ПРОМОМЕД привлек 1,7 млрд рублей с помощью облигаций нового формата

Фото: ImageFlow/FOTODOM/Shutterstock

ПАО «ПРОМОМЕД» сообщила о размещении современного инвестиционного продукта — структурных облигаций, привязанных к росту стоимости акций компании.

В результате сделки компания привлекла финансирование на сумму более 1,7 млрд руб. на 2 года для продолжения реализации своей инвестиционной программы, направленной на разработку инновационных лекарственных препаратов.

Доход по структурным облигациям привязан к росту капитализации ПРОМОМЕД. Сделка предполагает полный возврат инвестиций. Возврат инвестиций обеспечивается компанией группы — ООО «ПРОМОМЕД ДМ», обладающей кредитным рейтингом «ruA-» от «Эксперт РА».

Продукт структурирован таким образом, чтобы минимизировать давление на котировки акций. Инструмент не предполагает дополнительной эмиссии акций и купонных выплат. В совокупности со схожим инвестиционным инструментом, размещенным в апреле этого года, компания смогла привлечь более 3,3 млрд руб.

Директор по экономике и финансам ПАО «ПРОМОМЕД» Тимофей Соловьев:
«Компания поступательно наращивает свою акционерную стоимость, остается в авангарде разработок в биофармацевтике и в подборе финансовых инструментов, применяемых для ускорения роста. Мы используем новейшие продукты фондового рынка для реализации своей инвестиционной стратегии, снижения стоимости финансирования и повышения ликвидности вторичного рынка акций. Наша бизнес-модель привлекла рекордный спрос со стороны розничных инвесторов для инструментов подобного рода — в сделке приняли участие 800 квалифицированных инвесторов».

Брокером по привлечению розничных инвесторов выступили Альфа-Инвестиции. Консультантом по сделке и провайдером инфраструктуры выступила экосистема LECAP.