DSM Group: в 2016 году аптеки продали БАД на сумму 31,5 млрд рублей

Для аптеки биологически активные добавки остаются наиболее важной категорией аптечного нелекарственного ассортимента, составляя 4% от общего объема продаж. За 2016 год на полках было представлено около 2450 различных брендов БАД, которые производят около 950 производителей.

«Рынок БАД в рублях еще 2 года назад рос довольно высокими темпами: в среднем на 12-14% в год. В 2015 году положительная динамика роста сохранилась, но темпы роста снизились, что является следствием кризисных явлений. По данным за 2015 год объем продаж БАД в аптеках вырос только на 6%. В 2016 году прирост в денежном выражении составил всего 1%, — поясняет эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — Аптечный рынок БАД последние годы заметно изменился. Причем происходят как структурные изменения, так и изменения, связанные с внешними факторами: регуляторными и экономическими».

Инфляция

В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 160 рублей (розничная цена). Примечательно, что средневзвешенная цена в 2016 году увеличилась только на 1,9 руб. В ценах закупки аптек средневзвешенная цена БАД составляет порядка 117,5 руб. Таким образом, наценка на данную группу аптечного ассортимента составляет порядка 36%.

Но, несмотря на незначительный прирост средневзвешенных цен, инфляция на БАД в последние годы довольно высокая. В 2016 году цены в среднем выросли на 10,4%. А если считать инфляцию к ценам 2013 года, то показатель составит порядка 40%.

Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД

Специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который наиболее четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы — 3-й. Как и в прошлые периоды, наиболее востребованными остаются V БАД, действующие на организм в целом. В сравнении с 2015 годом в 2016 году данная группа БАД выросла на 8% в рублях. Наиболее популярными в данной группе остаются бренды «Витамишки» компании Рharma-med и «Фемибион» компании Merk Selbstmedikation.

Группа A БАД, действующие на пищеварительную систему показала максимальный прирост объемов в денежном выражении (+17%) и поднялась на одну строчку вверх в 2016 году благодаря значительному снижению объемов реализации группы G БАД, влияющие на репродуктивную систему (-25%). В группе БАД, действующие на пищеварительную систему наиболее популярны бренды «Фитолакс» отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» компании Genexo.

В группе G БАД, влияющие на репродуктивную систему, несмотря на значительное снижение (максимальное падение -25%), на первой строчке рейтинга остается бренд «Сеалекс» и «Али Капс» компании «РИА Панда», которая после аннулирования регистрации по «Сеалекс форте» и «Али Капс» выпустила препараты «Сеалекс форте плюс» и «Али Капс плюс». Данные БАД относятся к подгруппе G02 БАД, влияющие на мужскую репродуктивную систему, за счет которой и происходит снижение группы в целом. Среди препаратов подгруппы G01 БАД, влияющие на женскую репродуктивную систему остается популярным «Индинол» компании «Ильмиксгруп». При этом сама подгруппа показывает положительную динамику (+4%).

Высокую положительную динамику показывает группа R БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы (+26%). Существенный рост обеспечен препаратами, которые позиционируются как вспомогательные средства, используемые при заболеваниях горла (ангинах, фарингитах, ларингитах и т.д,). На первых строчках по популярности в 2016 году расположились леденцы «Доктор Тайс» (Dr. Тheiss naturwaren) и «Кармолис» (Dr. A.& L.Schmidgall).

ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объему продаж на рынке России

Расстановка в рейтинге ТОП-20 претерпела существенные изменения в 2016 году. Лидер 2015 года бренд «Сеалекс» потерял 7 позиций в рейтинге, сократив объемы реализации более чем на 58%. Его место в рейтинге 2016 года занял бренд Solgar, который объединяет в себе препараты из 12 различных групп БАД (самая объемная – БАД, действующие на организм в целом). Также благодаря смене лидера вверх «подтянулись» бренды «Витамишки» (+2 позиции) и «Доппельгерц» (+2 позиции), которые также в основном относятся к категории «витамин».

Из существенных положительных изменений можно отметить «+70%» бренда «Максилак» и «+69%» «Глицин Форте «Эвалар», отрицательных – «-58%» «Сеалекс» и «-53%» «Али Капс».

