Компания KPMG провела исследование актуальных тенденций на аптечном рынке России. Эксперты компании опросили представителей 21 аптечной сети. Из них 43% генеральные директора, другие представители топ-менеджмента – 19%, владельцы –38%. Почти половина аптек, участвующих в исследовании, имеет выручку более 7 млрд руб., 24% заявили о 2-5 млрд, и столько же – 24% – 1-2 млрд руб., у 14% показатель составляет менее 1 млрд руб. 71% аптечных сетей – региональные, 29% – федеральные.
Требуются перемены
Большинство участников исследования – 76% считают, что уровень конкуренции в отрасли высокий. При этом среди крупных сетей такого мнения придерживаются 89%, среди средних и мелких сетей 67%. Более половины – 62% – респондентов считают, что в течение 2016 г. конкуренция значительно усилится. Главные драйверы этого – агрессивная ценовая политика, так считают 90% опрошенных, и высокая концентрация аптечных сетей, об этом заявили 65%, 35% респондентов упомянули экспансию локальных игроков и столько же говорили о развитие новых форматов аптек – дискаунтеров и супермаркетов.
Большая часть опрошенных (76%) ожидают консолидации на аптечном рынке в той или иной степени, 24% не думают, что консолидация продолжится. 80% не считают консолидацию существенной угрозой, 15% считают, что это возможность для компании, 5% думают, что это существенная угроза.
Среди ответов о желательных изменениях в законодательстве, которые помогли бы развитию аптечного бизнеса, чаще всего – 58% – фигурировало предложение о законодательном ограничении количества аптек. Вторым по популярности – 42% – было желание смягчения регулирования цен на ЖНВЛП, 26% опрошенных хотели бы смягчить регулирование в отношении налоговых режимов, 21% – напротив, говорили о необходимости усиления в этой области. Как правило, усиления регулирования специальных налоговых режимов хотят крупные, а также московские сети. Региональные, напротив, за смягчение налогов.
16% ждут упрощения правил рынка БАД, 11% полагают, что надо быть жестче в регулировании ЖНВЛП. 32% говорили о других переменах, например, о налоговых льготах, едином налоговом режиме, отмене единого налога на вмененный доход, запрете маркетинговых сделок аптек с производителями, узаконивании дистанционной торговли.
В планах – рост
В плане развития бизнеса большинство – среди крупных 67%, среди средних и малых 92% – думают о расширении присутствия в существующих регионах. Другие инструменты, планируемые к использованию для этой цели: оптимизация ассортиментной матрицы (57%), закрытие убыточных или низкорентабельных аптек (52%), повышение лояльности покупателей (48%), повышение качества сервиса(48%), оптимизация работы с поставщиками (48%), работа с арендодателями (43%), наем и удержание квалифицированных кадров (43%), расширение присутствия в новых регионах (24%), расширение набора услуг (19%), оптимизация условий оплаты труда (14%).
Большинство компаний прогнозируют рост выручки по итогам 2016 г. В крупных сетях 56% респондентов ожидают увеличения выручки более чем на 20%, в средних и малых большинство – 63% – запланировали рост продаж до 10%. Примечательно, что средние и малые сети не ожидают уменьшения продаж, в то время как 22% представителей крупных сетей допускают снижение до 10% и больше.
Среди всех респондентов только 6% прогнозируют существенное повышение рентабельности, у 25% в планах хотя бы небольшое повышение, в то время как 46% ожидают снижения, 25% думают, что ничего не изменится.
Почти все респонденты планируют расширение бизнеса – 90%, из них 48% готовы приобретать другие аптеки, 52% предпочитают органический рост. Больше половины участников опроса собираются увеличить количество аптек на 20% и более. При этом большинство – 78% крупных и 89% некрупных – не хотят идти в новые регионы.
55% респондентов в качестве приоритетного в 2016 г. рассматривают формат дискаунтера, 50% говорят о традиционном среднеценовом формате. Никто не выбрал в качестве приоритета сегмент премиум.
KPMG –международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги.
