Фармрынок в новых условиях – реальность и прогнозы

Очередная, 17-я по счету Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России-2022» в этом году проходила в исключительно сложных для страны экономических и политических условиях, что не могло не отразиться на ее программе. Участники мероприятия рассказали о вызовах, с которыми столкнулась фарминдустрия, сообщили о текущей ситуации на рынке и мерах, которые принимаются и будут приняты для адаптации к новым реалиям.

Открыл конференцию Сергей Шуляк, генеральный директор DSM group, который рассказал о ситуации, сложившейся на коммерческом рынке лекарств. Он отметил, что ажиотажный спрос на ЛС (рост продаж в рублях составил примерно 30%), начал спадать. Его удалось снизить за счет того, что многие потребители уже успели запастись лекарствами, а также за счет повышения цен на ЛС (у разных дистрибьюторов они выросли от 5% до 20%). Скорее всего, цены будут расти и дальше, но, как отметил эксперт, «лекарство – это товар вынужденного спроса, от него отказываются в самую последнюю очередь». Поэтому, невзирая на весь негатив в экономике, рублевая масса на фармрынке продолжит свой рост.

Сергей Шуляк также сообщил, что производители фиксируют задержки поставок лекарств. Однако в большинстве случаев логистика поставок сохраняется, в т.ч. из европейских стран. Продукцию, направляющуюся к нам из Европы, в Прибалтике перегружают на машины с белорусскими номерами и затем доставляют в Россию.

Он отметил, что с одной стороны фармотрасль находится в состоянии неопределенности, а с другой – имеет опыт прохождения кризисов в разные периоды. Кроме того, сейчас в стране функционирует достаточное большое количество собственных фармпроизводств.

Эксперт заверил в отсутствии проблем с наличием генерических препаратов. Помимо российских фармпроизводителей, их по-прежнему поставляют европейские компании. В свою очередь, турецкие, индийские и китайские фармпроизводители готовы поставлять в Россию не только субстанции, но готовые лекарственные формы. Сложнее складывается ситуация с оригинальными препаратами. Эти дорогостоящие средства государству придется покупать по новым, еще более высоким ценам.

Слова о готовности европейских компаний к дальнейшей работе в России, подтвердила Валентина Бучнева, руководитель евразийского подразделения фармацевтической компании «Босналек». «Наша компания не собирается уходить с российского рынка, и мы делаем все возможное для того, чтобы поставки осуществлялись в прежнем объеме с небольшим повышением цен, – сообщила она. – Как и некоторые азиатские компании, мы тоже можем предложить российскому рынку более тысячи дженериков. Это препараты с доказанным европейским качеством, которые наша компания может начать поставлять незамедлительно. Та степень локализации, которая сейчас есть на российском рынке, не позволит полностью закрыть существующие потребности, поэтому такие компании, как наша, готовы обеспечивать поставки на условиях, удобных российскому рынку. Но, самое главное сегодня, это решить вопрос с логистикой и страхованием грузов».

Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), отметила, что из-за ажиотажного спроса в аптеках отсутствуют отдельные препараты. Причем, часть из них недобросовестные покупатели реализуют на площадке Авито. Но и при высоком потребительском спросе аптеки беспокоятся насчет возможного изменения условий отсрочки по уплате средств дистрибьюторам. По ее словам, в этом случае у аптек может просто не хватить финансовых средств на приобретение товара.

На эти опасения ответил Дмитрий Погребинский, генеральный директор ЦВ «Протек», который заверил партнеров, что в новых геополитических и экономических условиях ЦВ «Протек» не менял подходы к сотрудничеству с розницей. «Отраслевым сообществом в последнее время часто обсуждается тема о сокращении дистрибьюторами предоставляемых аптекам отсрочек, – констатировал он. – У нас отсрочки остались на прежнем уровне». Сегодня ЦВ «Протек» предлагает партнерам мультипрайсовую систему, предоставив возможность выбрать оптимальный вариант закупки. «Естественно, с ростом курса валют не может не поменяться ценовое предложение», – добавил генеральный директор ЦВ «Протек».

Условия и механизмы партнерства с международными производственными компаниями, по словам Дмитрия Погребинского, не претерпели изменений. «Главное, что мы услышали от них – практически никто из зарубежных компаний не собирается уходить с российского рынка, – подчеркнул он. – Сейчас они пытаются решать вопросы логистики».

