Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2018 г.: в тройке лидеров без изменений
По итогам 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 72,3%. Относительно 2017 г. этот показатель практически не изменился: рост концентрации составил +0,2%, отмечают аналитики DSM Group. При этом они указывают, что наметилась положительная динамика после трехлетнего отрицательного тренда. Максимально ТОП-10 занимали 82% рынка в 2015 г.
Подробнее: https://pharmvestnik.ru/content/news/Reiting-rossiiskih-farmdistributorov-po-itogam-2018-g-v-troike-liderov-bez-izmenenii.html»>
В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года. Изменение в принципах работы дистрибьюторов сказалось на результатах и динамике лидеров. Дистрибьюторы стали требовать дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). Также ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.
Так, компания «Протек» с 2018 г. стала выдавать товарные кредиты под банковские гарантии. «Катрен» в целях снижения безнадежной дебиторской задолженности опубликовал реестр недобросовестных контрагентов с указанием суммы долга и неустойки, взысканных судом.
Компания «Пульс» продолжает наращивание оборотов и уже практически приблизилась к лидерам. Разрыв между первым и третьим местом составляет всего 1,4%.
В 2018 г. определилась судьба дистрибьютора СИА. Его новым владельцем стала розничная компания «Магнит», сделка была завершена осенью. Покупка СИА позволит «Магниту» выстроить эффективную логистику для сети аптек и даст синергию с форматом магазинов дрогери, считают в DSM Group. В 2019 г. «Магнит» планирует открыть около 2 тыс. аптек, интегрированных в магазины дрогери, а также в продовольственные форматы ритейлера — магазины «у дома» и супермаркеты. Таким образом, как в рейтинге дистрибьюторов, так и в рейтинге аптечных сетей может появиться новый игрок.
Компании, расположенные ниже 6-го места, демонстрируют высокую положительную динамику (за исключением СИА), и именно за счет них растет концентрация в дистрибьюторском сегменте. Аналитики отмечают, что «Гранд Капитал» поднялся с 8-го места в 2017 г. на 6-е место в рейтинге за 2018 г., при этом из ТОП-10 игрок показывает максимальные темпы прироста. На 10-ю строчку (+4 позиции) переместилась компания «Авеста Фармацевтика», продемонстрировав увеличение объема продаж на 48%.
Рейтинг дистрибьюторов за 2018 г.
|
1 |
«Протек» |
224,7 |
-7,1 |
16,0 |
|
2 |
«Катрен» |
216,6 |
-7,9 |
15,5 |
|
3 |
«Пульс» |
205,0 |
24,0 |
14,6 |
|
4 |
«Фармкомплект» |
80,0 |
22,0 |
5,7 |
|
5 |
«Р-Фарм» |
65,9 |
1,5 |
4,7 |
|
6 |
«Гранд Капитал» |
58,9 |
59,0 |
4,2 |
|
7 |
БСС |
52,4 |
13,2 |
3,7 |
|
8 |
«Профит-мед» |
43,4 |
34,0 |
3,1 |
|
9 |
СИА |
40,0 |
-32,9 |
2,9 |
|
10 |
«Авеста Фармацевтика» |
26,0 |
48,0 |
1,9 |
По итогам 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 72,3%. Относительно 2017 г. этот показатель практически не изменился: рост концентрации составил +0,2%, отмечают аналитики DSM Group. При этом они указывают, что наметилась положительная динамика после трехлетнего отрицательного тренда. Максимально ТОП-10 занимали 82% рынка в 2015 г.
Подробнее: https://pharmvestnik.ru/content/news/Reiting-rossiiskih-farmdistributorov-po-itogam-2018-g-v-troike-liderov-bez-izmenenii.html»>
В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года. Изменение в принципах работы дистрибьюторов сказалось на результатах и динамике лидеров. Дистрибьюторы стали требовать дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). Также ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.
Так, компания «Протек» с 2018 г. стала выдавать товарные кредиты под банковские гарантии. «Катрен» в целях снижения безнадежной дебиторской задолженности опубликовал реестр недобросовестных контрагентов с указанием суммы долга и неустойки, взысканных судом.
Компания «Пульс» продолжает наращивание оборотов и уже практически приблизилась к лидерам. Разрыв между первым и третьим местом составляет всего 1,4%.
В 2018 г. определилась судьба дистрибьютора СИА. Его новым владельцем стала розничная компания «Магнит», сделка была завершена осенью. Покупка СИА позволит «Магниту» выстроить эффективную логистику для сети аптек и даст синергию с форматом магазинов дрогери, считают в DSM Group. В 2019 г. «Магнит» планирует открыть около 2 тыс. аптек, интегрированных в магазины дрогери, а также в продовольственные форматы ритейлера — магазины «у дома» и супермаркеты. Таким образом, как в рейтинге дистрибьюторов, так и в рейтинге аптечных сетей может появиться новый игрок.
Компании, расположенные ниже 6-го места, демонстрируют высокую положительную динамику (за исключением СИА), и именно за счет них растет концентрация в дистрибьюторском сегменте. Аналитики отмечают, что «Гранд Капитал» поднялся с 8-го места в 2017 г. на 6-е место в рейтинге за 2018 г., при этом из ТОП-10 игрок показывает максимальные темпы прироста. На 10-ю строчку (+4 позиции) переместилась компания «Авеста Фармацевтика», продемонстрировав увеличение объема продаж на 48%.
Рейтинг дистрибьюторов за 2018 г.
|
1 |
«Протек» |
224,7 |
-7,1 |
16,0 |
|
2 |
«Катрен» |
216,6 |
-7,9 |
15,5 |
|
3 |
«Пульс» |
205,0 |
24,0 |
14,6 |
|
4 |
«Фармкомплект» |
80,0 |
22,0 |
5,7 |
|
5 |
«Р-Фарм» |
65,9 |
1,5 |
4,7 |
|
6 |
«Гранд Капитал» |
58,9 |
59,0 |
4,2 |
|
7 |
БСС |
52,4 |
13,2 |
3,7 |
|
8 |
«Профит-мед» |
43,4 |
34,0 |
3,1 |
|
9 |
СИА |
40,0 |
-32,9 |
2,9 |
|
10 |
«Авеста Фармацевтика» |
26,0 |
48,0 |
1,9 |
