По условиям соглашения, в стоимость сделки также входит покрытие долга компании. Рыночная капитализация Parexel оценивается в $4,4 млрд.
Акции Parexel размещены на бирже NASDAQ, однако по завершении слияния компания сменит статус с публичной на частную. На момент закрытия торгов 19 июня ценные бумаги Parexel торговались по $83,92 за акцию, что на 27,9% ниже предложенной Pamplona Capital цены.
«Сегодня мы анонсируем сделку, которая стала результатом долгих обсуждений и выбора из возможностей, которые открывались перед компанией», – объявил генеральный директор Parexel Джозеф фон Рихенбах.
Тренд на слияние в сфере клинических исследований наметился в 2016 году, когда самая крупная в мире контрактная исследовательская организация Quintiles Transnational Holdings объявила о слиянии с маркетинговой компанией IMS Health Holdings. Стоимость объединенной компании оценивалась в $23 млрд. В мае 2017 года о слиянии объявили еще две крупные контрактные организации, входящие в ТОП10, – INC Research и inVentive Health. Такое решение, пояснили в компаниях, позволит снизить стоимость клинических исследований и ускорить вывод препаратов на рынок.
Parexel – контрактная исследовательская организация, основанная в Бостоне в 1982 году. Начиная с 2006 года Parexel поглотила более десяти различных компаний, включая небольшие контрактные исследовательские организации и разработчиков программного обеспечения в сфере медицины и фармацевтики. В 2016 году выручка компании составила $2,43 млрд, чистая прибыль – $154,9 млн. В компании работают более 18 600 сотрудников по всему миру.
Pamplona Capital Management – инвестиционный фонд, основанный в 2004 году в Лондоне бывшим генеральным директором и членом совета директоров «Альфа-Банка», американским миллиардером российского происхождения Александром Кнастером (4,3% акций) совместно с Михаилом Фридманом, совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп». В 2016 году Pamplona Capital Management завершила покупку MedAssets — американской технологической компании, которая предлагает решение по повышению эффективности работы медицинских учреждений. Сумма сделки составила $2,75 млрд. Фридман и Кнастер – соучредители благотворительного фонда Genesis Philanthropy Group, который занимается развитием и укреплением еврейского самосознания у русскоязычных евреев во всем мире.
