Количество одиночных аптек постоянно растет
Консолидация на аптечном рынке усиливается: общая доля федеральных и региональных сетей в общем количестве аптек с 2014 по 2021 год выросла с 25 до 44%. При этом одиночных аптек меньше не стало, напротив, их количество постоянно растет.
По состоянию на 1 марта 2021 года в России насчитывалось 69 тыс. аптек. Семью годами ранее их было 52 тыс. С 2014 года количество аптечных точек выросло на 32%, подсчитали совместно «ФВ» и AlphaRM. Наибольший прирост у федеральных сетей – количество точек в их составе возросло в 2,5 раза. Напротив, локальные и малые локальные аптеки за этот промежуток времени сократили точки в среднем на 8%.
Как растут аптеки
«Много лет на профильных конференциях обсуждается консолидация, – говорит заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова. – Часто возникает вопрос: когда крупные сети всех поглотят. И мы действительно видим, что доля федеральных и региональных сетей постоянно растет. В основном это происходит за счет покупки эффективных локальных и малых сетей. Но мы также отмечаем, что и одиночные аптеки никуда не уходят. Часто происходит так: кто-то открывает одну-две аптеки, если у бизнесмена получается хорошо работать, он открывает еще точку, и получается, что он уже обладает малой локальной сетью, в этом время параллельно кто-то впервые открывает свою аптеку и так далее».
Источник: AlphaRM
За семь лет количество одиночных аптек выросло на 15%. Впрочем, их доля в общем количестве снизилась на два процентных пункта. Но локальные сети потеряли больше. В 2014 году в аптечном сегменте преобладали локальные (более 10 точек) и малые локальные (от 3 до 9 точек) с долями 35 и 23% соответственно, но теперь региональные (от 3 до 9 регионов) и федеральные (более 10 регионов) сети оттянули на себя в общей сложности 45% рынка. Семь лет назад их совместная доля составляла 25%.
Источник: AlphaRM
Где больше всего аптек
Москва и Подмосковье лидируют среди регионов по количеству аптек. В начале текущего года в Москве насчитывалось около 4,7 тыс. аптек, а в Московской области — 4,5 тыс. В столице преимущественно сосредоточены сети федерального (34%) и регионального масштаба (23%). В Московской области более всего федеральных (30%) и малых локальных аптек (19%). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край. Первая четверка за эти годы свои позиции не изменила. А вот Санкт-Петербург с 2014 года поднялся в рейтинге на четыре позиции вверх – с 9 на 5 место.
| ТОР10 субъектов РФ по количеству аптек в феврале 2014-го и феврале 2021 года | ||||||
| Рейтинг | Федеральный округ | Субъект Федерации | Доля от количества аптечных точек в феврале 2021 года | Кол-во аптек на 10 тыс. жителей в феврале 2021 года | Прирост аптечных точек,февраль 2021/ февраль 2014, % | |
| Февраль 2021 | Февраль 2014 | |||||
| 1 | 1 | ЦФО | Москва | 6,8 | 3,7 | 39,3 |
| 2 | 2 | ЦФО | Московская область | 6,4 | 5,8 | 58,1 |
| 3 | 3 | ЮФО | Краснодарский край | 5,2 | 6,2 | 49,8 |
| 4 | 4 | ЮФО | Ростовская область | 3,1 | 5,1 | 34,3 |
| 5 | 9 | СЗФО | Санкт-Петербург | 2,9 | 3,6 | 46,4 |
| 6 | 5 | УФО | Свердловская область | 2,8 | 4,5 | 22,0 |
| 7 | 7 | ПФО | Республика Башкортостан | 2,6 | 4,4 | 19,5 |
| 8 | 6 | ПФО | Нижегородская область | 2,6 | 5,6 | 18,5 |
| 9 | 8 | ПФО | Республика Татарстан | 2,5 | 4,4 | 19,7 |
| 10 | 10 | СКФО | Ставропольский край | 2,2 | 5,6 | 29,1 |
Источник: AlphaRM
Но все равно Санкт-Петербург, как и Москва, остаются в десятке регионов, где количество аптек на 10 тыс. жителей меньше всего – 3,6 и 3,7 аптек соответственно. Самый высокий показатель концентрации — в Ненецком автономном округе: 7,3 аптеки на 10 тыс. жителей. Это объясняется малочисленностью населения региона. А вот в Краснодарском крае и Московской области концентрация аптек действительно растет активно, если учесть темпы роста общего количества точек.
«Регионы, где начинают активно открываться новые аптеки и растет общая выручка фармрозницы, безусловно, привлекают внимание новых игроков, поэтому мы видим растущий показатель концентрации», – пояснила Литвинова.
