В 2024 г. втрое ускорились темпы развития e‑com канала на российском фармацевтическом рынке
Общий объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента по итогам 2024 г. достиг 432,4 млрд руб., сообщает аналитическая компания RNC Pharma®. Показатель прироста относительно 2023 г. в сегменте e-com зафиксирован на уровне 32,5%, это вдвое выше, чем в целом на аптечном рынке (15,2%). Примечательно, что в 2024 г. темпы развития e-com направления существенно ускорились, относительно 2023 г. они выросли в три раза, на тот момент наблюдалась динамика в канале на уровне 10,8%. Поквартальные темпы роста на протяжении 2024 г. тоже были неравномерными — минимальную динамику сегмент демонстрировал в 1 кв. 2024 (на уровне 26%), а уже по итогам 4 кв. 2024 г. рост был зафиксирован на уровне 37,3%.
Доля покупок лекарственного ассортимента, осуществляемого с доставкой до потребителя, остается небольшой, но последовательно растет на протяжении последних лет и в 2024 г. достигла 15,9 млрд. руб. или 0,97% от общего денежного объема российской фармрозницы.
Общая доля онлайн-канала в российской фармрознице в 2024 г. перешагнула психологический порог и зафиксирована на уровне 20,7%, годом ранее показатель не превышал 16,6%. Общая выручка организаций в рамка топ-20 по итогам анализируемого периода достигала 386,8 млрд руб., а суммарная доля топовых компаний в e-com канале, достигла 89,4%. Это на 0,8% больше, чем фиксировалось в 2023 г., но в целом уровень концентрации в двадцатке на протяжении года довольно сильно варьировал, например на пике по итогам 1 кв. 2024 г. доля превышала 92%.
Из двадцати компаний только четыре по итогам 2024 г. демонстрировали сокращение продаж в рамках онлайн направления. Наиболее заметное падение выручки наблюдается по сетям «Неофарм» и «Вита»: относительно 2023 г. оборот в e-com по компаниям сократился на 29% и 27% соответственно. Еще два года назад «Неофарм» входил в число абсолютных лидеров с точки зрения динамики в онлайн, но с учетом существующих регуляторных ограничений, компания, вероятно, сменила приоритеты развития. Впрочем, подобное можно сказать про очень многих представителей рейтинга: недавние флагманы сейчас довольствуются относительно скромными темпами роста.
Общую динамику на уровне, превышающем среднерыночные показатели, обеспечили 11 игроков. Максимальные темпы роста демонстрирует проект Polza.ru российского фармдистрибьютора «Пульс»: общая выручка за год выросла в 2,9 раза. Второй результат у «Апрель»: за год общий объем операций компании в e-com вырос вдвое и при сохранении динамики хотя бы еще на протяжении 1,5 лет они смогут претендовать на первую строчку рейтинга. Абсолютный лидер с точки зрения денежного объема операций «Аптека.ру» динамику развития отрасли уже не определяет: прирост тут зафиксирован на уровне 26%. Высокими темпами развития онлайн направления характеризовались также объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» и маркетплейс «Ютека», обе компании в 2024 г. показали синхронный рост продаж на уровне 73%.
