодепрессанты, противовирусные). Поставки по этим позициям «закреплены» за конкретными оптовиками, которые в отдельных случаях выступают и промышленными партнерами владельцев РУ. Так что и здесь «чужаков» никто не ждет.
Приходится констатировать и нарастание активности регуляторов в отношении рынка медизделий. Помимо новых правил формирования лотов, которое кратно увеличило количество тендерных процедур, все чаще приходится слышать о необходимости введения инструментов ценового регулирования по аналогии с ЖНВЛП. Пока вопрос поднимается в основном в связи с повышением цен на ПЦР- и экспресс-тесты, и фармдистрибьюторов касается в минимальной степени, но едва ли дело ограничится только этими категориями товаров. К тому же в феврале 2022 года состоялся формальный старт эксперимента по маркировке медизделий. Даже если надеяться на то, что после полномасштабного развертывания системы тут не будут повторены ошибки, допущенные в ходе внедрения СМДЛП, совсем без последствий для рынка обойтись не получится.
TOP15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом федеральной и региональной льготы), в денежном выражении, по итогам 2021 года
| Рейтинг | Дистрибьютор | Центральный офис | Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % | |
| 2021 г. | 2020 г. | |||
| 1 | Пульс | Химки | 13,6 | 13,6 |
| 2 | Протек | Москва | 11,5 | 12,9 |
| 3 | Катрен | Новосибирск | 11,4 | 11,7 |
| 4 | Р-Фарм | Москва | 6,3 | 4,5 |
| 5 | ФК Гранд Капитал | Москва | 5,6 | 5,1 |
| 6 | Фармкомплект | Н.Новгород | 4,4 | 5,2 |
| 7 | БСС | С.-Петербург | 3,2 | 3,0 |
| 8 | Ирвин 2 | Москва | 2,3 | 1,7 |
| 9 | ПрофитМед | Москва | 1,9 | 2,0 |
| 10 | Авеста Фармацевтика | Москва | 1,7 | 1,7 |
| 11 | Агроресурсы | Кольцово | 1,7 | 1,7 |
| 12 | Фармимэкс* | Москва | 1,6 | 1,2 |
| 13 | АСФАДИС | Москва | 1,6 | 1,3 |
| 14 | Джи Ди Пи | Москва | 1,6 | 1,8 |
| 15 | Ланцет | Москва | 1,3 | 1,5 |
| *экспертная оценка | ||||
| Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов | ||||
