На внеочередном собрании акционеров MD Medical Group, владеющей сетью клиник «Мать и дитя», 28 апреля будет принято решение о выпуске до 8,417 млн дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью $0,08 за штуку. Учитывая текущую капитализацию компании, таким образом группа может привлечь дополнительные инвестиции в размере до $70–80 млн.
Как отмечается в сообщении MDMG, допэмиссия составит 11,2% от текущего акционерного капитала компании или 10,1% – от увеличенного капитала. Провести размещение дополнительных акций планируется до 27 апреля 2022 года.
Капитализация группы на Лондонской фондовой бирже составляет на 7 апреля 2017 года 619 млн фунтов стерлингов ($771 млн), таким образом, допэмиссия может позволить привлечь около $70–80 млн инвестиций.
Согласно обнародованным прогнозам, в общей сложности до 2021 года у «Мать и дитя» должны появиться 10 новых крупных клиник, общий объем инвестиций оценивается в 28,4 млрд рублей. Максимальное соотношение долга к EBITDA при этом может достичь 2,5, сейчас этот показатель составляет 0,6.
Группа компаний «Мать и дитя» объединяет 32 клиники (четыре стационара и 28 поликлиник) в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Новокузнецке, Рязани и Владимире. В 2016 году выручка группы достигла 12,2 млрд рублей, чистая прибыль – 2,28 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 37% год к году и составил 3,7 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA за отчетный период выросла до 30%. Капитальные затраты (CAPEX) составили 2,22 млрд рублей, включая расходы на слияния и поглощения в размере 475 млн рублей.
