Merck усилила биотех-бизнес крупнейшим за десятилетие приобретением Bio-Techne за $11,3 млрд

Немецкая фармацевтическая и технологическая группа Merck KGaA договорилась о приобретении глобальной биотехнологической компании Bio-Techne Corporation, разарбатывающей реагенты, лабораторные приборы и услуги для медико-биологических исследований и диагностики, за $11,3 млрд. Это крупнейшая сделка фармгиганта за за последние 10 лет, направленная на усиление ее позиций в медико-биологических науках. Ожидается, что она будет завершена к концу 2026 или началу 2027 года

По условиям соглашения Merck заплатит $73 за акцию Bio-Techne, что предполагает премию около 24% к цене закрытия торгов в среду, 24 июня. Финансирование сделки будет осуществляться за счет собственных денежных средств компании и нового заемного финансирования. Это крупнейшая покупка Merck с момента приобретения Sigma-Aldrich в 2014 году за $17 млрд.

Рынок отреагировал незамедлительно: на предварительных торгах в США в четверг, 25 июня, акции акции Bio-Techne подскочили на 26% до $74, а акции Merck во Франкфурте упали на 1,9%.

Сделка состоялась спустя примерно два месяца после вступления в должность нового генерального директора Merck Кая Бекмана. Его предшественница Белен Гарихо ранее дала понять, что крупные приобретения компания будет сосредотачивать в сегменте медико-биологических наук — крупнейшем подразделении группы. Merck намерена возобновить рост во всех трёх бизнес-направлениях: здравоохранение, науки о жизни и электроника.

В компании ожидают, что сделка будет способствовать росту продаж и скорректированной рентабельности сразу после закрытия, а также увеличению скорректированной прибыли на акцию к третьему году после завершения сделки. Предполагается, что ежегодная экономия затрат за счет синергии составит около 140, которая будет полностью реализована также к третьему году.

Эта сделка стала частью серии крупных приобретений в сфере здравоохранения в этом году, что отражает стремление игроков медтеха и наук о жизни расширять продуктовые линейки и укреплять рыночные позиции. Так, ранее американский фармгигант AbbVie приобрел биотехнологическую компанию Apogee Therapeutics за $10,9 млрд, что стало крупнейшим для AbbVie за последние пять лет приобретением.