Количество аптек в России превысило 80 тысяч
Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.
Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.
В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.
Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам.
Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.
Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года
|
№ |
Аптечная сеть |
Расположение центрального офиса |
Количество точек на 01.04.2024 |
Доля на рынке, %, руб. |
||
|
ЛП |
не ЛП |
рынок в целом, без ЛЛО |
||||
|
Классические аптечные сети |
||||||
|
Федеральные сети |
||||||
|
1 |
Ригла |
Москва |
4 309 |
8,4 |
8,3 |
8,4 |
|
2 |
Апрель |
Краснодар |
7 813 |
7,2 |
7,4 |
7,2 |
|
3 |
Имплозия1 |
Самара |
6 716 |
5,9 |
5,7 |
5,9 |
|
4 |
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья |
Новосибирск |
2 270 |
4,9 |
2,7 |
4,4 |
|
5 |
ИРИС |
Москва |
2 618 |
3,8 |
3,5 |
3,7 |
|
6 |
Вита |
Самара |
2 697 |
3,6 |
2,9 |
3,4 |
|
7 |
Магнит1 |
Краснодар |
954 |
1,5 |
1,7 |
1,6 |
|
8 |
Максавит |
Нижний Новгород |
1 018 |
1,4 |
1,1 |
1,3 |
|
9 |
Фармаимпекс1 |
Ижевск |
800 |
1,2 |
1,8 |
1,3 |
|
10 |
Алоэ |
Санкт-Петербург |
584 |
0,8 |
1,0 |
0,8 |
|
Мультирегиональные сети |
||||||
|
1 |
Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья) |
Москва |
2 169 |
4,5 |
4,0 |
4,4 |
|
2 |
Планета Здоровья1 |
Пермь |
2 410 |
4,4 |
3,2 |
4,1 |
|
3 |
Неофарм |
Москва |
1 282 |
4,1 |
2,6 |
3,7 |
|
4 |
Фармленд |
Уфа |
2 262 |
3,6 |
3,2 |
3,5 |
|
5 |
Здоров.ру |
Москва |
102 |
1,4 |
0,0 |
1,1 |
|
6 |
Социальная Аптека |
Ростов-на-Дону |
657 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
|
7 |
Аптека Невис |
Санкт-Петербург |
665 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
8 |
Антей1 |
Вологда |
738 |
0,8 |
1,0 |
0,9 |
|
9 |
Семейная Аптека1 |
Благовещенск |
338 |
0,8 |
0,9 |
0,8 |
|
10 |
Здоровье |
Усть-Лабинск |
251 |
0,7 |
0,5 |
0,7 |
|
Локальные сети |
||||||
|
1 |
Губернские Аптеки |
Красноярск |
339 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
2 |
Петербургские Аптеки1 |
Санкт-Петербург |
87 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
|
3 |
Аптека Диалог |
Москва |
90 |
0,3 |
0,5 |
0,3 |
|
4 |
ОАС Челябинск |
Челябинск |
262 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
|
5 |
О’Вита1 |
Владивосток |
111 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
|
6 |
Виста |
Симферополь |
51 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
|
7 |
Нижегородская областная фармация |
Нижний Новгород |
240 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
8 |
Волгофарм |
Волгоград |
159 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
|
9 |
Аптека25.рф |
Владивосток |
38 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
|
10 |
Донская Аптека1 |
Ростов-на-Дону |
95 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Аптечные ассоциации2 |
||||||
|
1 |
АСНА |
Москва |
17 704 |
16,6 |
15,3 |
16,3 |
|
2 |
МФО |
Санкт-Петербург |
11 623 |
14,9 |
10,1 |
13,7 |
|
3 |
Проаптека |
Москва |
11 218 |
14,1 |
4,9 |
11,8 |
|
4 |
Созвездие |
Москва |
8 143 |
5,6 |
11,5 |
7,0 |
|
5 |
Платформа Фармхаб |
Москва |
5 001 |
4,3 |
6,3 |
4,8 |
|
6 |
Весна |
Санкт-Петербург |
4 709 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
7 |
Надежда-Фарм |
Тамбов |
443 |
0,5 |
0,3 |
0,5 |
|
8 |
Фармия |
Воронеж |
299 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Сервисы дистанционного заказа |
||||||
|
1 |
Аптека.Ру |
Новосибирск |
37 565 |
3,8 |
5,5 |
4,2 |
|
2 |
Еаптека3 |
Москва |
11 333 |
1,7 |
2,8 |
1,9 |
|
3 |
Здравсити |
Москва |
30 995 |
1,1 |
0,9 |
1,0 |
|
4 |
Ютека |
Москва |
46 815 |
1,0 |
0,9 |
1,0 |
|
5 |
Polza.ru |
Москва |
27 496 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
|
1 Экспертная оценка. |
||||||
|
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек. |
||||||
|
3 Количество точек с учетом ПВЗ. |
||||||
|
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей |
||||||
Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)
Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.
Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.
В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.
Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам.
Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.
Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года
|
№ |
Аптечная сеть |
Расположение центрального офиса |
Количество точек на 01.04.2024 |
Доля на рынке, %, руб. |
||
|
ЛП |
не ЛП |
рынок в целом, без ЛЛО |
||||
|
Классические аптечные сети |
||||||
|
Федеральные сети |
||||||
|
1 |
Ригла |
Москва |
4 309 |
8,4 |
8,3 |
8,4 |
|
2 |
Апрель |
Краснодар |
7 813 |
7,2 |
7,4 |
7,2 |
|
3 |
Имплозия1 |
Самара |
6 716 |
5,9 |
5,7 |
5,9 |
|
4 |
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья |
Новосибирск |
2 270 |
4,9 |
2,7 |
4,4 |
|
5 |
ИРИС |
Москва |
2 618 |
3,8 |
3,5 |
3,7 |
|
6 |
Вита |
Самара |
2 697 |
3,6 |
2,9 |
3,4 |
|
7 |
Магнит1 |
Краснодар |
954 |
1,5 |
1,7 |
1,6 |
|
8 |
Максавит |
Нижний Новгород |
1 018 |
1,4 |
1,1 |
1,3 |
|
9 |
Фармаимпекс1 |
Ижевск |
800 |
1,2 |
1,8 |
1,3 |
|
10 |
Алоэ |
Санкт-Петербург |
584 |
0,8 |
1,0 |
0,8 |
|
Мультирегиональные сети |
||||||
|
1 |
Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья) |
Москва |
2 169 |
4,5 |
4,0 |
4,4 |
|
2 |
Планета Здоровья1 |
Пермь |
2 410 |
4,4 |
3,2 |
4,1 |
|
3 |
Неофарм |
Москва |
1 282 |
4,1 |
2,6 |
3,7 |
|
4 |
Фармленд |
Уфа |
2 262 |
3,6 |
3,2 |
3,5 |
|
5 |
Здоров.ру |
Москва |
102 |
1,4 |
0,0 |
1,1 |
|
6 |
Социальная Аптека |
Ростов-на-Дону |
657 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
|
7 |
Аптека Невис |
Санкт-Петербург |
665 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
8 |
Антей1 |
Вологда |
738 |
0,8 |
1,0 |
0,9 |
|
9 |
Семейная Аптека1 |
Благовещенск |
338 |
0,8 |
0,9 |
0,8 |
|
10 |
Здоровье |
Усть-Лабинск |
251 |
0,7 |
0,5 |
0,7 |
|
Локальные сети |
||||||
|
1 |
Губернские Аптеки |
Красноярск |
339 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
2 |
Петербургские Аптеки1 |
Санкт-Петербург |
87 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
|
3 |
Аптека Диалог |
Москва |
90 |
0,3 |
0,5 |
0,3 |
|
4 |
ОАС Челябинск |
Челябинск |
262 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
|
5 |
О’Вита1 |
Владивосток |
111 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
|
6 |
Виста |
Симферополь |
51 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
|
7 |
Нижегородская областная фармация |
Нижний Новгород |
240 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
8 |
Волгофарм |
Волгоград |
159 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
|
9 |
Аптека25.рф |
Владивосток |
38 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
|
10 |
Донская Аптека1 |
Ростов-на-Дону |
95 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Аптечные ассоциации2 |
||||||
|
1 |
АСНА |
Москва |
17 704 |
16,6 |
15,3 |
16,3 |
|
2 |
МФО |
Санкт-Петербург |
11 623 |
14,9 |
10,1 |
13,7 |
|
3 |
Проаптека |
Москва |
11 218 |
14,1 |
4,9 |
11,8 |
|
4 |
Созвездие |
Москва |
8 143 |
5,6 |
11,5 |
7,0 |
|
5 |
Платформа Фармхаб |
Москва |
5 001 |
4,3 |
6,3 |
4,8 |
|
6 |
Весна |
Санкт-Петербург |
4 709 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
7 |
Надежда-Фарм |
Тамбов |
443 |
0,5 |
0,3 |
0,5 |
|
8 |
Фармия |
Воронеж |
299 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Сервисы дистанционного заказа |
||||||
|
1 |
Аптека.Ру |
Новосибирск |
37 565 |
3,8 |
5,5 |
4,2 |
|
2 |
Еаптека3 |
Москва |
11 333 |
1,7 |
2,8 |
1,9 |
|
3 |
Здравсити |
Москва |
30 995 |
1,1 |
0,9 |
1,0 |
|
4 |
Ютека |
Москва |
46 815 |
1,0 |
0,9 |
1,0 |
|
5 |
Polza.ru |
Москва |
27 496 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
|
1 Экспертная оценка. |
||||||
|
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек. |
||||||
|
3 Количество точек с учетом ПВЗ. |
||||||
|
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей |
||||||
Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)
