Статья. «Финалисты ДЛО-2007: их не догонят!» (Редакционный материал) («Фармацевтическое обозрение», 2007 N 1)
«Фармацевтическое обозрение», 2007, N 1
ФИНАЛИСТЫ ДЛ0-2007: ИХ НЕ ДОГОНЯТ!
Пока верстался номер, были обнародованы итоги конкурса среди дистрибьюторов на право осуществления поставок ЛС в рамках программы ДЛО, которые во многом стали неожиданными даже для ключевых игроков этого рынка. Эксперты отрасли заговорили о переделе рынка ДЛО.
Аналитики подводят итоги
Сенсацией стало то, что лидером в программе ДЛО по-прежнему остается ЦВ «Протек», однако доля компании в общем объеме поставок уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 16 процентов! Это произошло за счет проигрыша по Северо-Западному федеральному округу, а также по дополнительным лотам в нозологиях — наиболее дорогостоящим конкурсным позициям. Напомним, что «Протек» стал одним из дистрибьюторов, наиболее часто упоминаемых в СМИ в связи с коррупционным скандалом в ФФОМС — возможно, компанию сознательно пытались скомпрометировать накануне раздела государственного пирога. Однако, по мнению аналитиков ЦМИ «Фармэксперт», данный инцидент не повлиял на итоги тендера: во-первых, конкурсная документация была подана задолго до известных событий, а во-вторых, «Протек» объективно уступил ряд лотов, предложив большую цену на ЛС, чем конкуренты. Ситуацию комментирует Давид Мелик-Гусейнов, руководитель департамента маркетинговых исследований ЦМИ «Фармэксперт»: «Протек» теряет значительную долю рынка в сегменте ДЛО, и, возможно, в следующем году, с учетом всех изменений, рискует уступить лидерство на общем рынке компании «СИА Интернейшнл». Последняя, напротив, наращивает свою долю в программе ДЛО, не теряя позиций на коммерческом рынке. Прирост доли компании в программе, по нашим подсчетам, составит более 1 процента. «СИА» не увеличила свою географию по базисному конкурсу, в то же время не упустив «нозологии» — то есть отстояла свои текущие позиции. Значительно увеличилась доля третьего по совокупным объемам продаж дистрибьютора — компании «Роста»: 16,3 процента в этом году против 15 в прошлом. Доля компании «Биотэк» незначительно уменьшилась, что произошло за счет потери нозологии в южных, базисных для компании, регионах, а также за счет победы по нозологическому конкурсу в Москве компании «Р-Фарма» и ГУП «Столичные аптеки». Компания ЗАО «Северо-Запад» по результатам проведенного базисного конкурса становится лидером логистических операций в Северо-Западном федеральном округе. Интересными, на наш взгляд, выглядят итоги конкурса по нозологическим категориям. В конкурсе на право поставки ЛС по нозологии «Диабет» наибольшую долю займет компания «СИА Интернейшнл» (21 процент). Общий объем подпрограммы в 2007 году составит, по нашим прогнозам, более 2,7 млрд. руб., причем «СИА» займет ведущую долю в этой программе исключительно за счет своих географических регионов (более 500 млн. руб.). Наименьшая доля — у «Протека» (9,5 процентов), обеспечиваемая участием в подпрограмме по Северо-Западному федеральному округу (более 250 млн. руб.). Конкурс в нозологии «Рассеянный склероз» определяет другого лидера по доле рынка — компанию «Биотэк» (более 24 процентов). Приволжский федеральный округ обеспечивает компании прочную позицию в доле рынка, в то время как ближайший конкурент — компания «СИА Интернейшнл» занимает с двумя федеральными округами долю около 20,6 процентов. Компания «Фармимэкс» стала лидером по доле рынка в конкурсе на право поставки ЛС по нозологической форме «Наследственные коагулопатии» (гемофилия). Более 23,6 процентов от общего бюджета подпрограммы позволит компании освоить более 113 млн. руб. По конкурсу «Онкология» лидером является компания «СИА Интернейшнл» с долей более 26 процентов. Однако второй по объемам отгрузок ЛС по этой подпрограмме