На стороне Востока или Запада: кто выиграет в борьбе за российский рынок томографов

Почти пятая часть компьютерных томографов и магнитно-резонансных томографов в России (около 20% парка) эксплуатируется более 10 лет, подсчитала аналитическая компания Eqiva. Закупка новой европейской или американской техники после 2022 года сопряжена с неопределенностью на фоне санкций, а также с задержками поставок и обслуживания. Западные компании не прекратили обслуживание, но вынуждены перестраивать логистику, что сказалось на сроках. В этих условиях государственные медучреждения все чаще переориентируются на китайские КТ, тогда как частные клиники сохраняют лояльность традиционным западным брендам.

В государственном секторе китайские КТ становятся основным вариантом из-за проблем с обслуживанием западной техники. Частные клиники пока не спешат отказываться от привычных брендов: для них имя производителя — маркетинговый актив, сигнал качества для пациентов. Тем не менее, по словам участников рынка, китайские производители быстро наращивают надежность и сервис, а сроки доставки запчастей у них уже быстрее, чем у западных конкурентов.

По данным аналитиков, если до 2022 года доля китайских аппаратов в новых установках КТ не превышала 1,5%, то к 2025 году она достигла 17%. Лидером среди поставщиков стало белорусско-китайское предприятие Adani (35% всех китайских КТ в стране), следом идут Neusoft (34%) и Anke (31%). В сегменте МРТ китайские производители пока почти не представлены, однако в премиум-классе (3 тесла) они уже конкурируют по цене: 231 млн рублей против 256 млн у немецких и 308 млн у американских аналогов.

Разная скорость перехода на восточную технику объясняется экономикой и маркетингом. Для государственных больниц решающим фактором становится доступность сервиса: пока западные вендоры (GE, Philips, Canon, Siemens), на долю которых приходится 93% парка, перестраивали логистику, время поставки запчастей растягивалось на месяцы, а ограниченный бюджет госклиник делает их особенно чувствительными к сбоям в логистике и росту стоимости обслуживания. Частные клиники, напротив, видят в привычном бренде конкурентное преимущество.

«Для частной клиники МРТ или КТ — это не просто диагностический инструмент, но еще и маркетинговый и финансовый актив. Бренд производителя оборудования транслируется как сигнал качества к конечному потребителю. Китайский бренд такого сигнала не дает — потребитель его не знает, а значит, клиника не может капитализировать вложения через маркетинг», — пояснил Forbes старший аналитик Eqiva Дмитрий Камаев.

Западные компании десятилетиями накапливали доказательную базу, публиковались в журналах и участвовали в многоцентровых исследованиях, что сформировало доверие врачей и пациентов. «Китайские производители этот путь еще не прошли», — отметил Камаев. Однако, по словам управляющего директора сети «Рэмси Диагностика» Александра Ледовского, флагманы китайской индустрии уже догоняют западных лидеров по техническим характеристикам, а проблемы с эргономикой ПО и надежностью компонентов постепенно устраняются.

Вместе с тем эксперты указали на клинические риски, которые несет использование старой западной техники, особенно старше 10 лет. Так, Ледовский отметил, что для онкологических пациентов такие аппараты могут оказаться критически ненадежными: низкое соотношение сигнал/шум не позволяет увидеть мелкие метастазы размером 2-3 мм, а функциональные методики на старом оборудовании либо отсутствуют, либо дают недостоверные результаты.

В итоге рынок оказался перед выбором. С одной стороны — проверенные десятилетиями западные бренды с понятной доказательной базой, но с риском долгих простоев из-за санкционных ограничений. С другой — китайские производители, которые пока уступают в репутации и отстройке ПО, но уже гарантируют более быструю доставку запчастей и готовность замещать уходящих игроков. Для государственных клиник второй вариант становится почти безальтернативным. Частники же, по крайней мере в ближайшие годы, продолжат делать ставку на статусные бренды Siemens или Philips.