Без паники: рост рынка возможен. Обзор коммерческого розничного сектора российского фармрынка, январ
Российский фармацевтический рынок внушает уверенность его участникам в плане перспектив положительного роста его объема.
Итоги января текущего года свидетельствуют о том, что коммерческий сектор фармрынка вырос на 25,5% в рублях и упал на 5,2% в долл. США. Объем сектора составил 815 млн долл., или 26,4 млрд руб.
В упаковках рынок уменьшился (-7%), и в январе текущего года натуральный объем проданных лекарственных средств зафиксирован на отметке 305 млн упаковок.
Падение спроса на медикаменты в натуральном выражении связано не только с влиянием кризиса. Относительно теплая зима также внесла свои коррективы в формирование спроса.
Четкой единой тенденции на рынке нет. В рейтинге TOP15 корпораций векторы «самочувствия» участников рынка характеризуются разнонаправленностью (табл. 1). Глобализация вкупе с кризисом подтолкнули крупный бизнес к ускорению процесса концентрации. Первые пятнадцать компаний контролируют около 43% всего коммерческого розничного рынка.
Обращает на себя стремительный рост доли корпорации Байер Хелскэр на российском рынке (доля +46,6%). Недавняя покупка компании Сагмел с блокбастерами Терафлекс и Релиф позволили компании подняться на 2-ю строчку рейтинга по объему продаж на коммерческом розничном рынке России в январе 2009 г.
Таблица 1. TOP15 корпораций в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, январь 2009 г./январь 2008 г.
| Рейтинг | Корпорация | Доля в общем объеме продаж (USD), % | Прирост доли, % | |
|---|---|---|---|---|
| янв. 2009 | янв. 2008 | |||
| 1 | ФАРМСТАНДАРТ | 4,61 | 4,91 | -6 |
| 2 | БАЙЕР ХЕЛСКЭР | 3,87 | 2,64 | 47 |
| 3 | САНОФИ-АВЕНТИС | 3,70 | 3,62 | 2 |
| 4 | БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ | 3,47 | 3,45 | 1 |
| 5 | САНДОЗ | 3,26 | 3,53 | -8 |
| 6 | ГЕДЕОН РИХТЕР | 3,22 | 2,93 | 10 |
| 7 | НИКОМЕД | 3,04 | 2,73 | 11 |
| 8 | НОВАРТИС | 3,00 | 3,05 | -1 |
| 9 | СЕРВЬЕ | 2,86 | 2,83 | 1 |
| 10 | ШТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ | 2,33 | 2,16 | 8 |
| 11 | КРКА | 2,15 | 2,09 | 3 |
| 12 | ГСК | 2,03 | 2,25 | -10 |
| 13 | СОЛВЕЙ ФАРМА | 1,98 | 2,18 | -9 |
| 14 | БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ | 1,75 | 1,60 | 10 |
| 15 | ПФАЙЗЕР | 1,65 | 1,70 | -3 |
| Итого TOP15 | 42,92 | 41,67 | ||
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России (помесячный)
Российские фармкомпании в большей степени страдают от девальвации рубля. Объемы продаж в национальной валюте почти по всем торговым маркам характеризуются положительной динамикой (табл. 2). Однако в долларовом эквиваленте наблюдается спад продаж. И хотя отечественные компании, находясь в рублевой зоне, чувствуют пока себя более или менее хорошо, кризис и большая часть зимы с плюсовой температурой могут привести их к существенной потере совокупной рыночной доли в зимне-весеннем сезоне.
Таблица 2. TOP15 торговых марок в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, январь 2009 г./январь 2008 г.
| Рейтинг | Торговая марка | Доля в общем объеме продаж, янв. 2009 (USD), % | Прирост доли к янв. 2008, % | Прирост продаж к январю 2008, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUB | USD | ||||
| 1 | АРБИДОЛ | 1,19 | -17 | 4 | -21 |
| 2 | ЭССЕНЦИАЛЕ | 0,99 | 35 | 70 | 29 |
| 3 | ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ | 0,84 | 46 | 83 | 39 |
| 4 | АКТОВЕГИН | 0,83 | 12 | 41 | 6 |
| 5 | ТЕРАФЛЮ | 0,81 | -7 | 17 | -12 |
| 6 | ВИАГРА | 0,77 | -4 | 20 | -9 |
| 7 | ВИТРУМ | 0,73 | -4 | 21 | -9 |
| 8 | МЕЗИМ ФОРТЕ | 0,71 | 2 | 28 | -3 |
| 9 | ПЕНТАЛГИН | 0,67 | 1 | 27 | -4 |
| 10 | ЛИНЕКС | 0,67 | -26 | -7 | -30 |
| 11 | КОНКОР | 0,63 | 30 | 63 | 23 |
| 12 | ЭНАП | 0,62 | 7 | 34 | 2 |
| 13 | КОЛДРЕКС | 0,61 | -11 | 12 | -16 |
| 14 | ГЕПТРАЛ | 0,58 | 22 | 53 | 16 |
| 15 | НУРОФЕН | 0,54 | 54 | 93 | 46 |
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России (помесячный)
Больной вопрос последних пяти месяцев — что происходит с ценами на медикаменты? — до сих пор особенно горячо обсуждается участниками рынка, государственными органами и СМИ. В долларах рост цен идет медленнее, чем более глобальный процесс девальвации местной валюты. В среднем в долларах упаковка ЛС подешевела на 4-5%.
Наивысшие темпы роста средней цены за упаковку в рублях зафиксированы у отечественной продукции (+26,5%; табл. 3).
Таблица 3. в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, январь 2009 г.
| Происхождение ЛС | Cредняя розничная цена за упаковку | Изменение средней цены за упаковку (%), янв. 2009/янв. 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | RUB | USD | RUB | |
| ИМПОРТНЫЕ | 5,49 | 177,79 | -5,49 | 24,93 |
| ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | 1,02 | 33,13 | -4,29 | 26,53 |
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России (помесячный)
Текущее состояние дел позволяет сделать прогноз, что рынок до конца текущего года проявит слабо положительный или стагнационный рост в долларах и одновременный стремительный рывок в рублях (до 30%).
Более подробная информация и прогнозы содержатся в аналитическом отчете ЦМИ «Фармэксперт», заказать который можно по адресу: [email protected].
Давид Мелик-Гусейнов, директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ "Фармэксперт"
