DSM Group: потребители стали реже покупать косметику в аптеках

Анализ аптечных продаж, проведенный компанией «Группа DSM» (DSM Group) за первую половину 2015 года, продемонстрировал, что самой уязвимой категорией ассортимента в аптеке стала косметика. Больше всего пострадал сегмент «масс-маркет». Относительно первой половины 2014 года, спрос в данном сегменте упал на 27% в рублях. А средняя розничная цена косметического средства выросла на 24%.

По сравнению с первым полугодием 2014 года, в целом спрос на косметику сократился на 5% в рублях и на 24% в упаковках. Это самое заметное снижение продаж среди всего ассортимента аптечных сетей. Для сравнения, за первые шесть месяцев текущего года объем потребления лекарств в рублях увеличился на 23%, а в группе БАД прирост составил 16%.

— Причина сокращения спроса кроется в целом ряде факторов. Среди основных — ослабление потребительского спроса на фоне роста средних отпускных цен и сокращения реальных доходов населения. Так как косметика в большинстве случае остается сопутствующей покупкой, то в условиях экономии потребитель приходит в аптеку только за лекарством или БАД, или товаром, который реализуется только в аптеках. Новым трендом стала покупка косметики впрок с целью избежать повышенных расходов в будущем, — комментирует Юлия Нечаева, директор отдела стратегических исследований компании DSM Group.

В след за сокращением спроса в первой половине 2015 года на косметику масс-маркет (относительно этого же периода прошлого года), наблюдается снижение объема потребления дорогой селективной косметики, но всего на 3%. А вот спрос на лечебную косметику немного вырос на 4% к уровню первого полугодия 2014 года. Однако такая относительно позитивная картина отмечалась лишь в стоимостных объемах рынка – рост средней розничной цены сделал свое дело. В упаковках по всем сегментам наблюдалось снижение потребления: -38% по косметике масс-маркет, -15% по лечебной косметике, -16% по селективной.

Средняя розничная цена за упаковку косметического средства в аптеках страны составила в первом полугодии текущего года 223 руб, что на 24% дороже, чем в первом полугодии 2014 года. Подорожание косметики наблюдалось во всех сегментах: +11% в сегменте селективной косметики, +16% в сегменте масс-маркет и +22% в сегменте лечебной косметики.

Рейтинг брендов косметики премиум-класса по результатам первой половины 2015 года изменился незначительно. Поменялись местами в рейтинговой таблице бренды «Avene» и «Bioderma». Улучшение позиций последнего произошло благодаря росту продаж почти на 9% по сравнению с первым полугодием 2014 года. Рекорд по повышению цены побила косметика марки «Bioderma». Средняя стоимость упаковки данного французского бренда выросла на 27%. Более чем на 20% взлетели в цене марки «Lierac» и «Ducray».

Если анализировать продажи ключевых брендов премиальной косметики в упаковках, то почти все марки отметились довольно заметным (более чем на 10-15%) спадом объемов реализации относительно первой половины 2014 года. Исключение составил бренд «La Roche-Posay», спрос на который в упаковках увеличился в первом полугодии 2015 года на 6%.

Рейтинг брендов селективной косметики по стоимостным объемам продаж, 1 пол. 2015 г.

Номер в рейтинге	Изменение в рейтинге	Бренд	Доля, 1 пол. 2015	Прирост 1 пол. 2014 г./1 пол. 2015 г.
1	—	VICHY	34,3%	-16,5%
2	—	LA ROCHE-POSAY	24,2%	21,2%
3	1	BIODERMA	8,8%	8,7%
4	-1	AVENE	8,8%	-8,1%
5	—	URIAGE	6,6%	8,0%
6	—	LIERAC	4,8%	-17,8%
7	—	KLORANE	2,8%	-4,8%
8	—	FILORGA	2,3%	22,0%
9	—	DUCRAY	1,5%	-1,4%
10	—	NUXE	1,4%	-9,7%

Более динамичен рейтинг брендов лечебной косметики. В первом полугодии 2015 года лидером в данном сегменте аптечной косметики стал бренд «Librederm», показавший четырехкратный рост продаж по сравнению с первым полугодием 2014 года. Благодаря таким результатам ему удалось занять 4,5% сегмента рынка.

Спрос на продукцию бренда «Лошадиная сила» в сегменте лечебной косметики увеличился в первой половине 2015 года на 20,7%. Однако удержать первое место не удалось. Заметим, что по итогам первых шести месяцев текущего года пять из десяти ведущих брендов лечебной косметики отметились ростом продаж в рублях относительно первой половины прошлого года. Помимо брендов «Librederm» и «Лошадиная сила», это «Микозан» (+2,3% относительно уровня продаж 1-го полугодия 2014 г.), «Алерана» (+0,5%) и «Belverder» (+11,5%). Почти по всем маркам из «Top-10» брендов лечебной косметики был зафиксирован рост средней розничной цены, особенно сильно (почти на 40%) подорожали марки «Librederm» и «Mustela».

Рейтинг брендов лечебной косметики по стоимостным объемам продаж, 1 пол. 2015 г.

Номер в рейтинге	Изменение в рейтинге	Бренд	Доля, 1 пол. 2015	Прирост 1 пол. 2014г./1 пол. 2015 г.
1	24	LIBREDERM	4,5%	355,5%
2	1	ЛОШАДИНАЯ СИЛА	4,1%	20,7%
3	-2	DRY DRY	4,0%	-11,3%
4	-2	МИКОЗАН	3,9%	2,3%
5	-1	СОФЬЯ	3,2%	-4,1%
6	-1	MUSTELA	2,8%	-10,3%
7	-1	EMOLIUM	2,8%	-4,7%
8	-1	АЛЕРАНА	2,6%	0,5%
9	2	BELVEDER	1,9%	11,5%
10	-2	ЛАКТАЦИД ФЕМИНА	1,9%	-13,0%

Перечень ключевых брендов косметики масс-маркет изменился не существенно. Марка «Johnsons Baby» закрепилась на лидирующей позиции, несмотря на 13%-е снижение продаж относительно первого полугодия 2015 года. По остальным маркам-участницам рейтинга было зафиксировано более существенное снижение продаж. Единственный бренд в первой десятке косметики масс-маркет, отметившийся ростом, — «Детский крем» (+4% к уровню продаж первых шести месяцев 2014 г.). Он объединяет несколько позиций различных производителей. Что касается роста отпускной цены, то здесь максимальный прирост у бренда «Natura Siberica» (+31%). Сократились продажи в упаковках всех брендов из «Top-10».

Рейтинг брендов косметики масс-маркет по стоимостным объемам продаж, 1 пол. 2015 г.

Номер в рейтинге	Изменение в рейтинге	Бренд	Доля, 1 пол. 2015	Прирост 1 пол. 2014г./1 пол. 2015 г.
1	—	JOHNSONS BABY	9,6%	-12,7%
2	—	ЛОШАДИНАЯ СИЛА	5,8%	-45,3%
3	—	NIVEA	5,5%	-30,3%
4	—	NATURA SIBERICA	4,3%	-36,5%
5	—	УМНАЯ ЭМАЛЬ	4,0%	-36,2%
6	—	NEUTROGENA	3,6%	-26,9%
7	—	STYX	3,1%	-22,9%
8	1	КОРА	2,9%	-15,0%
9	3	ДЕТСКИЙ КРЕМ	2,7%	4,0%
10	-2	ФЛОРЕСАН	2,7%	-23,0%