«Фармацевтические ведомости», 2004, N 3

САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В 2003 ГОДУ

Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт» по заказу и совместно с редакцией газеты «Фармацевтический вестник» в очередной раз определили рейтинг влиятельности среди компаний и персон, которые внесли наибольший вклад в формирование российского фармацевтического рынка в 2003 году.

Рейтинг влиятельности субъектов фармрынка составлялся с помощью опроса 654 экспертов. Сбор анкет проводился в два этапа. Треть анкет была собрана до 1 июня 2003 г., остальные — до 20 декабря 2003 г. В ходе исследования заполнялась разработанная ЦМИ «Фармэксперт» анкета, в которой опрашиваемые эксперты определяли пятерку самых влиятельных на фармацевтическом рынке в 5 номинациях: «Дистрибьюторы», «Отечественные производители», «Иностранные производители», «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации», «Персона года». Последняя номинация состояла из двух подноминаций — «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур». Номинация «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации» была впервые в 2003 году вынесена на рассмотрение экспертов. Опрос проводился по всей территории России. При разработке региональной выборки учитывались показатели численности населения и доли федерального округа в общем объеме фармацевтического рынка России. Доля анкет, которые необходимо было собрать в том или ином регионе, рассчитывалась по формуле: Доля анкет ФО = Доля численности населения ФО в общей численности населения РФ x 0,5 + Доля ФО в общем объеме фармрынка РФ x 0,5. Распределение респондентов по федеральным округам РФ представлено на рисунке 1

Рисунок 1

Распределение состава респондентов
по федеральным округам, % <>

<> Не приводится.

В анкетировании принимали участие представители различных организаций, работающих на фармацевтическом рынке — подробная структура выборки отражена на рисунке 2.

Рисунок 2

Состав респондентов, % <>

<> Не приводится.

При составлении рейтинга количество баллов, набранных той или иной компанией или персоной, рассчитывалось следующим образом. За каждое 1-е место присваивалось по 7 баллов, за каждое 2-е, 3-е, 4-е и 5-е места соответственно — по 6, 5, 4 и 3 балла. Для каждой выявленной в ходе опроса организации (персоны) просчитывался суммарный балл. Результаты расчетов легли в основу приведенных в таблицах списков самых влиятельных субъектов. В таблицах 1-3 представлены ТОР-списки наиболее влиятельных дистрибьюторских компаний, отечественных и иностранных производителей на общефедеральном уровне, а таблица 4 демонстрирует лидирующие компании среди субъектов фармрынка в каждом из 7 федеральных округов РФ. Список влиятельных общественных и некоммерческих объединений и ассоциаций представлен в таблице 5.