Беньямин Ковач, генеральный директор ООО «Джи Ди Пи», коснулся ситуации на бюджетном лекарственном рынке, на котором работает возглавляемая им компания. «С нашей стороны на сегодняшний день ситуация остается стабильной, – заверил он. – Препаратов на наших складах достаточно, отгружаем товар согласно выигранным тендерам. Проблем с этим нет, как нет и ажиотажа, поскольку государство работает в своем режиме». По словам эксперта, производители в последнюю неделю февраля немного задерживали отгрузки, но сейчас проблема снята. В то же время Беньмин Ковач не уверен в будущем поставок импортных лекарств, на пути которых могут стать санкции (прежде таких прецедентов не было, но нет гарантий, что этого не произойдет) и принудительное лицензирование, которое, по его словам, является «спецификой последнего года». Государство объявило, что недружественным странам принудительная лицензия не будет оплачиваться, т.е. фармпроизводитель – держатель патента не получит компенсацию при решении использовать изобретение без его согласия. «Поэтому я опасаюсь, что многие западные компании откажутся поставлять запатентованные препараты», – заявил Беньямин Ковач.

Продолжая тему, связанную с ситуацией на лекарственном бюджетном рынке, Андрей Телятников, заместитель гендиректора по коммерческой деятельности «Джи Ди Пи», спрогнозировал уход с него значительной части дистрибьюторов, которые «не смогут пережить повышения ставки рефинансирования». «Из 2000 поставщиков ЛС на рынке останется 20-25 эффективно работающих компаний», – полагает эксперт.

По словам Лилии Титовой, исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), сегодня перед регуляторами стоит очень сложная задача. «Какое бы решение они не приняли, оно не решит все текущие проблемы отрасли, – уверена она. – Ключевым является вопрос цен на ЛС, причем не только на ЖНВЛП, но и на все лекарства, которые обращаются в аптеках и ЛПУ. Сейчас этот вопрос перешел на площадку Госдумы, где его очень внимательно рассматривают с участием Федеральной антимонопольной службы».

Она отметила, что в нынешних условиях фармпроизводители вынуждены поднимать отпускные цены, чтобы покрыть свои затраты и повысить рентабельность. В связи с этим нужно найти баланс между «сдерживанием аппетитов производителей и аптечных сетей» и наличием препаратов в аптечном ассортименте. Важно не допустить дефектуры.

Эксперт не исключает, что некоторые лекарственные бренды могут уйти с рынка, но это не повлияет на его стабильность. В основе такой уверенности – большое количество присутствующих на российском фармрынке производителей, предлагающих широкий ассортимент ЛС, в т.ч. с одинаковыми МНН. «Когда один препарат производят 20 заводов, дефектуры ждать не стоит, даже в сегодняшней ситуации», – отметила Лилия Титова. По ее словам, такая негативная тенденция, как многократная регистрация, сегодня положительно влияет на ситуацию. Но в любом случае, в ближайшее время пациентам и ЛПУ возможно придется поменять свои приверженности и перейти на торговые марки других производителей. Главное, чтобы выдерживались стандарты лечения.

Как заявила Разия Солодова, начальник отдела экономики и анализа фармацевтической и медицинской промышленности ФБУ ГИЛС и НП Минпромторга, исполнительная власть сейчас работает очень интенсивно. И Минпромторг, и Минздрав, и Минтранс, и другие органы власти стараются решить все вопросы, касающиеся как фармпромышленности, так и других отраслей.

Она сообщила, что по состоянию на 25.02.2022 г. действующие лицензии на фармпроизводство в нашей стране имеют 537 предприятий. Из них 387 (72%) производят готовые лекарственные формы и субстанции. Из 387 производственных предприятий 340 (88%) выпускают и субстанции, и ЛС по полному циклу, а 47 (12%) производят только субстанции. Что касается иностранных фармпроизводителей, то всего в стране представлена 271 корпорация, причем ни один иностранный участник фармрынка пока не заявил, что уходит с российского рынка. Среди зарубежных участников рынка 88 локализовали производство на российских площадках, 167 не локализовали и 16 имеют собственное производство в нашей стране.

Разия Солодова проинформировала участников конференции о том, что по данным на 2022 г. в стране представлено достаточное количество препаратов из списка ЖНВЛП – 808 МНН (половина из которых может производиться по полному циклу) и перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) – 215 МНН.

«Мы попросили представителей фармрынка, выпускающих препараты из списка ЖНВЛП, оценить текущий запас своей продукции в РФ и увидели, что пока ничего критического нет», – отметила она. – И лекарств, и субстанций в стране хватит примерно на год».
«Ситуация сейчас достаточно сложная, но вопросы решаются оперативно, и рано или поздно все вернется в свое русло», – убеждена эксперт.

Ирина Широкова