Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.
Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.
В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.
Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам.
Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.
Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года
№
Аптечная сеть
Расположение центрального офиса
Количество точек на 01.04.2024
Доля на рынке, %, руб.
ЛП
не ЛП
рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
Федеральные сети
1
Ригла
Москва
4 309
8,4
8,3
8,4
2
Апрель
Краснодар
7 813
7,2
7,4
7,2
3
Имплозия1
Самара
6 716
5,9
5,7
5,9
4
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
Новосибирск
2 270
4,9
2,7
4,4
5
ИРИС
Москва
2 618
3,8
3,5
3,7
6
Вита
Самара
2 697
3,6
2,9
3,4
7
Магнит1
Краснодар
954
1,5
1,7
1,6
8
Максавит
Нижний Новгород
1 018
1,4
1,1
1,3
9
Фармаимпекс1
Ижевск
800
1,2
1,8
1,3
10
Алоэ
Санкт-Петербург
584
0,8
1,0
0,8
Мультирегиональные сети
1
Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)
Москва
2 169
4,5
4,0
4,4
2
Планета Здоровья1
Пермь
2 410
4,4
3,2
4,1
3
Неофарм
Москва
1 282
4,1
2,6
3,7
4
Фармленд
Уфа
2 262
3,6
3,2
3,5
5
Здоров.ру
Москва
102
1,4
0,0
1,1
6
Социальная Аптека
Ростов-на-Дону
657
1,1
1,2
1,2
7
Аптека Невис
Санкт-Петербург
665
0,9
0,9
0,9
8
Антей1
Вологда
738
0,8
1,0
0,9
9
Семейная Аптека1
Благовещенск
338
0,8
0,9
0,8
10
Здоровье
Усть-Лабинск
251
0,7
0,5
0,7
Локальные сети
1
Губернские Аптеки
Красноярск
339
0,9
0,9
0,9
2
Петербургские Аптеки1
Санкт-Петербург
87
0,6
0,5
0,6
3
Аптека Диалог
Москва
90
0,3
0,5
0,3
4
ОАС Челябинск
Челябинск
262
0,3
0,2
0,3
5
О’Вита1
Владивосток
111
0,2
0,3
0,2
6
Виста
Симферополь
51
0,2
0,3
0,2
7
Нижегородская областная фармация
Нижний Новгород
240
0,2
0,2
0,2
8
Волгофарм
Волгоград
159
0,2
0,5
0,3
9
Аптека25.рф
Владивосток
38
0,2
0,1
0,2
10
Донская Аптека1
Ростов-на-Дону
95
0,2
0,2
0,2
Аптечные ассоциации2
1
АСНА
Москва
17 704
16,6
15,3
16,3
2
МФО
Санкт-Петербург
11 623
14,9
10,1
13,7
3
Проаптека
Москва
11 218
14,1
4,9
11,8
4
Созвездие
Москва
8 143
5,6
11,5
7,0
5
Платформа Фармхаб
Москва
5 001
4,3
6,3
4,8
6
Весна
Санкт-Петербург
4 709
2,3
2,3
2,3
7
Надежда-Фарм
Тамбов
443
0,5
0,3
0,5
8
Фармия
Воронеж
299
0,2
0,2
0,2
Сервисы дистанционного заказа
1
Аптека.Ру
Новосибирск
37 565
3,8
5,5
4,2
2
Еаптека3
Москва
11 333
1,7
2,8
1,9
3
Здравсити
Москва
30 995
1,1
0,9
1,0
4
Ютека
Москва
46 815
1,0
0,9
1,0
5
Polza.ru
Москва
27 496
0,3
0,2
0,3
1 Экспертная оценка.
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.
3 Количество точек с учетом ПВЗ.
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)
Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.
Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.
В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.
Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам.
Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.
Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года
№
Аптечная сеть
Расположение центрального офиса
Количество точек на 01.04.2024
Доля на рынке, %, руб.
ЛП
не ЛП
рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
Федеральные сети
1
Ригла
Москва
4 309
8,4
8,3
8,4
2
Апрель
Краснодар
7 813
7,2
7,4
7,2
3
Имплозия1
Самара
6 716
5,9
5,7
5,9
4
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
Новосибирск
2 270
4,9
2,7
4,4
5
ИРИС
Москва
2 618
3,8
3,5
3,7
6
Вита
Самара
2 697
3,6
2,9
3,4
7
Магнит1
Краснодар
954
1,5
1,7
1,6
8
Максавит
Нижний Новгород
1 018
1,4
1,1
1,3
9
Фармаимпекс1
Ижевск
800
1,2
1,8
1,3
10
Алоэ
Санкт-Петербург
584
0,8
1,0
0,8
Мультирегиональные сети
1
Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)
Москва
2 169
4,5
4,0
4,4
2
Планета Здоровья1
Пермь
2 410
4,4
3,2
4,1
3
Неофарм
Москва
1 282
4,1
2,6
3,7
4
Фармленд
Уфа
2 262
3,6
3,2
3,5
5
Здоров.ру
Москва
102
1,4
0,0
1,1
6
Социальная Аптека
Ростов-на-Дону
657
1,1
1,2
1,2
7
Аптека Невис
Санкт-Петербург
665
0,9
0,9
0,9
8
Антей1
Вологда
738
0,8
1,0
0,9
9
Семейная Аптека1
Благовещенск
338
0,8
0,9
0,8
10
Здоровье
Усть-Лабинск
251
0,7
0,5
0,7
Локальные сети
1
Губернские Аптеки
Красноярск
339
0,9
0,9
0,9
2
Петербургские Аптеки1
Санкт-Петербург
87
0,6
0,5
0,6
3
Аптека Диалог
Москва
90
0,3
0,5
0,3
4
ОАС Челябинск
Челябинск
262
0,3
0,2
0,3
5
О’Вита1
Владивосток
111
0,2
0,3
0,2
6
Виста
Симферополь
51
0,2
0,3
0,2
7
Нижегородская областная фармация
Нижний Новгород
240
0,2
0,2
0,2
8
Волгофарм
Волгоград
159
0,2
0,5
0,3
9
Аптека25.рф
Владивосток
38
0,2
0,1
0,2
10
Донская Аптека1
Ростов-на-Дону
95
0,2
0,2
0,2
Аптечные ассоциации2
1
АСНА
Москва
17 704
16,6
15,3
16,3
2
МФО
Санкт-Петербург
11 623
14,9
10,1
13,7
3
Проаптека
Москва
11 218
14,1
4,9
11,8
4
Созвездие
Москва
8 143
5,6
11,5
7,0
5
Платформа Фармхаб
Москва
5 001
4,3
6,3
4,8
6
Весна
Санкт-Петербург
4 709
2,3
2,3
2,3
7
Надежда-Фарм
Тамбов
443
0,5
0,3
0,5
8
Фармия
Воронеж
299
0,2
0,2
0,2
Сервисы дистанционного заказа
1
Аптека.Ру
Новосибирск
37 565
3,8
5,5
4,2
2
Еаптека3
Москва
11 333
1,7
2,8
1,9
3
Здравсити
Москва
30 995
1,1
0,9
1,0
4
Ютека
Москва
46 815
1,0
0,9
1,0
5
Polza.ru
Москва
27 496
0,3
0,2
0,3
1 Экспертная оценка.
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.
3 Количество точек с учетом ПВЗ.
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)
