«Фармацевтические ведомости», 2004, N 3
САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В 2003 ГОДУ
Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт» по заказу и совместно с редакцией газеты «Фармацевтический вестник» в очередной раз определили рейтинг влиятельности среди компаний и персон, которые внесли наибольший вклад в формирование российского фармацевтического рынка в 2003 году.
Рейтинг влиятельности субъектов фармрынка составлялся с помощью опроса 654 экспертов. Сбор анкет проводился в два этапа. Треть анкет была собрана до 1 июня 2003 г., остальные — до 20 декабря 2003 г. В ходе исследования заполнялась разработанная ЦМИ «Фармэксперт» анкета, в которой опрашиваемые эксперты определяли пятерку самых влиятельных на фармацевтическом рынке в 5 номинациях: «Дистрибьюторы», «Отечественные производители», «Иностранные производители», «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации», «Персона года». Последняя номинация состояла из двух подноминаций — «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур». Номинация «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации» была впервые в 2003 году вынесена на рассмотрение экспертов. Опрос проводился по всей территории России. При разработке региональной выборки учитывались показатели численности населения и доли федерального округа в общем объеме фармацевтического рынка России. Доля анкет, которые необходимо было собрать в том или ином регионе, рассчитывалась по формуле: Доля анкет ФО = Доля численности населения ФО в общей численности населения РФ x 0,5 + Доля ФО в общем объеме фармрынка РФ x 0,5. Распределение респондентов по федеральным округам РФ представлено на рисунке 1
Рисунок 1
Распределение состава респондентов
по федеральным округам, % <>
<> Не приводится.
В анкетировании принимали участие представители различных организаций, работающих на фармацевтическом рынке — подробная структура выборки отражена на рисунке 2.
Рисунок 2
Состав респондентов, % <>
<> Не приводится.
При составлении рейтинга количество баллов, набранных той или иной компанией или персоной, рассчитывалось следующим образом. За каждое 1-е место присваивалось по 7 баллов, за каждое 2-е, 3-е, 4-е и 5-е места соответственно — по 6, 5, 4 и 3 балла. Для каждой выявленной в ходе опроса организации (персоны) просчитывался суммарный балл. Результаты расчетов легли в основу приведенных в таблицах списков самых влиятельных субъектов. В таблицах 1-3 представлены ТОР-списки наиболее влиятельных дистрибьюторских компаний, отечественных и иностранных производителей на общефедеральном уровне, а таблица 4 демонстрирует лидирующие компании среди субъектов фармрынка в каждом из 7 федеральных округов РФ. Список влиятельных общественных и некоммерческих объединений и ассоциаций представлен в таблице 5.
Таблица 1
10 наиболее влиятельных дистрибьюторских компаний
Рейтинг 2003 Дистрибьюторы Баллы
1 Протек 4017
2 СИА Интернейшнл 3442
3 Шрея 2069
4 Аптека Холдинг 1595
5 РОСТА 1370
6 Катрен 654
7 ИнтерКЭР 281
8 Биотэк 260
9 Генезис 236
10 Морон 199
Таблица 2
10 наиболее влиятельных российских
производственных компаний
Рейтинг 2003 Отечественные производители Баллы
1 Акрихин 3090
2 Нижфарм 2982
3 ICN Фармасьютикалс 1722
4 МХФП им. Н.А.Семашко 1290
5 Верофарм 1145
6 Ферейн 1024
7 Отечественные лекарства 576
8 Биосинтез 522
9 Дальхимфарм 401
10 Уфавита 327
Таблица 3
10 наиболее влиятельных иностранных
производственных компаний
Рейтинг 2003 Иностранные производители Баллы
1 Гедеон Рихтер 2426
2 КРКА 1512
3 Авентис 1462
4 Берлин-Хеми 1457
5 Сервье, в т.ч. Эгис 1227
6 Пфайзер (в т.ч. Фармация) 1051
7 Никомед 1000
8 Санофи-Синтелабо 722
9 ЛЕК 457
10 ГлаксоСмитКляйн 360
Таблица 4
Компании-лидеры в различных регионах РФ
