«Фармсинтез» и «АЛОР ИНВЕСТ» проведут встречи с инвесторами

Санкт-петербургское ОАО «Фармсинтез», инновационная фармацевтическая компания, первичное публичное размещение акций (IPO) которого запланировано на 24 ноября 2010 года на ММВБ, совместно с организатором размещения, ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», начинают роад-шоу IPO.

В рамках роад-шоу представители обеих компаний проведут встречи с инвесторами и другие мероприятия в крупных российских городах в различных регионах РФ.
Так, 20 октября встреча с инвесторами состоится в Москве, на ММВБ, 21 октября – в Санкт-Петербурге, 25 октября – в Тюмени, 26 октября – в Екатеринбурге, 27 октября – в Уфе, 28 октября – в Нижнем Новгороде, 29 октября – в Казани, а 2 ноября – в Краснодаре.

Кроме того, 26 октября в Екатеринбурге представители ОАО «Фармсинтез» и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» примут участие в круглом столе в рамках Уральской конференции, организуемой  НАУФОР, а 28 октября в Нижнем Новгороде – в круглом столе «Стратегические возможности фондового рынка для развития экономики РФ» в рамках 15-го Международного научно-промышленного форума «Россия единая».

Как отметил председатель совета директоров ОАО «Фармсинтез» Дмитрий Генкин, «цель нашего роад-шоу – познакомить инвесторов с перспективами российского фармацевтического рынка, текущим состоянием ОАО «Фармсинтез», инвестиционной программой и параметрами IPO. В конце сентября мы уже провели презентацию компании в Швейцарии, мировом центре фарминдустрии, где рассказали о наших планах представителям крупнейших мировых фармацевтических компаний, инвестиционных банков и фондов».

В первом полугодии 2010 года выручка компании выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия 2009 года, составив 130,8 млн. руб. Выручка по итогам 2009 года выросла по сравнению с 2008 годом в 1,3 раз до 228,4 млн. руб. Чистая прибыль ОАО «Фармсинтез» за первое полугодие текущего года составила 5,156 млн. руб. против убытка 7,790 млн. руб. за аналогичный период прошлого года, обусловленного главным образом увеличением инвестиционных затрат, осуществленных в период сезонного снижения выручки от продаж.

Чистая прибыль по итогам 2009 года выросла в 6,6 раза по сравнению с показателем годом ранее и составила 14,04 млн руб. Показатель EBITDA компании по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличился по итогам первого полугодия 2010 года на 227% до 31,7 млн. руб.

В июле 2010 г., в целях проведения первичного публичного размещения акций и согласно решению общего собрания акционеров, было осуществлено преобразование компании из ЗАО «Фармсинтез» в ОАО «Фармсинтез» и увеличен уставный капитал общества на сумму 131 млн. руб. до 378 596 325 руб. путем выпуска 26,2 млн. обыкновенных именных бездокументарных акций.

В рамках IPO инвесторам будет предложено до 22 млн акций, или 30% уставного капитала ОАО «Фармсинтез». Диапазон цены, определенный организатором выпуска, составляет 20,6 — 27,7 руб. за акцию. Таким образом, в ходе IPO компания планирует привлечь 450 — 600 млн. руб., что будет соответствовать общей капитализации на уровне 1,5 — 2 млрд. руб. (post money).

Все привлеченные от IPO средства будут направлены на инвестиционную программу: строительство нового современного – даже по мировым стандартам – фармацевтического завода в Ленинградской области, завершение в Европе клинических испытаний разработанных лекарственных препаратов для вывода их на европейский рынок, а также приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом и экспансия в российские регионы и страны СНГ.

Кроме того, в планах «Фармсинтеза» – вывод бумаг на американскую биржу высокотехнологичных компаний NASDAQ, условия допуска к торгам на которой являются одними из самых жестких в мире. Именно на NASDAQ акции компании могут быть размещены по наиболее высокой цене.
Для участия в IPO достаточно подать заявку на покупку одной акции.