«Новиками» рейтинга также являются «Юнивит» (18 место) и «КОМЛИВИТ» (19 место). «Юнивит» – линейка витаминно-минеральных для взрослых и детей, которая появилась на рынке только в 2014 году. Ее производителем является Аmapharm, в России продвижением занимается «Отисифарм». «Комливит» – линейка витаминно-минеральных комплексов отечественного производителя «Отисифарм», основной объем продаж которой сосредоточен в группе D БАД, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами.

ТОП-20 фирм-производителей БАД, лидирующих по объему продаж на рынке России

В структуре продаж БАД по происхождению происходят заметные изменения. Если в 2013 году в рейтинге ТОП-10 были 6 отечественных компаний, то в 2016 году в «десятку» входит только три российских производителя. Причем только лидеру – компании «Эвалар» – удалось сохранить за собой прошлое место в рейтинге. Остальные производители либо потеряли в объемах реализации, либо были куплены иностранными компаниями.

В результате за 4 года доля отечественных БАД в стоимостном выражении сократилась с 65% в 2013 году до 55% в 2016 году. Основные изменения произошли в структуре в 2014 году. Значимых поглощений в последние 2 года не отмечено, поэтому соотношение между импортными и российскими БАД остается стабильным. В натуральном выражении БАД отечественного производства продолжают лидировать – их вес в 2016 году составил 81%.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 году составила 80 руб. (-1% к 2015 году), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства. В этот же период стоимость импортной упаковки в среднем составила 275 руб.

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, чем в расстановке брендов. Состав пятерки лидеров не изменился. Однако из-за существенного сокращения объемов реализации «РИА Панда» («-48%»), на вторую позицию поднялась компания Pharma-Med.

Высокие темпы роста демонстрируют производитель Genexo (+70%), который представлен на российском рынке БАД всего одним брендом «Максилак».

Выводы

На рынок БАД в большей степени, чем на рынок лекарственных препаратов, оказывают влияние кризисные явления. При этом потребление и спрос на данную категорию товара существенно зависит от рекламы и правильного восприятия БАД покупателем. В связи со сложившимися тенденциями в 2017 году не стоит ожидать «всплеска» продаж БАД и возращения темпов роста данной категории аптечного ассортимента на двузначные значения.

Для аптеки биологически активные добавки остаются наиболее важной категорией аптечного нелекарственного ассортимента, составляя 4% от общего объема продаж. За 2016 год на полках было представлено около 2450 различных брендов БАД, которые производят около 950 производителей.

«Рынок БАД в рублях еще 2 года назад рос довольно высокими темпами: в среднем на 12-14% в год. В 2015 году положительная динамика роста сохранилась, но темпы роста снизились, что является следствием кризисных явлений. По данным за 2015 год объем продаж БАД в аптеках вырос только на 6%. В 2016 году прирост в денежном выражении составил всего 1%, — поясняет эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — Аптечный рынок БАД последние годы заметно изменился. Причем происходят как структурные изменения, так и изменения, связанные с внешними факторами: регуляторными и экономическими».

Инфляция

В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 160 рублей (розничная цена). Примечательно, что средневзвешенная цена в 2016 году увеличилась только на 1,9 руб. В ценах закупки аптек средневзвешенная цена БАД составляет порядка 117,5 руб. Таким образом, наценка на данную группу аптечного ассортимента составляет порядка 36%.

Но, несмотря на незначительный прирост средневзвешенных цен, инфляция на БАД в последние годы довольно высокая. В 2016 году цены в среднем выросли на 10,4%. А если считать инфляцию к ценам 2013 года, то показатель составит порядка 40%.

Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД

Специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который наиболее четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы — 3-й. Как и в прошлые периоды, наиболее востребованными остаются V БАД, действующие на организм в целом. В сравнении с 2015 годом в 2016 году данная группа БАД выросла на 8% в рублях. Наиболее популярными в данной группе остаются бренды «Витамишки» компании Рharma-med и «Фемибион» компании Merk Selbstmedikation.

Группа A БАД, действующие на пищеварительную систему показала максимальный прирост объемов в денежном выражении (+17%) и поднялась на одну строчку вверх в 2016 году благодаря значительному снижению объемов реализации группы G БАД, влияющие на репродуктивную систему (-25%). В группе БАД, действующие на пищеварительную систему наиболее популярны бренды «Фитолакс» отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» компании Genexo.

