IQVIA: число мировых фармацевтических блокбастеров выросло почти в пять раз за 25 лет

Количество биофармацевтических препаратов с годовыми продажами выше порога блокбастера увеличилось с 19 в 2000 году до 91 в 2024-м. Такие данные представлены в отчете IQVIA Institute for Human Data Science «A New Look at Biopharmaceutical Blockbusters», посвященном трансформации мирового рынка за 25 лет. По данным аналитиков, в 2024 году на блокбастеры пришлось 63% мировых продаж брендовых препаратов.

Блокбастеры обеспечивают 63% продаж брендовых препаратов

Исторической точкой отсчета для определения блокбастера стал препарат Tagamet, который в 1986 году первым превысил $1 млрд годовых мировых продаж. С учетом инфляции соответствующий порог в ценах 2024 года составляет около $2,4 млрд.

Согласно отчету IQVIA, за 2000–2024 годы:

• Количество блокбастеров выросло с 19 до 91.
• Доля в продажах брендовых препаратов увеличилась с 25% до 63% в стоимостном выражении, рассчитанном по прейскурантным ценам. При этом блокбастеры составляли лишь 2–4% от общего количества брендовых препаратов на рынке.
• Совокупные мировые продажи блокбастеров достигли около $700 млрд — почти половины мировых расходов на рецептурные препараты.

Четыре этапа эволюции рынка

IQVIA выделила четыре периода, отражающих изменение структуры рынка блокбастеров.

1. 2000–2006 годы — массовая терапия. Ведущую роль играли препараты для лечения распространенных заболеваний, включая средства для снижения уровня липидов, противоязвенные и обезболивающие препараты, а также лекарства для лечения психических расстройств.
2. 2007–2013 годы — патентный обрыв и переход к специализированной терапии. Утрата эксклюзивности традиционных массовых препаратов сопровождалась ростом числа специализированных лекарственных средств.
3. 2014–2020 годы — доминирование специализированных препаратов. Специализированная терапия стала основой рынка блокбастеров.
4. 2021–2024 годы — концентрация коммерческой ценности. Специализированные препараты сохранили лидирующие позиции, а значительная доля продаж сосредоточилась у ограниченного числа сверхуспешных продуктов.

К 2024 году специализированные препараты составляли 63% всех блокбастеров. На онкологию, иммунологию и лечение диабета приходилось 60% их общего количества против 5% в 2000 году.

Мегаблокбастеры формируют почти половину продаж сегмента

IQVIA относит к мегаблокбастерам препараты, годовые продажи которых превышают порог блокбастера как минимум в пять раз. В пересчете на цены 2024 года этот уровень составляет около $12 млрд.

В 2024 году продажи отдельных мегаблокбастеров находились в диапазоне от 6,4 до 18,9 величины стандартного порога. На такие препараты приходилось 15% общего количества блокбастеров, но они обеспечивали 46% совокупных продаж этой группы.

Сроки достижения блокбастерного статуса и утрата эксклюзивности

По данным IQVIA, препараты в среднем достигают уровня блокбастера через 4,8 года после выхода на рынок. В течение первых пяти лет этот рубеж преодолевают 67% таких продуктов.

Средний период между достижением блокбастерного уровня продаж и утратой эксклюзивности в США составляет 12,1 года. Это около 80% среднего периода коммерческой защиты бренда.

В период с 2028 по 2036 год утрата эксклюзивности в США ожидается у девяти современных мегаблокбастеров. По оценке IQVIA, это усилит давление на производителей, которым потребуется восполнять портфели новыми разработками. Одновременно выход дженериков и биоаналогов может создать возможности для сокращения расходов систем здравоохранения.