С января по июль 2021 года аптеки реализовали 2,9 млрд упаковок лекарств на сумму 667 млрд руб. Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, прирост продаж в рублях составил 10%, в упаковках рынок снизился на 7% относительно аналогичного периода 2020 года. При этом летом наметилась тенденция к росту рынка также и в натуральном выражении.
За первые семь месяцев 2021 года продажи лекарств в аптеках выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили примерно 667 млрд руб. В упаковках продажи снизились на 7%. Летом, в июне и июле, снижение рынка в упаковках сменилось ростом.
Динамика рынка
В начале июня 2021 года оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации зафиксировал всплеск заболеваемости COVID-19. Очередная волна эпидемии стимулировала аптечные продажи лекарств. Так в июне натуральные продажи выросли на 5%, а в июле на 1% относительно тех же месяцев 2020 года. Ранее, в течение года рынок в упаковках только снижался относительно тех же месяцев 2020 года.
Средняя цена упаковки лекарства в аптеках в январе–июле выросла на 19%. В первые семь месяцев 2020 года средневзвешенная стоимость упаковки была 197 руб., в этот же период 2021 года она составила уже 234 руб. за упаковку. Рецептурные препараты стоили в среднем 327 руб. за условную единицу. Средняя стоимость упаковки безрецептурного средства – 178 руб.
Источник: AlphaRM
Источник: AlphaRM
Драйверами роста аптечного рынка по-прежнему остается группа антикоагулянтов – у этой группы в ТОР10 терапевтических групп максимальный прирост как в рублях (+27%), так и в упаковках (+11%). Антикоагулянты в исследуемый период занимают второе место в рейтинге АТС-групп. Первое место сохраняет за собой группа ингибиторы-АПФ (в нее входят большей частью гипертензивные средства). Продажи этих препаратов с января по июль 2021 года выросли на 4% в стоимостном выражении, в упаковках же спрос упал на 5% относительно того же периода 2020 года.
Лидеры аптечного рынка
Лидеры рынка среди корпораций Bayer (доля рынка 4,7%) и Novartis (доля рынка 3,8%) сохранили за собой первое и второе место относительно первых семи месяцев прошлого года. На третью строчку поднялась Stada (доля 3,6%). Компания Sanofi спустилась на две строчки вниз на пятое место. Отечественная компания «Отисифарм» продолжила догонять лидеров, заняв четвертое место.
В ТОР10 все корпораций нарастили объем продаж за исключением компании Sanofi – у нее сокращение на 1,8%. Более всего в портфеле компании снизились продажи антикоагулянта «Клексан». С января по июль 2021 года реализация препарата из аптек сократилась на 30% в рублях и на 43% в упаковках относительно аналогичного периода 2020 года.
Максимальный прирост в первой десятке у «Отисифарм» (+16,5%). У лидера рынка Bayer прирост в рублях составил +13,8%.
| ТОР10 корпораций в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-июле 2021 года | ||||
| Рейтинг | Корпорация | Доля продаж, % | Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, % | |
| Январь-июль 2021 | Январь-июль 2020 | |||
| 1 | 1 | Bayer | 4,7 | 13,8 |
| 2 | 2 | Novartis | 3,8 | 3,9 |
| 3 | 4 | Stada | 3,6 | 6,7 |
| 4 | 5 | Отисифарм | 3,6 | 16,5 |
| 5 | 3 | Sanofi | 3,5 | -1,8 |
| 6 | 6 | Abbott | 3,2 | 7,2 |
| 7 | 7 | Servier | 3,1 | 5,7 |
| 8 | 8 | Teva | 3,0 | 4,3 |
| 9 | 9 | Krka | 2,7 | 5,1 |
| 10 | 11 | GSK | 2,6 | 12,7 |
| Источник: AlphaRM | ||||
Рост объема продаж компании «Отисифарм» в большей степени связан с увеличением спроса на противовирусный препарат «Арбидол». Продажи этого лекарства относительно января – июля 2020 года в стоимостном выражении выросли на 58%, а в натуральном на 42%. «Арбидол» в ТОР10 брендов занял второе место после лидера рынка «Ксарелто» (рост продаж +37%). Еще один антикоагулянт «Эликвис» поднялся с восьмой на третью строчку. Это самый высокий показатель в десятке лидеров среди брендов. Несмотря на высокую стоимость лидирующих препаратов, у всех участников первой пятерки сохраняется значительный рост в денежном выражении. Единственным исключением стал бренд «Ингавирин». Его продажи с января по июль 2021 года сократились в рублях на 12% относительно аналогичного периода прошлого года.
| ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-июле 2021 года | ||||||
| Рейтинг | Бренд | Доля продаж, % | Прирост продаж январь-июль 2021/январь-июль 2020, % | Средняя цена, руб. | Прирост средней цены январь-июль 2021/январь-июль 2020, % | |
| Январь-июль 2021 | Январь-июль 2020 | |||||
| 1 | 1 | Ксарелто | 1,3 | 37,2 | 3569 | 12,0 |
| 2 | 3 | Арбидол | 1,0 | 58,5 | 508 | 11,3 |
| 3 | 8 | Эликвис | 1,0 | 89,2 | 1767 | 3,2 |
| 4 | 4 | Детралекс | 0,8 | 18,1 | 1618 | 4,0 |
| 5 | 15 | Гептрал | 0,6 | 59,4 | 1744 | 2,2 |
| 6 | 5 | Нурофен | 0,6 | 8,3 | 183 | -1,8 |
| 7 | 2 | Ингавирин | 0,6 | -12,2 | 735 | 8,8 |
| 8 | 7 | Мексидол | 0,6 | 15,9 | 444 | -0,7 |
| 9 | 10 | Пенталгин | 0,6 | 15,2 | 194 | 5,7 |
| 10 | 9 | Конкор | 0,5 | 1,0 | 224 | -2,4 |
| Источник: AlphaRM | ||||||
Более 19% ритейла занимает рынок Москвы и Московской области. В столице, активно реализующийся аптеками бренд «Арбидол» занимает только 13-ое место по стоимостному объему. В других регионах препарат пользуется большим спросом, более того в некоторых регионах выходит в лидеры среди остальных брендов. Примером таких субъектов могут служить Красноярский край, Республика Татарстан, Иркутская область и т.д. В данных регионах противовирусное средство «Арбидол» оказалось на первом месте.
В лидирующих по аптечным продажам субъектах РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край) первенство за маркой «Ксарелто». В некоторых других регионах на первую строчку поднялся антикоагулянт «Эликвис», например в Новосибирской области.
