Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2007 г. объем розничного рынка готовых лекарственных средств в России вырос на 21% в рублевом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,5 млрд. долл. в оптовых ценах и 5,86 млрд. долл. в розничных ценах (без учета ДЛО). Объем реализации лекарственных препаратов в натуральном выражении несколько сократился (-1,8%) и составил 2,66 млрд. упаковок. Таким образом, тенденция удорожания средней упаковки, характеризующая переход на более дорогие препараты, наблюдалась и по итогам первых девяти месяцев 2007г.: в текущем анализируемом периоде средняя стоимость упаковки ГЛС составила 2,2 долл. (57,1 руб.) в розничных ценах, тогда как год назад – 1,71 долл. (46,84 руб.). За первые девять месяцев 2007г. российский потребитель потратил в аптеке на лекарства, в среднем, 41,2 долл. (1068,7 руб.). Средняя розничная наценка немного сократилась по сравнению с первыми девятью месяцами 2006г. и составила 30,2%.
Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж по итогам первых девяти месяцев 2007г.
Место в рейтинге
|
Производитель
|
Доля в общем объеме аптечных продаж, %
|
||
9 мес. 2007г.
|
9 мес. 2006г.
|
9 мес. 2007г.
|
9 мес. 2006г.
|
|
1
|
1
|
Novartis (вкл. Sandoz-Lek) |
6,5
|
6,0
|
2
|
2
|
Sanofi-Aventis |
4,8
|
4,9
|
3
|
3
|
Servier /Egis |
4,6
|
4,7
|
4
|
5
|
Фармстандарт |
3,9
|
3,5
|
5
|
4
|
Berlin-Chemie / Menarini Pharma G.m.b.H. |
3,6
|
3,7
|
6
|
8
|
Bayer Healthcare (вкл. Schering AG) |
3,0
|
2,7
|
7
|
6
|
Pfizer International Inc. |
3,0
|
3,0
|
8
|
7
|
Gedeon Richter Ltd. |
3,0
|
2,9
|
9
|
9
|
Nycomed |
2,8
|
2,6
|
10
|
10
|
Solvay Pharmaceuticals |
2,4
|
2,3
|
Итого |
37,6
|
36,3
|
Источник: Розничный Аудит ГЛС в РФ™, RMBC
«Десятка» ведущих производителей по объему коммерческих аптечных продаж осталась стабильной по итогам первых девяти месяцев 2007г. Шесть из десяти участников рейтинга продемонстрировали опережающие темпы роста, вследствие чего совокупная доля десяти лидеров выросла до 37,6%. Ведущий отечественный производитель Фармстандарт укрепил свои позиции в рейтинге (4-е место) во многом благодаря приобретению растущего Арбидола. Другое M&A привело объединенную корпорацию Bayer Schering Pharma (Ярина, Ренни, Супрадин) на 6-е место, ее продажи по итогам первых девяти месяцев 2007г. на 38% превысили по объему в рублевом эквиваленте совокупные продажи Bayer и Schering AG за первые девять месяцев 2006г. Темпы роста Sanofi-Aventis (+20%), Servier /Egis (+20%), Berlin-Chemie (+18%) и Pfizer (+19%), напротив, немного уступали среднему показателю по аптечному рынку, вследствие чего корпорации сократили свои доли в общем объеме розничных продаж.
«Десятка» торговых наименований также осталась относительно стабильной: по итогам анализируемого периода в список вошел лишь один новый участник – Предуктал, объем аптечных продаж которого вырос на 25% в рублях. Еще более значительную динамику продемонстрировали Арбидол (+46%) и Линекс (+50%), благодаря чему первый из них занял позиции лидера рынка, а второй – вошел в «пятерку» ведущих препаратов по объему аптечных продаж. Прочие препараты, вошедшие в рейтинг, за исключением Предуктала, росли замедленными темпами; наименьший прирост (+6%) продемонстрировал Мезим форте.
Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж по итогам первых девяти месяцев 2007г.
Место в рейтинге
|
Торговое наименование
|
Доля в общем объеме аптечных продаж, %
|
||
9 мес. 2007г.
|
9 мес. 2006г.
|
9 мес. 2007г.
|
9 мес. 2006г.
|
|
1
|
2
|
Арбидол
|
1,1
|
0,9
|
2
|
3
|
Актовегин
|
0,9
|
0,9
|
3
|
1
|
Виагра
|
0,9
|
0,9
|
4
|
4
|
Эссенциале Н
|
0,8
|
0,9
|
5
|
10
|
Линекс
|
0,7
|
0,6
|
6
|
5
|
Мезим форте
|
0,7
|
0,8
|
7
|
8
|
Ксеникал
|
0,6
|
0,6
|
8
|
7
|
Но-шпа
|
0,6
|
0,7
|
9
|
11
|
Предуктал
|
0,6
|
0,6
|
10
|
9
|
ТераФлю от гриппа и простуды
|
0,6
|
0,6
|
Итого |
7,5
|
7,5
|
Источник: Розничный Аудит ГЛС в РФ™, RMBC
По итогам первых девяти месяцев 2007г замедленный рост продемонстрировали лидеры рынка, Антибактериальные препараты для системного использования и Анальгетики. В результате сокращения доли позиции в рейтинге потеряли Витамины и Психоаналептики. Остальные участники «десятки» росли опережающими темпами. Наибольший рост продемонстрировала группа Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+33%).
Таблица 3. Десять ведущих групп по объему аптечных продаж по итогам первых девяти месяцев 2007г.
Место в рейтинге
|
ATC код |
ATC группа
|
Доля в общем объеме аптечных продаж, %
|
||
9 мес. 2007г.
|
9 мес. 2006г.
|
9 мес. 2007г.
|
9 мес. 2006г.
|
||
1
|
1
|
J01
|
Антибактериальные препараты для системного использования
|
5,9
|
6,0
|
2
|
2
|
N02
|
Анальгетики
|
5,5
|
5,8
|
3
|
4
|
L03
|
Иммуномодуляторы
|
4,1
|
4,0
|
4
|
3
|
A11
|
Витамины
|
3,9
|
4,3
|
5
|
5
|
G03
|
Половые гормоны
|
3,7
|
3,6
|
6
|
7
|
M01
|
Противовоспалительные и противоревматические препараты
|
3,6
|
3,5
|
7
|
8
|
C09
|
Препараты, влияющие на систему ренинангиотензин
|
3,3
|
3,2
|
8
|
9
|
R05
|
Препараты для устранения симптомов простуды и кашля
|
3,3
|
3,0
|
9
|
6
|
N06
|
Психоаналептики
|
3,2
|
3,5
|
10
|
10
|
A07
|
Противодиарейные препараты
|
2,9
|
2,7
|
Итого |
39,4
|
39,6
|
Источник: Розничный Аудит ГЛС в РФ™, RMBC
Заключение. Потребление лекарственных средств через аптечную сеть заметно выросло по итогам первых девяти месяцев 2007г., вдвое опередив по темпам роста показатель реальных денежных доходов населения (+12,4%) и оборот всей розничной торговли (+14,8%) за тот же период. Все анализируемые рейтинги характеризуются высокой стабильностью, что говорит о стабилизации ситуации на розничном рынке в этом году.