«ФК Пульс» возглавил рейтинг дистрибьюторов по итогам 2020 года
ТОП-15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке
|
Ранг |
Дистрибьютор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
254,2 |
15% |
14,7% |
|
2 |
Протек |
241,5 |
5% |
14,0% |
|
3 |
Катрен |
239,2 |
16% |
13,8% |
|
4 |
Р-Фарм |
132,7 |
41% |
7,7% |
|
5 |
Фармкомплект |
106,7 |
16% |
6,2% |
|
6 |
Гранд Капитал |
94,9 |
33% |
5,5% |
|
7 |
БСС |
66,5 |
15% |
3,8% |
|
8 |
Профит-мед |
57,0 |
16% |
3,3% |
|
9 |
Ассоциация «Асфадис» |
43,2 |
4% |
2,5% |
|
10 |
Биотэк |
41,1 |
104% |
2,4% |
|
11 |
Ланцет |
38,4 |
29% |
2,2% |
|
12 |
Фармимэкс |
38,2 |
0% |
2,2% |
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
36,9 |
12% |
2,1% |
|
14 |
Джи Ди Пи |
36,6 |
-16% |
2,1% |
|
15 |
Магнит |
33,3 |
8% |
1,9% |
|
16 |
Ирвин 2 |
31,9 |
14% |
1,8% |
|
17 |
Агроресурсы |
31,0 |
36% |
1,8% |
|
18 |
ГК «Евросервис» |
23,4 |
-2% |
1,4% |
|
19 |
ЗдравСервис |
19,7 |
14% |
1,1% |
|
20 |
Медипал-онко |
14,6 |
10% |
0,8% |
|
21 |
Фармстор |
12,4 |
29% |
0,7% |
|
22 |
Северо-Запад |
11,5 |
37% |
0,7% |
|
23 |
Фармлайн |
9,2 |
167% |
0,5% |
|
24 |
Волгофарм |
7,3 |
19% |
0,4% |
|
25 |
Мединторг |
7,2 |
6% |
0,4% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Стоит отметить, что в 2010 году компания была на 8 месте с долей в 2,5%. Таким образом, за 10 лет оборот «ФК Пульс» вырос в 19 раз.
Аналитики связывают 2020 год со всеми его вызовами с проверкой на прочность для дистрибьюторского звена. Отмечается, что именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей деферктуры, — эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибуторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки и их значимость очень высокая.
В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей, — подчеркивают в DSM Group. — В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний)».
По мнению аналитиков, последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.
В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.
По итогам 2020 года «Пульс» — лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом дистрибутор планирует развиваться и в перспективном сегменте государственных закупок.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|
Аптечный сегмент |
Государственные закупки |
||||
|
Ранг |
Дистрибьютор |
Доля |
Дистрибьютор |
Доля |
|
|
1 |
Пульс |
21,7% |
Р-Фарм |
12,2% |
|
|
2 |
Катрен |
20,6% |
Фармимэкс |
6,1% |
|
|
3 |
Протек |
18,9% |
Биотэк |
5,9% |
|
|
4 |
Фармкомплект |
8,2% |
Ирвин 2 |
5,0% |
|
|
5 |
Гранд Капитал |
7,9% |
БСС |
4,7% |
|
|
6 |
Профит-мед |
4,4% |
Джи Ди Пи |
3,6% |
|
|
7 |
БСС |
3,3% |
Протек |
3,5% |
|
|
8 |
СИА (Магнит) |
3,0% |
Ланцет |
3,5% |
|
|
9 |
Агроресурсы |
2,8% |
ГК «Евросервис» |
3,3% |
|
|
10 |
Авеста Фармацевтика |
2,8% |
Авеста Фармацевтика |
3,0% |
|
Материал партнера: «Пульс»
ТОП-15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке
|
Ранг |
Дистрибьютор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
254,2 |
15% |
14,7% |
|
2 |
Протек |
241,5 |
5% |
14,0% |
|
3 |
Катрен |
239,2 |
16% |
13,8% |
|
4 |
Р-Фарм |
132,7 |
41% |
7,7% |
|
5 |
Фармкомплект |
106,7 |
16% |
6,2% |
|
6 |
Гранд Капитал |
94,9 |
33% |
5,5% |
|
7 |
БСС |
66,5 |
15% |
3,8% |
|
8 |
Профит-мед |
57,0 |
16% |
3,3% |
|
9 |
Ассоциация «Асфадис» |
43,2 |
4% |
2,5% |
|
10 |
Биотэк |
41,1 |
104% |
2,4% |
|
11 |
Ланцет |
38,4 |
29% |
2,2% |
|
12 |
Фармимэкс |
38,2 |
0% |
2,2% |
|
13 |
Авеста Фармацевтика |
36,9 |
12% |
2,1% |
|
14 |
Джи Ди Пи |
36,6 |
-16% |
2,1% |
|
15 |
Магнит |
33,3 |
8% |
1,9% |
|
16 |
Ирвин 2 |
31,9 |
14% |
1,8% |
|
17 |
Агроресурсы |
31,0 |
36% |
1,8% |
|
18 |
ГК «Евросервис» |
23,4 |
-2% |
1,4% |
|
19 |
ЗдравСервис |
19,7 |
14% |
1,1% |
|
20 |
Медипал-онко |
14,6 |
10% |
0,8% |
|
21 |
Фармстор |
12,4 |
29% |
0,7% |
|
22 |
Северо-Запад |
11,5 |
37% |
0,7% |
|
23 |
Фармлайн |
9,2 |
167% |
0,5% |
|
24 |
Волгофарм |
7,3 |
19% |
0,4% |
|
25 |
Мединторг |
7,2 |
6% |
0,4% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Стоит отметить, что в 2010 году компания была на 8 месте с долей в 2,5%. Таким образом, за 10 лет оборот «ФК Пульс» вырос в 19 раз.
Аналитики связывают 2020 год со всеми его вызовами с проверкой на прочность для дистрибьюторского звена. Отмечается, что именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей деферктуры, — эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибуторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки и их значимость очень высокая.
В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей, — подчеркивают в DSM Group. — В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний)».
По мнению аналитиков, последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.
В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.
По итогам 2020 года «Пульс» — лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом дистрибутор планирует развиваться и в перспективном сегменте государственных закупок.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|
Аптечный сегмент |
Государственные закупки |
||||
|
Ранг |
Дистрибьютор |
Доля |
Дистрибьютор |
Доля |
|
|
1 |
Пульс |
21,7% |
Р-Фарм |
12,2% |
|
|
2 |
Катрен |
20,6% |
Фармимэкс |
6,1% |
|
|
3 |
Протек |
18,9% |
Биотэк |
5,9% |
|
|
4 |
Фармкомплект |
8,2% |
Ирвин 2 |
5,0% |
|
|
5 |
Гранд Капитал |
7,9% |
БСС |
4,7% |
|
|
6 |
Профит-мед |
4,4% |
Джи Ди Пи |
3,6% |
|
|
7 |
БСС |
3,3% |
Протек |
3,5% |
|
|
8 |
СИА (Магнит) |
3,0% |
Ланцет |
3,5% |
|
|
9 |
Агроресурсы |
2,8% |
ГК «Евросервис» |
3,3% |
|
|
10 |
Авеста Фармацевтика |
2,8% |
Авеста Фармацевтика |
3,0% |
|
Материал партнера: «Пульс»
