Valeant выпустит акции на сумму $1,45 млрд

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International выпустит 7 286 432 обыкновенных акции по цене $199 за штуку. Валовая сумма поступлений составит около $1,45 млрд. Чистые поступления от выпуска акций пойдут на финансирование сделки с Salix.

16 марта Valeant улучшила предложение по покупке американской компании Salix Pharmaceuticals. Valeant заплатит за акцию $173 вместо ранее заявленных $158. Сумма улучшенного предложения достигла $11 млрд. В конце февраля Valeant собиралась заплатить почти на $1 млрд меньше – $10,1 млрд. С учетом долга Salix общая сумма сделки составит $15,8 млрд.

Советы директоров компаний Valeant и Salix одобрили изменения в сделке в минувшие выходные. Закрытие сделки ожидается 1 апреля. Если сделка не состоится, то Salix придется заплатить $456 млн.

Valeant улучшила предложение для Salix, чтобы избавиться от конкурента – ирландской фармкомпании Endo Pharmaceuticals. 13 марта Endo заявила о готовность заплатить за Salix около $11 млрд. После того как Valeant увеличила предложенную за Salix сумму, ирландская Endo решила отозвать свое предложение.

Valeant Pharmaceuticals International Inc – канадская фармацевтическая компания, основанная в 1960 году. Valeant производит офтальмологические препараты, лекарства для лечения неврологических и инфекционных болезней, а также заболеваний кожи. В портфеле компании более 500 препаратов, среди них Цесамет, Эфудекс, Местинон, Рибавирин. Выручка компании в 2014 году составила $8,3 млрд.

Salix Pharmaceuticals Ltd – американская компания, основанная в 1989 году. Salix производит и продает препараты для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний. Выручка компании в 2013 году составила $934 млн, а прибыль – $143,2 млн.