В группе G БАД, влияющие на репродуктивную систему, несмотря на значительное снижение (максимальное падение -25%), на первой строчке рейтинга остается бренд «Сеалекс» и «Али Капс» компании «РИА Панда», которая после аннулирования регистрации по «Сеалекс форте» и «Али Капс» выпустила препараты «Сеалекс форте плюс» и «Али Капс плюс». Данные БАД относятся к подгруппе G02 БАД, влияющие на мужскую репродуктивную систему, за счет которой и происходит снижение группы в целом. Среди препаратов подгруппы G01 БАД, влияющие на женскую репродуктивную систему остается популярным «Индинол» компании «Ильмиксгруп». При этом сама подгруппа показывает положительную динамику (+4%).

Высокую положительную динамику показывает группа R БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы (+26%). Существенный рост обеспечен препаратами, которые позиционируются как вспомогательные средства, используемые при заболеваниях горла (ангинах, фарингитах, ларингитах и т.д,). На первых строчках по популярности в 2016 году расположились леденцы «Доктор Тайс» (Dr. Тheiss naturwaren) и «Кармолис» (Dr. A.& L.Schmidgall).

ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объему продаж на рынке России

Расстановка в рейтинге ТОП-20 претерпела существенные изменения в 2016 году. Лидер 2015 года бренд «Сеалекс» потерял 7 позиций в рейтинге, сократив объемы реализации более чем на 58%. Его место в рейтинге 2016 года занял бренд Solgar, который объединяет в себе препараты из 12 различных групп БАД (самая объемная – БАД, действующие на организм в целом). Также благодаря смене лидера вверх «подтянулись» бренды «Витамишки» (+2 позиции) и «Доппельгерц» (+2 позиции), которые также в основном относятся к категории «витамин».

Из существенных положительных изменений можно отметить «+70%» бренда «Максилак» и «+69%» «Глицин Форте «Эвалар», отрицательных – «-58%» «Сеалекс» и «-53%» «Али Капс».

«Новиками» рейтинга также являются «Юнивит» (18 место) и «КОМЛИВИТ» (19 место). «Юнивит» – линейка витаминно-минеральных для взрослых и детей, которая появилась на рынке только в 2014 году. Ее производителем является Аmapharm, в России продвижением занимается «Отисифарм». «Комливит» – линейка витаминно-минеральных комплексов отечественного производителя «Отисифарм», основной объем продаж которой сосредоточен в группе D БАД, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами.

ТОП-20 фирм-производителей БАД, лидирующих по объему продаж на рынке России

В структуре продаж БАД по происхождению происходят заметные изменения. Если в 2013 году в рейтинге ТОП-10 были 6 отечественных компаний, то в 2016 году в «десятку» входит только три российских производителя. Причем только лидеру – компании «Эвалар» – удалось сохранить за собой прошлое место в рейтинге. Остальные производители либо потеряли в объемах реализации, либо были куплены иностранными компаниями.

В результате за 4 года доля отечественных БАД в стоимостном выражении сократилась с 65% в 2013 году до 55% в 2016 году. Основные изменения произошли в структуре в 2014 году. Значимых поглощений в последние 2 года не отмечено, поэтому соотношение между импортными и российскими БАД остается стабильным. В натуральном выражении БАД отечественного производства продолжают лидировать – их вес в 2016 году составил 81%.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 году составила 80 руб. (-1% к 2015 году), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства. В этот же период стоимость импортной упаковки в среднем составила 275 руб.

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, чем в расстановке брендов. Состав пятерки лидеров не изменился. Однако из-за существенного сокращения объемов реализации «РИА Панда» («-48%»), на вторую позицию поднялась компания Pharma-Med.

Высокие темпы роста демонстрируют производитель Genexo (+70%), который представлен на российском рынке БАД всего одним брендом «Максилак».

Выводы

На рынок БАД в большей степени, чем на рынок лекарственных препаратов, оказывают влияние кризисные явления. При этом потребление и спрос на данную категорию товара существенно зависит от рекламы и правильного восприятия БАД покупателем. В связи со сложившимися тенденциями в 2017 году не стоит ожидать «всплеска» продаж БАД и возращения темпов роста данной категории аптечного ассортимента на двузначные значения.