Аптечные продажи вновь стали расти в натуральном выражении

С января по июль 2021 года аптеки реализовали 2,9 млрд упаковок лекарств на сумму 667 млрд руб. Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, прирост продаж в рублях составил 10%, в упаковках рынок снизился на 7% относительно аналогичного периода 2020 года. При этом летом наметилась тенденция к росту рынка также и в натуральном выражении.

За первые семь месяцев 2021 года продажи лекарств в аптеках выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили примерно 667 млрд руб. В упаковках продажи снизились на 7%. Летом, в июне и июле, снижение рынка в упаковках сменилось ростом.

Динамика рынка

В начале июня 2021 года оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации зафиксировал всплеск заболеваемости COVID-19. Очередная волна эпидемии стимулировала аптечные продажи лекарств. Так в июне натуральные продажи выросли на 5%, а в июле на 1% относительно тех же месяцев 2020 года. Ранее, в течение года рынок в упаковках только снижался относительно тех же месяцев 2020 года.

Средняя цена упаковки лекарства в аптеках в январе–июле выросла на 19%. В первые семь месяцев 2020 года средневзвешенная стоимость упаковки была 197 руб., в этот же период 2021 года она составила уже 234 руб. за упаковку. Рецептурные препараты стоили в среднем 327 руб. за условную единицу. Средняя стоимость упаковки безрецептурного средства – 178 руб.

ap_prod7m1.png (41 KB)

ap_prod7m2.png (15 KB)

Источник: AlphaRM

ap_prod7m3.png (57 KB)

ap_prod7m4.png (26 KB)

Источник: AlphaRM

Драйверами роста аптечного рынка по-прежнему остается группа антикоагулянтов – у этой группы в ТОР10 терапевтических групп максимальный прирост как в рублях (+27%), так и в упаковках (+11%). Антикоагулянты в исследуемый период занимают второе место в рейтинге АТС-групп. Первое место сохраняет за собой группа ингибиторы-АПФ (в нее входят большей частью гипертензивные средства). Продажи этих препаратов с января по июль 2021 года выросли на 4% в стоимостном выражении, в упаковках же спрос упал на 5% относительно того же периода 2020 года.

Лидеры аптечного рынка

Лидеры рынка среди корпораций Bayer (доля рынка 4,7%) и Novartis (доля рынка 3,8%) сохранили за собой первое и второе место относительно первых семи месяцев прошлого года. На третью строчку поднялась Stada (доля 3,6%). Компания Sanofi спустилась на две строчки вниз на пятое место. Отечественная компания «Отисифарм» продолжила догонять лидеров, заняв четвертое место.

В ТОР10 все корпораций нарастили объем продаж за исключением компании Sanofi – у нее сокращение на 1,8%. Более всего в портфеле компании снизились продажи антикоагулянта «Клексан». С января по июль 2021 года реализация препарата из аптек сократилась на 30% в рублях и на 43% в упаковках относительно аналогичного периода 2020 года.

Максимальный прирост в первой десятке у «Отисифарм» (+16,5%). У лидера рынка Bayer прирост в рублях составил +13,8%.

ТОР10 корпораций в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-июле 2021 года
Рейтинг		Корпорация	Доля продаж, %	Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, %
Январь-июль 2021	Январь-июль 2020	Корпорация	Доля продаж, %	Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, %
1	1	Bayer	4,7	13,8
2	2	Novartis	3,8	3,9
3	4	Stada	3,6	6,7
4	5	Отисифарм	3,6	16,5
5	3	Sanofi	3,5	-1,8
6	6	Abbott	3,2	7,2
7	7	Servier	3,1	5,7
8	8	Teva	3,0	4,3
9	9	Krka	2,7	5,1
10	11	GSK	2,6	12,7
Источник: AlphaRM

Рост объема продаж компании «Отисифарм» в большей степени связан с увеличением спроса на противовирусный препарат «Арбидол». Продажи этого лекарства относительно января – июля 2020 года в стоимостном выражении выросли на 58%, а в натуральном на 42%. «Арбидол» в ТОР10 брендов занял второе место после лидера рынка «Ксарелто» (рост продаж +37%). Еще один антикоагулянт «Эликвис» поднялся с восьмой на третью строчку. Это самый высокий показатель в десятке лидеров среди брендов. Несмотря на высокую стоимость лидирующих препаратов, у всех участников первой пятерки сохраняется значительный рост в денежном выражении. Единственным исключением стал бренд «Ингавирин». Его продажи с января по июль 2021 года сократились в рублях на 12% относительно аналогичного периода прошлого года.

ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-июле 2021 года
Рейтинг		Бренд	Доля продаж, %	Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, %	Средняя цена, руб.	Прирост средней цены январь-июль 2021/январь-июль 2020, %
Январь-июль 2021	Январь-июль 2020	Бренд	Доля продаж, %	Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, %	Средняя цена, руб.
1	1	Ксарелто	1,3	37,2	3569	12,0
2	3	Арбидол	1,0	58,5	508	11,3
3	8	Эликвис	1,0	89,2	1767	3,2
4	4	Детралекс	0,8	18,1	1618	4,0
5	15	Гептрал	0,6	59,4	1744	2,2
6	5	Нурофен	0,6	8,3	183	-1,8
7	2	Ингавирин	0,6	-12,2	735	8,8
8	7	Мексидол	0,6	15,9	444	-0,7
9	10	Пенталгин	0,6	15,2	194	5,7
10	9	Конкор	0,5	1,0	224	-2,4
Источник: AlphaRM

Более 19% ритейла занимает рынок Москвы и Московской области. В столице, активно реализующийся аптеками бренд «Арбидол» занимает только 13-ое место по стоимостному объему. В других регионах препарат пользуется большим спросом, более того в некоторых регионах выходит в лидеры среди остальных брендов. Примером таких субъектов могут служить Красноярский край, Республика Татарстан, Иркутская область и т.д. В данных регионах противовирусное средство «Арбидол» оказалось на первом месте.

В лидирующих по аптечным продажам субъектах РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край) первенство за маркой «Ксарелто». В некоторых других регионах на первую строчку поднялся антикоагулянт «Эликвис», например в Новосибирской области.