Таблица 1

10 наиболее влиятельных дистрибьюторских компаний

Рейтинг 2003 Дистрибьюторы Баллы

1 Протек 4017

2 СИА Интернейшнл 3442

3 Шрея 2069

4 Аптека Холдинг 1595

5 РОСТА 1370

6 Катрен 654

7 ИнтерКЭР 281

8 Биотэк 260

9 Генезис 236

10 Морон 199

Таблица 2

10 наиболее влиятельных российских
производственных компаний

Рейтинг 2003 Отечественные производители Баллы

1 Акрихин 3090

2 Нижфарм 2982

3 ICN Фармасьютикалс 1722

4 МХФП им. Н.А.Семашко 1290

5 Верофарм 1145

6 Ферейн 1024

7 Отечественные лекарства 576

8 Биосинтез 522

9 Дальхимфарм 401

10 Уфавита 327

Таблица 3

10 наиболее влиятельных иностранных
производственных компаний

Рейтинг 2003 Иностранные производители Баллы

1 Гедеон Рихтер 2426

2 КРКА 1512

3 Авентис 1462

4 Берлин-Хеми 1457

5 Сервье, в т.ч. Эгис 1227

6 Пфайзер (в т.ч. Фармация) 1051

7 Никомед 1000

8 Санофи-Синтелабо 722

9 ЛЕК 457

10 ГлаксоСмитКляйн 360

Таблица 4

Компании-лидеры в различных регионах РФ

  Номинация Рейтинг Центральный Северо-     Приволжский Уральский ФО Дальневос-   Южный ФО    Сибирский               2003       ФО      Западный ФО     ФО                   точный ФО                   ФО                                                                                                                 Дистри-      1    Протек      Протек      Протек      Протек       Протек      Протек      Протек        бьюторы                                                                                                               2    СИА         СИА         СИА         СИА          СИА         СИА         СИА                             Интернейшнл Интернейшнл Интернейшнл Интернейшнл  Интернейшнл Интернейшнл Интернейшнл                                                                                                                         3    Аптека      РОСТА       Шрея        Шрея         РОСТА       Шрея        РОСТА                           Холдинг                                                                                                                                                                                         Отечест-     1    Нижфарм     Нижфарм     Акрихин     Акрихин      Акрихин     Акрихин     Нижфарм       венные                                                                                                   произво-     2    Акрихин     Акрихин     Нижфарм     Нижфарм      Нижфарм     Нижфарм     Акрихин       дители                                                                                                                3    МХФП им.    Верофарм    ICN         ICN          Дальхимфарм ICN         ICN                             Н.А.Семашко             Фармасьюти- Фармасьюти-              Фармасьюти- Фармасьюти-                                             калс        калс                     калс        калс                                                                                                                   Иностран-    1    Гедеон      Гедеон      Гедеон      Гедеон       Авентис     Гедеон      Пфайзер       ные про-          Рихтер      Рихтер      Рихтер      Рихтер                   Рихтер                    изводите-                                                                                                ли           2    КРКА        Никомед     Берлин-Хеми Авентис      Пфайзер     Сервье      ЛЕК                                                                                                                                 3    Берлин-Хеми Авентис     Сервье      Берлин-Хеми  Сервье      КРКА        Гедеон                                                                                                   Рихтер       

Наиболее влиятельные персоны в подноминациях «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» представлены в таблицах 6 и 7 соответственно, а объединенная номинация «Персона года» — в таблице 8. Отметим, что мы ежегодно сталкиваемся с тем, что при проведении опроса наиболее «быстрыми» были ответы на вопросы о самых влиятельных дистрибьюторских компаниях, а самыми «медленными» — на вопросы о персонах, которые оказывают наибольшее влияние на фармрынок. Более того — значительная часть респондентов так и не смогла выявить личности, которые, по их мнению, определяют направление движения рынка. В ряде случаев число заполненных граф в номинации «персона года» ограничивалось 1 или 2 позициями. Мы решили не опускать эти моменты, и в сегодняшней публикации отразим различия во влиятельности различных субъектов (дистрибьюторские и производственные компании, ассоциации и персоны), которые были выявлены в ходе опроса. Итак, несмотря на некоторые затруднения, которые испытали респонденты при ответе на вопрос о самых влиятельных персонах года, именно по этой номинации было названо наибольшее число фигурантов (рисунок 3). В большой степени это связано с региональными лидерами, которые оказывают значительное влияние на региональные рынки. По этой же причине именно в подноминациях «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» количество упоминаний вошедших в десятку персон было значительно меньшим, чем для компаний, работающих на фармацевтическом рынке (рисунок 4). Еще меньшим числом упоминаний характеризуется десятка объединений и ассоциаций. Так, общественные и некоммерческие структуры упоминались респондентами 523 раза, тогда как, например, ТОР10 дистрибьюторов — 2729 раз, а десятка российских и иностранных компаний — 2513 и 2244 раза соответственно.

Рисунок 3

Сравнительная характеристика каждой номинации по количеству названных фигурантов <>

<> Не приводится.

Рисунок 4

Сравнительная характеристика ТОР10 в каждой номинации по числу упоминаний <*>

<*> Не приводится.

Рисунок 5

Сравнительная характеристика лидера в каждой номинации по количеству набранных баллов <*>

<*> Не приводится.