Номинация Рейтинг Центральный Северо- Приволжский Уральский ФО Дальневос- Южный ФО Сибирский 2003 ФО Западный ФО ФО точный ФО ФО Дистри- 1 Протек Протек Протек Протек Протек Протек Протек бьюторы 2 СИА СИА СИА СИА СИА СИА СИА Интернейшнл Интернейшнл Интернейшнл Интернейшнл Интернейшнл Интернейшнл Интернейшнл 3 Аптека РОСТА Шрея Шрея РОСТА Шрея РОСТА Холдинг Отечест- 1 Нижфарм Нижфарм Акрихин Акрихин Акрихин Акрихин Нижфарм венные произво- 2 Акрихин Акрихин Нижфарм Нижфарм Нижфарм Нижфарм Акрихин дители 3 МХФП им. Верофарм ICN ICN Дальхимфарм ICN ICN Н.А.Семашко Фармасьюти- Фармасьюти- Фармасьюти- Фармасьюти- калс калс калс калс Иностран- 1 Гедеон Гедеон Гедеон Гедеон Авентис Гедеон Пфайзер ные про- Рихтер Рихтер Рихтер Рихтер Рихтер изводите- ли 2 КРКА Никомед Берлин-Хеми Авентис Пфайзер Сервье ЛЕК 3 Берлин-Хеми Авентис Сервье Берлин-Хеми Сервье КРКА Гедеон Рихтер
Наиболее влиятельные персоны в подноминациях «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» представлены в таблицах 6 и 7 соответственно, а объединенная номинация «Персона года» — в таблице 8. Отметим, что мы ежегодно сталкиваемся с тем, что при проведении опроса наиболее «быстрыми» были ответы на вопросы о самых влиятельных дистрибьюторских компаниях, а самыми «медленными» — на вопросы о персонах, которые оказывают наибольшее влияние на фармрынок. Более того — значительная часть респондентов так и не смогла выявить личности, которые, по их мнению, определяют направление движения рынка. В ряде случаев число заполненных граф в номинации «персона года» ограничивалось 1 или 2 позициями. Мы решили не опускать эти моменты, и в сегодняшней публикации отразим различия во влиятельности различных субъектов (дистрибьюторские и производственные компании, ассоциации и персоны), которые были выявлены в ходе опроса. Итак, несмотря на некоторые затруднения, которые испытали респонденты при ответе на вопрос о самых влиятельных персонах года, именно по этой номинации было названо наибольшее число фигурантов (рисунок 3). В большой степени это связано с региональными лидерами, которые оказывают значительное влияние на региональные рынки. По этой же причине именно в подноминациях «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» количество упоминаний вошедших в десятку персон было значительно меньшим, чем для компаний, работающих на фармацевтическом рынке (рисунок 4). Еще меньшим числом упоминаний характеризуется десятка объединений и ассоциаций. Так, общественные и некоммерческие структуры упоминались респондентами 523 раза, тогда как, например, ТОР10 дистрибьюторов — 2729 раз, а десятка российских и иностранных компаний — 2513 и 2244 раза соответственно.
Рисунок 3
Сравнительная характеристика каждой номинации по количеству названных фигурантов <>
<> Не приводится.
Рисунок 4
Сравнительная характеристика ТОР10 в каждой номинации по числу упоминаний <*>
<*> Не приводится.
Рисунок 5
Сравнительная характеристика лидера в каждой номинации по количеству набранных баллов <*>
<*> Не приводится.
При сравнении числа набранных баллов лидерами каждой номинации (рисунок 5) также заметны значительные различия. Так, лидер среди дистрибьюторских компаний («Протек») набрал максимальное количество баллов среди всех номинаций — 4017 баллов из 4578 возможных. Наиболее влиятельная российская производственная компания («Акрихин») набрала 3090 баллов, а иностранная («Гедеон Рихтер») — 2426 баллов. Количество баллов, набранных лидерами номинаций «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки», «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» и «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации» было менее 2000. Проанализировав рисунки 3-5, отметим, что самым влиятельным по итогам опроса был признан ТОР-список дистрибьюторов — они лидируют по числу упоминаний в опросных листах. Кроме того, именно в оптовом звене наблюдается наибольшее число набранных баллов у лидера рейтинга. Отдельно надо отметить номинацию «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации». Несмотря на то, что здесь число упоминаний попавших в ТОР 10 компаний было невысоким, здесь наблюдается очень большой отрыв в рейтинговых баллах у лидера — «Российской фармацевтической лиги». Значительное преимущество зафиксировано также в ТОР-списке иностранных компаний, где бесспорным лидером респондентами была названа компания «Гедеон Рихтер». Среди дистрибьюторов и российских производственных компаний, напротив, наблюдается высокая степень конкуренции в парах «Протек»/»СИА Интернейшнл» и «Акрихин»/»Нижфарм» — разница в набранных ими количестве баллов была минимальной.
Дистрибьюторы
Лидирующие позиции заняли «национальные» дистрибьюторы, набрав, как было сказано выше, самое высокое число баллов из возможных. Относительно компании «РОСТА» отметим, что в региональных опросных листах фигурировали также «Россибфармация» и «Фарм Тамда 77», баллы которых в итоговом рейтинге были суммированы. В регионах (таблица 4) первые два места — за «Протеком» и «СИА Интернейшнл»; третьи места здесь зависят от традиционного присутствия дистрибьюторской компании. Например, компания «РОСТА» заняла одно из лидирующих мест в Северо-Западном округе (за счет баллов, набранных компанией «Фарм Тамда 77»), а также в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (где традиционно высоко влияние компании «Россибфармация»). В центральном округе на 3-е место вышла «Аптека Холдинг», в Приволжском, Уральском и Южном — «Шрея». В 2003 году в список наиболее влиятельных дистрибьюторов впервые вошла компания «Морон».
Российские производственные компании
В десятке наиболее влиятельных российских производственных компаний с каждым годом уменьшается разрыв в баллах между «Акрихином» и «Нижфармом». Именно они лидируют и в региональных ТОР-списках (таблица 4), занимая первые две строки, меняясь местами в разных федеральных округах. Третье место в Центральном федеральном округе принадлежит «МХФП им. Н.А.Семашко», в Северо-Западном округе — компании «Верофарм», в Дальневосточном — «Дальхимфарму». Занявшая в итоговом рейтинге 3-е место ФПГ «ICN Фармасьютикалс» также находится на 3-й позиции в Приволжском, Уральском и Южном федеральном округах.
Таблица 5
10 наиболее влиятельных общественных и некоммерческих объединений и ассоциаций
Рейтинг 2003 Объединения и ассоциации Баллы
1 Российская фармацевтическая лига — РФЛ 1270
2 Ассоциация российских 475 фармпроизводителей - АРФП 3 Союз профессиональных 350 фармацевтических организаций - СПФО 4 Российская ассоциация 206 фармацевтического маркетинга - РАФМ 5 Росфарма 194 6 Ассоциация международных 165 фармацевтических производителей - AIPM 7 Российская ассоциация аптечных сетей - 161 РААС 8 Союзфарма 149 9 Ассоциация фармацевтических 93 предприятий - АФП 10 Росмедпром 71
В рейтинге по итогам 2003 года отдельно представлены финансово-промышленная группа «ICN Фармасьютикалс» и «Уфавита», которые с июня принадлежат одной управляющей компании. Но поскольку в новой структуре в течение второй половины 2003 года происходила реорганизация, то ее реальное место в рейтинге влиятельности можно будет оценить лишь по итогам следующего года. Также в рейтинге не фигурирует образованная в конце 2003 года группа компаний «Фарм-Центр», объединившая заводы «Синтез», «Биосинтез» и «Биохимик». Из этой триады в ТОР-список российских производителей по количеству набранных баллов вошел лишь «Биосинтез».
Иностранные производственные компании
В списке наиболее влиятельных иностранных компаний, как уже упоминалось, компания N 1 лидирует с большим отрывом от других участников ТОР-списка; остальные же компании находятся на небольшом «расстоянии» друг от друга по числу набранных баллов. Такое положение обусловлено значительными различиями в степени влияния, по мнению экспертов, иностранных фармацевтических производителей на региональных рынках — подтверждением тому могут служить списки лидеров в разных федеральных округах (таблица 4). При подсчетах голосов были объединены баллы, отданные компаниям «Сервье» и «Эгис», работающим в рамках стратегического партнерства. Также по итогам 2003 года суммировались баллы компаний «Пфайзер» и «Фармация», выступающих под единой торговой маркой. Среди ТОР 10 иностранных компаний, оказавших в прошлом году наибольшее влияние на российский фармацевтический рынок, была названа компания «ЛЕК».
Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации
Включение в 2003 году в опросную анкету номинации «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации», как уже упоминалось, вызвало неоднозначную реакцию экспертов. Несмотря на то, что активность респондентов при заполнении этой графы анкеты была значительно ниже, мы решили опубликовать данный ТОР-список, который отражает мнение фармацевтической общественности о реальном влиянии на рынок того или иного объединения или ассоциации.