станет компания «Роста» (более 22 процентов) за счет выигранного лота по Сибирскому федеральному округу». По мнению генерального директора ЦВ «Протек» Виталия Смердова, изменения позиций в программе ДЛО не отразятся на финансовой устойчивости возглавляемой им компании: «Если говорить откровенно, улучшить показатели деятельности компании за счет ДЛО в краткосрочной перспективе при соблюдении качества поставок фактически невозможно. При этом, несмотря на огромные отсрочки платежей, определяемые государством предельный уровень цен и затраты на создание инфраструктуры, которые ложатся на плечи оптовых дистрибуторов, программа ДЛО всегда рассматривалась нами как инвестиции в будущее. Программа дает мощный импульс рынку, скажем, в 2005 году он вырос на 38 процентов. Единственное, что получают участники ДЛО «здесь и сейчас» — рост выручки. Доля программы ДЛО в обороте ЦВ «Протек» по итогам 2006 года составит около 25 процентов. В 2007 году, в случае, если результаты конкурсов останутся неизменными, «Протек» потеряет часть своего оборота по ДЛО. Но конкретные цифры пока назвать сложно, да и преждевременно: на данный момент остался открытым вопрос о проведении новых «продуктовых» конкурсов, по которым вынес предписание ФАС. Возможные потери мы планируем компенсировать за счет динамики на коммерческом рынке, и здесь по-прежнему основными приоритетами будут являться: развитие логистических мощностей, расширение ассортимента, усиление взаимодействия с ведущими сегментами рынка — аптеками и аптечными сетями, ЛПУ, где мы традиционно были сильны. Что касается инфраструктуры в регионах, в которую мы инвестировали значительные средства для повышения качества обеспечения льготников лекарствами, мы планируем передать ее на возмездной основе победителям конкурсов. Подобные предложения им уже направлены. Мы не рассуждаем по логике «после нас хоть потоп» и хотели бы передать дела так, чтобы не нарушилась цепочка снабжения льготников лекарствами. Аптечные учреждения, обеспечивающие льготные рецепты, не должны приостанавливать своей работы. Сегодня компания уже начала инвентаризацию, затем мы будем передавать товарные остатки. По нашим оценкам, по состоянию на 12 декабря 2006 года товарные запасы в нашей компании по регионам, поставщиками которых выступят новые игроки рынка, составляют 900 млн. руб. или 2-х месячный объем реализации».
Слово недовольным
Итак, победители конкурса определены, однако его легитимность до сих пор остается под вопросом. По мнению ЦВ «Протек» правила проведения конкурсов по нозологиям не соответствуют законодательству. Право на поставку отдельных торговых наименований было выделено заказчиком в отдельные конкурсы, что противоречит Федеральному закону N 94-ФЗ от 21 июля 2005 год «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Также, по мнению дистрибьютора, согласно правилам конкурса, к участникам предъявляются избыточные требования, например, еще до подачи заявки на участие дистрибьютор должен заключить годовой контракт с производителями на поставку препаратов, являющихся предметом конкурса. Поэтому еще 30 ноября 2006 года, до подведения итогов, компания подала заявление в Федеральную антимонопольную службу, касающееся правил проведения открытых конкурсов на поставку лекарственных средств в рамках реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения. Данная заявка была признана регулятором обоснованной, ФФОМС получил предписание устранить нарушения и в 10-дневный срок провести новый конкурс. Однако пока в ФФОМСе все спокойно, и отдельные должностные лица уже заверили общественность в том, что пересмотра итогов конкурса не будет. По предварительным данным, чиновникам удалось сэкономить не менее 3,5 млрд. руб. бюджетных денег за счет существенного снижения цен по всем лотам.
Редакционный материал