При сравнении числа набранных баллов лидерами каждой номинации (рисунок 5) также заметны значительные различия. Так, лидер среди дистрибьюторских компаний («Протек») набрал максимальное количество баллов среди всех номинаций — 4017 баллов из 4578 возможных. Наиболее влиятельная российская производственная компания («Акрихин») набрала 3090 баллов, а иностранная («Гедеон Рихтер») — 2426 баллов. Количество баллов, набранных лидерами номинаций «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки», «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» и «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации» было менее 2000. Проанализировав рисунки 3-5, отметим, что самым влиятельным по итогам опроса был признан ТОР-список дистрибьюторов — они лидируют по числу упоминаний в опросных листах. Кроме того, именно в оптовом звене наблюдается наибольшее число набранных баллов у лидера рейтинга. Отдельно надо отметить номинацию «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации». Несмотря на то, что здесь число упоминаний попавших в ТОР 10 компаний было невысоким, здесь наблюдается очень большой отрыв в рейтинговых баллах у лидера — «Российской фармацевтической лиги». Значительное преимущество зафиксировано также в ТОР-списке иностранных компаний, где бесспорным лидером респондентами была названа компания «Гедеон Рихтер». Среди дистрибьюторов и российских производственных компаний, напротив, наблюдается высокая степень конкуренции в парах «Протек»/»СИА Интернейшнл» и «Акрихин»/»Нижфарм» — разница в набранных ими количестве баллов была минимальной.

Дистрибьюторы

Лидирующие позиции заняли «национальные» дистрибьюторы, набрав, как было сказано выше, самое высокое число баллов из возможных. Относительно компании «РОСТА» отметим, что в региональных опросных листах фигурировали также «Россибфармация» и «Фарм Тамда 77», баллы которых в итоговом рейтинге были суммированы. В регионах (таблица 4) первые два места — за «Протеком» и «СИА Интернейшнл»; третьи места здесь зависят от традиционного присутствия дистрибьюторской компании. Например, компания «РОСТА» заняла одно из лидирующих мест в Северо-Западном округе (за счет баллов, набранных компанией «Фарм Тамда 77»), а также в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (где традиционно высоко влияние компании «Россибфармация»). В центральном округе на 3-е место вышла «Аптека Холдинг», в Приволжском, Уральском и Южном — «Шрея». В 2003 году в список наиболее влиятельных дистрибьюторов впервые вошла компания «Морон».

Российские производственные компании

В десятке наиболее влиятельных российских производственных компаний с каждым годом уменьшается разрыв в баллах между «Акрихином» и «Нижфармом». Именно они лидируют и в региональных ТОР-списках (таблица 4), занимая первые две строки, меняясь местами в разных федеральных округах. Третье место в Центральном федеральном округе принадлежит «МХФП им. Н.А.Семашко», в Северо-Западном округе — компании «Верофарм», в Дальневосточном — «Дальхимфарму». Занявшая в итоговом рейтинге 3-е место ФПГ «ICN Фармасьютикалс» также находится на 3-й позиции в Приволжском, Уральском и Южном федеральном округах.

Таблица 5

10 наиболее влиятельных общественных и некоммерческих объединений и ассоциаций

Рейтинг 2003 Объединения и ассоциации Баллы

1 Российская фармацевтическая лига — РФЛ 1270

       2       Ассоциация российских                      475                     фармпроизводителей - АРФП                                                                                                     3       Союз профессиональных                      350                     фармацевтических организаций - СПФО                                                                                           4       Российская ассоциация                      206                     фармацевтического маркетинга - РАФМ                                                                                           5       Росфарма                                   194                                                                                6       Ассоциация международных                   165                     фармацевтических производителей - AIPM                                                                                        7       Российская ассоциация аптечных сетей -     161                     РААС                                                                                                                          8       Союзфарма                                  149                                                                                9       Ассоциация фармацевтических                 93                     предприятий - АФП                                                                                                            10       Росмедпром                                  71       

В рейтинге по итогам 2003 года отдельно представлены финансово-промышленная группа «ICN Фармасьютикалс» и «Уфавита», которые с июня принадлежат одной управляющей компании. Но поскольку в новой структуре в течение второй половины 2003 года происходила реорганизация, то ее реальное место в рейтинге влиятельности можно будет оценить лишь по итогам следующего года. Также в рейтинге не фигурирует образованная в конце 2003 года группа компаний «Фарм-Центр», объединившая заводы «Синтез», «Биосинтез» и «Биохимик». Из этой триады в ТОР-список российских производителей по количеству набранных баллов вошел лишь «Биосинтез».

Иностранные производственные компании

В списке наиболее влиятельных иностранных компаний, как уже упоминалось, компания N 1 лидирует с большим отрывом от других участников ТОР-списка; остальные же компании находятся на небольшом «расстоянии» друг от друга по числу набранных баллов. Такое положение обусловлено значительными различиями в степени влияния, по мнению экспертов, иностранных фармацевтических производителей на региональных рынках — подтверждением тому могут служить списки лидеров в разных федеральных округах (таблица 4). При подсчетах голосов были объединены баллы, отданные компаниям «Сервье» и «Эгис», работающим в рамках стратегического партнерства. Также по итогам 2003 года суммировались баллы компаний «Пфайзер» и «Фармация», выступающих под единой торговой маркой. Среди ТОР 10 иностранных компаний, оказавших в прошлом году наибольшее влияние на российский фармацевтический рынок, была названа компания «ЛЕК».

Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации

Включение в 2003 году в опросную анкету номинации «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации», как уже упоминалось, вызвало неоднозначную реакцию экспертов. Несмотря на то, что активность респондентов при заполнении этой графы анкеты была значительно ниже, мы решили опубликовать данный ТОР-список, который отражает мнение фармацевтической общественности о реальном влиянии на рынок того или иного объединения или ассоциации.

Таблица 6

10 наиболее влиятельных персон среди государственных, общественных деятелей и деятелей науки

Рейтинг Персона года среди государственных и общественных Баллы 2003 деятелей и деятелей науки

1 Шевченко Ю.Л. — министр здравоохранения РФ 1691

     2    Катлинский А.В. - заместитель министра             1358            здравоохранения РФ, председатель "Российской                       фармацевтической лиги"                                                                                                           3    Подгорбунских Н.И. - начальник Управления           740            организации фармацевтической деятельности и                        обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями                   МЗ РФ, член объединенного совета "Российской                       фармацевтической лиги"                                                                                                           4    Онищенко Г.Г. - первый заместитель министра         599            здравоохранения РФ, главный государственный                        санитарный врач РФ                                                                                                               5    Матвиенко В.И. - до марта 2003 г. - заместитель     579            председателя Правительства РФ, с марта по октябрь                  2003 г. - полпред Президента РФ в СЗФО,                            с октября 2003 г. - губернатор г. С.-Петербурга                                                                                  6    Апазов А.Д. - президент ассоциации "Росфарма",      540            член совета ассоциации "Росмедпром", член                          объединенного совета "Российской фармацевтической                  лиги"                                                                                                                            7    Афанасьев А.М. - председатель подкомитета по        518            организации фармацевтической деятельности и                        лекарственному обеспечению Комитета                                Государственной Думы РФ, заместитель председателя                  Комитета по охране здоровья и спорту                               Государственной Думы РФ                                                                                                          8    Крестинский Ю.А. - председатель редакционного       326            совета газеты "Фармацевтический вестник",                          сопредседатель координационного совета "РАФМ"                                                                                    9    Топорков А.А. - заместитель руководителя            267            Департамента государственного контроля                             лекарственных средств, изделий медицинского                        назначения и медицинской техники МЗ РФ                                                                                          10    Герасименко Н.Ф. - председатель Комитета            143            Государственной Думы по охране здоровья и спорту          

Таблица 7

10 наиболее влиятельных персон среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур

  Рейтинг 2003  Персона года среди предпринимателей,     Баллы                     руководителей коммерческих структур                                                                                          1       Рудинский И.Ф. - генеральный директор     1228                     "СИА Интернейшнл"                                                                                                             2       Якунин В.С. - председатель совета         1038                     директоров ЦВ "Протек"                                                                                                        3       Брынцалов В.А. - учредитель компании       848                     "Ферейн"                                                                                                                      4       Младенцев А.Л. - генеральный директор      717                     компании "Нижфарм"                                                                                                            5       Апазов А.Д. - президент компании           494                     "Фармимэкс"                                                                                                                   6       Конев О.Ю. - президент компании            467                     "РОСТА"                                                                                                                       7       Шпигель Б.И. - президент компании          398                     "Биотэк"                                                                                                                      8       Крестинский Ю.А. - председатель совета     328                     директоров Центра маркетинговых                                    исследований "Фармэксперт"                                                                                                    9       Тюляев И.И. - генеральный директор ХФК     318                     "Акрихин"                                                                                                                    10       Фельдман О.П. - генеральный директор       175                     компании "КОМКОН-Фарма"                              

Персона года

Результатом суммирования баллов в подноминациях «Персона года среди государственных и общественных деятелей» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» стал список наиболее влиятельных персон на российском фармацевтическом рынке. Некоторые из них по результатам опроса попадают в обе подноминации, поскольку многие предприниматели являются членами различных некоммерческих организаций и ассоциаций. Отдельно отметим, что некоторые лица, вошедшие в номинацию «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур», активно занимаются общественной деятельностью, в результате чего их оценка респондентами, по нашему мнению, включала в себя помимо непосредственно «предпринимательской» также и «общественную» составляющую. К примеру, к таковым можно отнести председателя совета директоров ЦМИ «Фармэксперт» Крестинского Ю.А., являющегося также председателем редакционного совета газеты «Фармацевтический вестник» и сопредседателем координационного совета РАФМ, и генерального директора компании «КОМКОН-Фарма» Фельдмана О.П., который также является сопредседателем координационного совета РАФМ. В заключение хотелось бы еще раз отметить, что полученные результаты основаны на мнении профессионалов, работающих в фармацевтическом секторе, и выразить надежду, что итоги нашего исследования помогут фармацевтическому сообществу получить представление о том, какова была расстановка сил в 2003 году на российском фармацевтическом рынке.

Таблица 8

10 наиболее влиятельных персон на российском фармацевтическом рынке

Рейтинг Персона года на российском фармацевтическом рынке Баллы 2003

1 Шевченко Ю.Л. — министр здравоохранения РФ 1691

     2    Катлинский А.В. - заместитель министра             1358            здравоохранения РФ                                                                                                               3    Рудинский И.Ф. - генеральный директор компании     1238            "СИА Интернейшнл", сопредседатель "СПФО"                  

4 Якунин B.C. — председатель совета директоров ЦВ 1038

«Протек», сопредседатель «СПФО»

     5    Апазов А.Д. - президент ассоциации "Росфарма",     1034            член совета ассоциации "Росмедпром", член                          объединенного совета "Российской фармацевтической                  лиги", президент компании "Фармимэкс"                     

6 Брынцалов В.А. — депутат Государственной думы РФ 876

          3-го созыва, член совета ассоциации "Росмедпром",                  учредитель компании "Ферейн"                                                                                                     7    Подгорбунских Н.И. - начальник Управления           740            организации фармацевтической деятельности и                        обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями                   МЗ РФ, член объединенного совета                                   "Российской фармацевтической лиги"                                                                                               8    Младенцев А.Л. - генеральный директор компании      729            "Нижфарм", член совета ассоциации "Росмедпром"                                                                                   9    Крестинский Ю.А. - председатель редакционного       654            совета газеты "Фармацевтический вестник",                          сопредседатель координационного совета "РАФМ",                     председатель совета директоров Центра                              маркетинговых исследований "Фармэксперт"                                                                                        10    Афанасьев A.M. - председатель подкомитета по        606            организации фармацевтической деятельности и                        лекарственному обеспечению Комитета                                Государственной Думы РФ, заместитель председателя                  Комитета по охране здоровья и спорту                               Государственной Думы РФ, владелец компании                         "Фармакор"                                                

Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт»
С.ГРУДАЧЕВА