Таблица 6
10 наиболее влиятельных персон среди государственных, общественных деятелей и деятелей науки
Рейтинг Персона года среди государственных и общественных Баллы 2003 деятелей и деятелей науки
1 Шевченко Ю.Л. — министр здравоохранения РФ 1691
2 Катлинский А.В. - заместитель министра 1358 здравоохранения РФ, председатель "Российской фармацевтической лиги" 3 Подгорбунских Н.И. - начальник Управления 740 организации фармацевтической деятельности и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями МЗ РФ, член объединенного совета "Российской фармацевтической лиги" 4 Онищенко Г.Г. - первый заместитель министра 599 здравоохранения РФ, главный государственный санитарный врач РФ 5 Матвиенко В.И. - до марта 2003 г. - заместитель 579 председателя Правительства РФ, с марта по октябрь 2003 г. - полпред Президента РФ в СЗФО, с октября 2003 г. - губернатор г. С.-Петербурга 6 Апазов А.Д. - президент ассоциации "Росфарма", 540 член совета ассоциации "Росмедпром", член объединенного совета "Российской фармацевтической лиги" 7 Афанасьев А.М. - председатель подкомитета по 518 организации фармацевтической деятельности и лекарственному обеспечению Комитета Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по охране здоровья и спорту Государственной Думы РФ 8 Крестинский Ю.А. - председатель редакционного 326 совета газеты "Фармацевтический вестник", сопредседатель координационного совета "РАФМ" 9 Топорков А.А. - заместитель руководителя 267 Департамента государственного контроля лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РФ 10 Герасименко Н.Ф. - председатель Комитета 143 Государственной Думы по охране здоровья и спорту
Таблица 7
10 наиболее влиятельных персон среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур
Рейтинг 2003 Персона года среди предпринимателей, Баллы руководителей коммерческих структур 1 Рудинский И.Ф. - генеральный директор 1228 "СИА Интернейшнл" 2 Якунин В.С. - председатель совета 1038 директоров ЦВ "Протек" 3 Брынцалов В.А. - учредитель компании 848 "Ферейн" 4 Младенцев А.Л. - генеральный директор 717 компании "Нижфарм" 5 Апазов А.Д. - президент компании 494 "Фармимэкс" 6 Конев О.Ю. - президент компании 467 "РОСТА" 7 Шпигель Б.И. - президент компании 398 "Биотэк" 8 Крестинский Ю.А. - председатель совета 328 директоров Центра маркетинговых исследований "Фармэксперт" 9 Тюляев И.И. - генеральный директор ХФК 318 "Акрихин" 10 Фельдман О.П. - генеральный директор 175 компании "КОМКОН-Фарма"
Персона года
Результатом суммирования баллов в подноминациях «Персона года среди государственных и общественных деятелей» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» стал список наиболее влиятельных персон на российском фармацевтическом рынке. Некоторые из них по результатам опроса попадают в обе подноминации, поскольку многие предприниматели являются членами различных некоммерческих организаций и ассоциаций. Отдельно отметим, что некоторые лица, вошедшие в номинацию «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур», активно занимаются общественной деятельностью, в результате чего их оценка респондентами, по нашему мнению, включала в себя помимо непосредственно «предпринимательской» также и «общественную» составляющую. К примеру, к таковым можно отнести председателя совета директоров ЦМИ «Фармэксперт» Крестинского Ю.А., являющегося также председателем редакционного совета газеты «Фармацевтический вестник» и сопредседателем координационного совета РАФМ, и генерального директора компании «КОМКОН-Фарма» Фельдмана О.П., который также является сопредседателем координационного совета РАФМ. В заключение хотелось бы еще раз отметить, что полученные результаты основаны на мнении профессионалов, работающих в фармацевтическом секторе, и выразить надежду, что итоги нашего исследования помогут фармацевтическому сообществу получить представление о том, какова была расстановка сил в 2003 году на российском фармацевтическом рынке.
Таблица 8
10 наиболее влиятельных персон на российском фармацевтическом рынке
Рейтинг Персона года на российском фармацевтическом рынке Баллы 2003
1 Шевченко Ю.Л. — министр здравоохранения РФ 1691
2 Катлинский А.В. - заместитель министра 1358 здравоохранения РФ 3 Рудинский И.Ф. - генеральный директор компании 1238 "СИА Интернейшнл", сопредседатель "СПФО"
4 Якунин B.C. — председатель совета директоров ЦВ 1038
«Протек», сопредседатель «СПФО»
5 Апазов А.Д. - президент ассоциации "Росфарма", 1034 член совета ассоциации "Росмедпром", член объединенного совета "Российской фармацевтической лиги", президент компании "Фармимэкс"
6 Брынцалов В.А. — депутат Государственной думы РФ 876
3-го созыва, член совета ассоциации "Росмедпром", учредитель компании "Ферейн" 7 Подгорбунских Н.И. - начальник Управления 740 организации фармацевтической деятельности и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями МЗ РФ, член объединенного совета "Российской фармацевтической лиги" 8 Младенцев А.Л. - генеральный директор компании 729 "Нижфарм", член совета ассоциации "Росмедпром" 9 Крестинский Ю.А. - председатель редакционного 654 совета газеты "Фармацевтический вестник", сопредседатель координационного совета "РАФМ", председатель совета директоров Центра маркетинговых исследований "Фармэксперт" 10 Афанасьев A.M. - председатель подкомитета по 606 организации фармацевтической деятельности и лекарственному обеспечению Комитета Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по охране здоровья и спорту Государственной Думы РФ, владелец компании "Фармакор"
Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт»
С.ГРУДАЧЕВА
