RNC Pharma сообщила о стагнации сегмента e-com в I квартале
С января по март 2023 года суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) составил 80,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Динамика продаж относительно аналогичного периода прошлого года смогла выйти в плюс: показатель прироста в рублях зафиксирован на уровне 2,3%.
В I квартале 2022 года относительно I квартала 2021 года формат e-com показал прирост на уровне 69,6%, но здесь надо учитывать последствия ажиотажного спроса. В текущем году сфера онлайн вступила в фазу стагнации. Она связана с фактическим исчерпанием возможностей развития в рамках разрешенного к продаже ассортимента и пробуксовкой экспериментального режима в отношении Rx-препаратов, который стартовал с 1 марта 2023 года.
Аналитики отмечают, что потенциальные проблемы с запуском пилотного проекта были ясны задолго до указанной даты. Отдельные участники рынка приостановили инвестиции в онлайн, переориентируя свою активность на направления с более понятными перспективами. В итоге больше половины топовых компаний сферы электронной коммерции демонстрировали по итогам анализируемого периода отрицательную динамику.
Несмотря на это общая доля сферы e-com в текущем году выросла до 17,7% (в рублях). Происходило это не столько за счет выраженных успехов онлайн-канала, сколько по причине сравнительно низкой активности в офлайн. Здесь показатель прироста относительно I квартала 2022 года был зафиксирован на уровне -7,8%, а общая динамика по российской фармрознице, включая продажи парафармацевтического ассортимента, составляла -6,2%.
Суммарная выручка организаций, входящих в TOP20 в I квартале 2023 года, достигла 71,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме рынка это порядка 89%. За год уровень концентрации в сегменте вырос практически на 3%. Компании за пределами первой двадцатки чувствовали себя не в пример хуже топов. Если отдельные представители крупного бизнеса еще инвестируют в канал e-com, то для большинства относительно небольших организаций в рамках текущих ассортиментных ограничений развитие становится роскошью, полагают аналитики.
Абсолютным флагманом с точки зрения динамики в TOP20 компаний сейчас выступает «Апрель»: по сравнению с I кварталом 2022 года продажи сети в e-com выросли на 69%. Во-первых, сеть интенсивно открывает новые аптеки: за первые три месяца текущего года их число увеличилось на 449 штук. Во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры.
Второй результат, по оценкам RNC Pharma, принадлежит объединенной сети «Эркафарм и Мелодия здоровья» (+53%). В первых числах июня компания «Катрен» завершила процесс выкупа бизнеса и сейчас является собственником 100% доли. Параллельно полным ходом идет смена управленческой модели объединенной сети, что в том числе должно позитивно сказаться и на будущих результатах развития онлайн-направления — потенциал для развития, на взгляд аналитиков, здесь далеко не исчерпан. Хорошей динамикой на фоне общего результата могут похвастаться «АСНА» (+41%), «Ютека» (+31%), а также «Фармлэнд» (+26%).
В число «антилидеров» в анализируемом периоде попало довольно много топовых игроков. Так, на 16% сократились операции в рамках «Аптека.ру» и на 13% у «Здравсити». Но эти показатели аналитики называют вполне рабочими — на волне ажиотажа в марте прошлого года агрегаторы переживали пик активности. Худшую динамику за период в двадцатке демонстрировали «Еаптека» и «Аптека25.рф» из Владивостока — продажи по обеим компаниям за год сократились на 18%. Отдельные представители крупного сетевого бизнеса тоже заметно сократили выручку. Например, «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» потеряли по 7%, а объем операций «Здоров.ру» сократился по сравнению с I кварталом 2022 года на 11%.
TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2023 года*
| № | Компания** | Центральный офис | Объем валовых e-com-продаж в I кв. 2023 г., млрд руб. | Прирост продаж относительно I кв. 2022 г., %, руб. | Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I кв. 2023 г., %, руб. |
| 1 | Аптека.ру | Новосибирск | 18,2 | -16 | 4,0 |
| 2 | Ригла | Москва | 7,6 | 10 | 1,7 |
| 3 | Еаптека2 | Москва | 5,4 | -18 | 1,2 |
| 4 | ОАС «Эркафарм и Мелодия здоровья»2 | Новосибирск | 4,9 | 53 | 1,1 |
| 5 | Апрель | Краснодар | 4,6 | 69 | 1,0 |
| 6 | АСНА2 | Москва | 4,1 | 41 | 0,9 |
| 7 | Здравсити | Москва | 3,9 | -13 | 0,9 |
| 8 | Неофарм | Москва | 3,9 | -7 | 0,8 |
| 9 | ИРИС | Москва | 3,3 | -5 | 0,7 |
| 10 | Ютека | Москва | 2,9 | 31 | 0,6 |
| 11 | Фармленд | Уфа | 2,2 | 26 | 0,5 |
| 12 | Здоров.ру | Москва | 1,9 | -11 | 0,4 |
| 13 | Аптечная сеть 36,62 | Москва | 1,8 | -7 | 0,4 |
| 14 | Вита (Самара)2 | Самара | 1,7 | н/д | 0,4 |
| 15 | Монастырев.рф | Владивосток | 1,5 | -6 | 0,3 |
| 16 | Планета здоровья2 | Пермь | 1,5 | -2 | 0,3 |
| 17 | Имплозия2 | Самара | 1,1 | 12 | 0,2 |
| 18 | Ваша № 1 | Москва | 0,5 | 16 | 0,1 |
| 19 | Аптека25.рф | Владивосток | 0,4 | -18 | 0,1 |
| 20 | Алоэ (ранее Эдифарм) | Санкт-Петербург | 0,1 | -7 | 0,03 |
| 1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. | |||||
| 2 Экспертная оценка. | |||||
| Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей | |||||
* В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.
** В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.
