Динамика развития e-com розницы показала худший результат за два года
инамика развития сегмента e-com российской розницы в конце 2022 года показала худший результат за два года. По итогам IV квартала динамика была зафиксирована на уровне 18,7%.
Суммарный рублевый объем продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках онлайн-канала фармрынка России по итогам 2022 года достигал 294,6 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно показателей 2021 года зафиксирована на отметке 40,3% – показатель заметно хуже, чем фиксировалось по итогам 2021 года. На тот момент динамика вплотную приблизилась к 53%. Об этом сообщили аналитики компании RNC Pharma.
Интересно, что результаты работы участников канала e-com в 2022 году сильно различались в поквартальном разрезе. Если в ажиотажном I квартале продажи демонстрировали долгосрочный показатель прироста на уровне практически 70%, то по итогам IV квартала динамика была зафиксирована на уровне уже только 18,7%.
По мнению аналитиков, сокращение темпов развития к концу года обусловлено целым рядом факторов. В их числе общее снижение активности потребителей за счет падения доходов, уменьшение и перераспределение объемов продвижения со стороны производителей. Но ощущается на рынке и общее понижение градуса интереса к вложениям в сегмент со стороны ряда игроков как из числа агрегаторов, так и со стороны крупных аптечных сетей.
Многие возлагали надежды на старт онлайн-продажи Rx-препаратов. Однако когда были обнародованы параметры пилотного проекта, стало ясно, что на быстрый запуск полноформатной деятельности в отношении рецептурного ассортимента рассчитывать не приходится. Сам пилот, как отмечают в RNC Pharma, старт которого должен был состояться с 1 марта, произошел только на бумаге. Для запуска процесса в регионах не был сформирован целый ряд административных процедур. В подобных условиях приоритетность инвестиций в онлайн отходит на второй, если не на третий план. Хотя в пилотном проекте участники рынка будут участвовать.
В общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 2022 года достигла рекордных 16,5%. Впрочем, этот максимум был достигнут прежде всего за счет относительно низкой активности офлайн-канала. Динамика по последнему в анализируемом периоде была примерно втрое ниже, чем в e-com. Суммарная выручка организаций, вошедших в TOP20, по итогам 2022 года составляла 260,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объеме онлайн-канала топовые организации занимают в сумме порядка 88,4%, а средние показатели прироста в двадцатке выше средних показателей.
Темпы роста продаж топовых компаний куда скромнее, чем в 2021 году. Двузначную динамику в рейтинге демонстрирует только «Апрель», за год продажи компании в онлайн-канале выросли в 2,6 раза. Однако тут надо иметь в виду, что это в первую очередь результат активного экспансивного развития: в 2022 году сеть выросла более чем на 2,3 тыс. точек. Сопоставимыми темпами в анализируемом периоде развивались разве что представители ассоциативного формата. Но там показатели прироста общего количества участников уже не обеспечивают столь высоких темпов роста продаж в онлайне.
Так, «Аптека.ру» по итогам 2022 года продемонстрировала прирост на уровне 24%, «Здравсити» – на 48%, а «АСНА» – на 62%. Все эти компании в прошлом году серьезно расширили свой количественный состав, причем даже для сопоставимых по формату организаций прямой корреляции между количеством присоединенных аптек и темпами роста не наблюдалось. Да и тренд безудержного роста инфраструктурной составляющей в осенне-зимний период был несколько скорректирован, отмечают аналитики. После очень активного развития в весенне-летний период к концу года темпы роста сократились, а «Аптека.ру» в IV квартале 2022 года даже «похудела» на несколько сотен организаций. Минимальную динамику в топе продемонстрировала по итогам 2022 года «Имплозия»: оборот онлайн-проекта компании потерял за год порядка 5% (в рублях).
TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 г.**
| № | Компания* | Центральный офис | Объем валовых продаж e-com в 2022, млрд руб. | Прирост продаж относительно 2021, %, руб. | Доля1 в рознично-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2022, %, руб. |
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 73,4 | 24 | 4,1 |
| 2 | Ригла | Москва | 25,3 | 50 | 1,4 |
| 3 | Еаптека | Москва | 23,9 | 78 | 1,3 |
| 4 | Апрель | Краснодар | 15,0 | 158 | 0,8 |
| 5 | АСНА | Москва | 14,9 | 62 | 0,8 |
| 6 | Неофарм | Москва | 13,7 | 54 | 0,8 |
| 7 | Здравсити | Москва | 13,4 | 48 | 0,8 |
| 8 | ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 13,0 | 87 | 0,7 |
| 9 | ИРИС | Москва | 12,2 | 28 | 0,7 |
| 10 | Ютека | Москва | 7,9 | — | 0,4 |
| 11 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 7,7 | 85 | 0,4 |
| 12 | Фармленд | Уфа | 7,2 | 44 | 0,4 |
| 13 | Здоров.ру | Москва | 6,8 | 48 | 0,4 |
| 14 | Планета Здоровья2 | Пермь | 6,4 | 43 | 0,4 |
| 15 | Вита (Самара) | Самара | 6,3 | 12 | 0,4 |
| 16 | Монастырев.рф | Владивосток | 5,6 | 17 | 0,3 |
| 17 | Имплозия2 | Самара | 3,6 | -5 | 0,2 |
| 18 | Ваша № 1 | Москва | 1,8 | 51 | 0,1 |
| 19 | Аптека25.рф | Владивосток | 1,6 | 24 | 0,1 |
| 20 | Алоэ (ранее Эдифарм) | С.-Петербург | 0,5 | — | 0,03 |
| 1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ | |||||
| 2 — экспертная оценка | |||||
| Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей | |||||
* в числе представителей сегмента e-com мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, в данные объемы не входят: выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие не зарегистрированные в России дженерики
** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных
