DSM Group: объем госпитальных закупок за 1 квартал снизился на 8,1%

Средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства, закупаемого для ЛПУ, в январе-марте 2018 года составила 223 руб., что на 0,9% меньше, чем в первом квартале 2017 года. Данный фактор объясняется изменением структуры потребления в пользу отечественных препаратов, которые имеют более низкую стоимость. При этом у популярных препаратов средневзвешенной цена показала падение: 17 брендов из ТОП-20 закупались по более низким ценам. Максимальное снижение было отмечено у марки «Совигрипп» производителя «Микроген»: в 2018 году цена была на 64,6% ниже, чем в первом квартале 2017 года.

Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении (77,6%) значительно выше, чем в стоимостном (37,8%). Нельзя оставить незамеченным значительное изменение структуры закупок. В 2017-2018 гг. одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это переключение потребителя на отечественные препараты. Так, за год доля российских препаратов выросла на 4,2% в рублях и на 4,5% в упаковках. Основной вклад в такой рост закупок российских ЛП в рублях в 2017 году внесли препараты «Совигрипп» (продажи бренда в 1 квартале 2018 года выросли на 1 368,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), «Сиртуро» (+401,9%), «Авегра» (+252,1%), «Меропенем» (+221,2%). Также в 2017 году в закупки был включен бренд «Дазатиниб» (за 3 месяца продажи составили 22,8 млн руб.).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых трех месяцев 2018 года составила 618 руб., что на 11,4% больше, чем в первом квартале 2017 года. Несмотря на рост стоимости российских лекарств на 5,0%, она все равно значительно отстает (более, чем в 5 раз) от цены на зарубежные ЛП и составляет около 109 руб./упак.

Второй тенденцией российского фармацевтического рынка является рост доли генериковых препаратов в общей структуре закупок лекарственных препаратов. В 1 квартале 2018 года доля генериков увеличилась на 3,0% в стоимостном выражении и на 1,7% в натуральном относительно аналогичного периода прошлого года. При этом на оригинальные препараты приходится только 4,1% в упаковках и 33,6% в рублях.

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС-групп первого уровня за 1 квартал 2018 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему является группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования».

В 1 кв. 2018 года 10 групп из 15 показали падение закупок. Максимальные потери были отмечены у группы [Р] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (-38,4%).

Рейтинг АТС за 1 квартал 2018 года

В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС-группа первого уровня [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 33,7%: за 1 квартал 2018 года было закуплено 63,3 миллиона упаковок лекарственных средств. Аналитики отмечают, что в упаковках почти по всем группам также наблюдается сокращение объёмов реализации. Наибольший темп снижения был отмечен у группы [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: -37,0%. Максимальный прирост наблюдался у препаратов группы [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)»: +16,7%.

Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Верофарм», которые по итогам закупок 1 квартала 2018 года заняли 1 и 5 строчки соответственно. На первое место в рейтинге с третьей строчки поднялась отечественная компания «Биокад» за счет того, что объем госпитальных закупок препаратов данной фирмы за год вырос на 6,5% в рублях. Немалую роль в этом сыграли такие бренды, как «Авегра» (+252,1%) и «Гертикад» (+18,5%). Не менее ярко проявила себя еще одна российская компания «Верофарм», которая поднялась на 4 позиции вверх. Закупки средств данного производителя увеличились на 20,9%. Данная динамика в первую очередь обусловлена увеличением закупок «Анфибра» (+176,8%), «Церепро» (+159,2%) и «Гептор» (+46,1%).

ТОР-10 производителей за 1 квартал 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Первое место по итогам 1 квартала 2018 года в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок удерживает препарат «Натрия Хлорид», который занял 3,1% рынка. Данный бренд производят 40 компаний. Наилучшие результаты показали вакцины «Пентаксим» компании Sanofi (средневзвешенная цена 1 086 руб./упак.) и «Совигрипп» производства «Микроген» (289 руб./упак.), закупки которых за год выросли более, чем на тысячу процентов.

ТОР-10 брендов за 1 квартал 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Только 3 бренда из ТОП-10 показали падение продаж: сурфактант «Куросурф» (-6,9%), фибринолитическое средство «Актилизе» (-2,9%) и рентгеноконтрастное средство «Ультравист» (-0,4%).

ТОП-10 брендов по натуральным объемам закупок значительно отличается от стоимостного рейтинга. Здесь традиционно лидирует бренд «Натрия Хлорид», заняв 22,9% рынка госпитальных закупок. На вторую строчку поднялся антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон», который производят порядка 14 заводов. «Синтез», «Красфарма» и «Белмедпрепараты» занимают свыше 70% объема поставок антибиотика в больницы. На третьем месте по упаковкам находится средство углеводного питания «Глюкоза» с долей рынка 3,2%.

Максимальный рост принадлежит антибиотику «Цефотаксим»: в 1 квартале 2018 года ЛПУ закупили на 43,7% больше упаковок, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках марок «Цефазолин» (-30,2%) и «Этиловый Спирт» (-21,1%).

ТОР-10 брендов за 1 квартал 2018 года в госпитальных закупках в натуральном выражении