Аптечные продажи более половины МНН на рынке за год сократились в упаковках
В 2021 году аптечные продажи выросли в рублях, но снизились в упаковках. В среднем среди лекарств с отрицательной динамикой снижение составило 17% в упаковках и 7% в рублях. Какие именно лекарственные средства в 2021 году пользовались меньшим спросом в аптеках и как изменился рынок в натуральном выражении по сравнению с 2020 годом, изучил «ФВ» по данным AlphaRM.
Из данных AlphaRM следует, что на аптечном рынке в 2021 году обращались чуть более 2200 препаратов (МНН). С каждым годом их количество увеличивается — за четыре года общее число препаратов с учетом ухода некоторых из них выросло на 219 МНН. В обзоре речь пойдет о препаратах, продажи которых сократились в упаковках в ушедшем году. Таковых оказалось более 50% МНН. При этом помимо снижения в натуральном выражении у этих лекарств также сократились продажи в рублях.
Из 2,2 тыс. МНН, обращающихся на розничном рынке в 2021 году, около 1,1 тыс. показали падение продаж в упаковках. У большинства (57%) препаратов с отрицательной динамикой зафиксировано сокращение продаж в среднем на 20%. От 20 до 50% уменьшился спрос более чем на 260 МНН — это около 24% от всех препаратов с сокращением продаж. Продажи около 230 МНН за год сократились более чем на 50%.
Источник: AlphaRM
Падение рынка
Для того чтобы оценить сокращение рынка лекарств со значительными продажами в аптеках, мы выбрали первые ТОР50 МНН в натуральном выражении. Даже лидирующие препараты в прошлом году имели отрицательную динамику. К примеру, у шести МНН из первой десятки по натуральным продажам наблюдается сокращение в упаковках. В среднем ТОР10 демонстрирует уменьшение рынка в натуральном выражении на 11%. При этом только у одного из них (МНН водорода пероксид) сократился спрос в рублях, стоимостный рынок остальных МНН в первой десятке вырос. Препараты из ТОР50 МНН за год подорожали более чем на 18%, перейдя из ценовой категории до 100 руб. в категорию выше 100 руб.
Наиболее значимые сокращения из ТОР50 МНН у азитромицина (–42%), хлоргексидина (–38%) и парацетамола (–33%). Остальные семь лекарств демонстрируют уменьшение рынка примерно на 20% .
* Выборка ТОР50 МНН по натуральному объему продаж в 2021 году
Источник: AlphaRM
Лидером по сокращению продаж в натуральном выражении стал антибактериальный препарат азитромицин. В 2021 году торговых наименований с данным МНН различных производителей насчитывалось более 40. Положительный рост продаж в прошлом году наблюдался только у десяти из них. Спрос на остальные марки с азитромицином сильно упал — продажи 18 сократились более чем на 50%.
Вторым по снижению продаж из МНН стал хлоргексидин. Только у трех препаратов разных производителей из лидирующей десятки наблюдается рост рынка, остальные довольно много потеряли в натуральном объеме. Главный производитель хлоргексидина «Тульская фармацевтическая фабрика» потерял почти 40% рынка в упаковках, а в рублях еще больше (–42%).
Снижение продаж трех перечисленных МНН связано с эффектом высокой базы в 2020 году, когда на фоне пандемии спрос на некоторые лекарства вырос в несколько раз. Натуральный рынок азитромицина, хлоргексидина, парацетамола, цефтриаксона и перекиси водорода в 2020 году вырос примерно в два раза по сравнению с 2019 годом. В 2021 году спрос на эти препараты всего лишь начал возвращаться к показателям, бывшим до пандемии.
Половина МНН из первой десятки на рынке потеряли в натуральных продажах, но в то же время стоимостные продажи их (кроме водорода пероксида) повысились. Почти у всех лекарств в лидирующей десятке средняя цена за год выросла. В среднем стоимость их увеличилась на 21%. Особенно сильно цена возросла на парацетамол (+69%).
Ранее «ФВ» писал, что некоторые фармкомпании подали заявления о пересмотре цен на препараты в рамках Постановления Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Документ позволяет производителям повысить стоимость лекарства из Перечня ЖНВЛП, используемого во время эпидемий, в случае возникновения его дефектуры. ФАС в 2020 году согласовала повышение цен на парацетамол нескольких производителей. Среди них следующие компании: «Ирбитский химфармзавод», «Татхимфармпрепараты», «Дальхимфарм» и «Фармстандарт-Лексредства». Продажи в аптеках этих четырех производителей сильно сократились. По данным AlphaRM — от 20% до 90% в упаковках.
Среди небольшого числа компаний, продажи парацетамола у которых повысились в натуральном выражении, к примеру «Обновление ПФК», «Озон» и появившаяся на рынке парацетамола в 2020 году «Кировская фармацевтическая фабрика».
При подготовке материала мы просмотрели сайты нескольких аптек, парацетамола многих производителей в наличие не оказалось.
Значительное увеличение цены за год произошло также у цефтриаксона. За год цена на эти препараты выросла на 47%. Два производителя — «Биннофарм групп» и «Биосинтез» — также повысили цены по постановлению № 441. В то же время аптечные продажи в 2021 году относительно 2020 года снизились более чем на половину лекарств с цефтриаксоном разных производителей. Из первой десятки торговых марок разных компаний — шесть показали сокращение рынка в упаковках.
Еще один препарат, аптечные продажи которого значительно снизились, транквилизатор бромдигидрохлорфенилбензодиазепин. Более 80% рынка этого лекарства занимает бренд «Феназепам» компании «Валента». Спрос на него в 2021 году в упаковках снизился на 59%. Причина такого падения, возможно, кроется в ужесточении правил отпуска данного вещества. С конца марта 2021 года бромдигидрохлорфенилбензодиазепин подлежит предметно-количественному учету (утверждено постановлением Правительства № 1495 от 18 сентября 2020 года). После вступления в силу новых правил, некоторые аптеки отказались от его реализации из-за сложности отпуска.
Компании, у которых сократились продажи
Лидер рынка в натуральных показателях «Фармстандарт» занимает в аптечном сегменте около 7%. За год компания потеряла 12% продаж в упаковках, однако нарастила стоимостный рынок на 7%. Корпорации «Озон» и Stada, занимающие вторую и третью строчку на рынке также демонстрируют снижение рынка — на 17% и на 4% соответственно. Более всего из ТОР50 продажи упали у производителя «Медисорб» — более чем на 38% в упаковках, а в рублях на 5%. Также на лекарства из портфеля компании за три года стремительно поднялась средняя стоимость. Среди производителей в ТОР50 максимальное значение — увеличение средней цены более чем в пять раз относительно 2018 года. В натуральном рынке компания занимает 46-ю позицию.
Лидирующим брендом в портфеле фармкомпании в 2021 году был «Парацетамол медисорб». Все основные марки производителя за год сильно упали в продажах. Особенно это заметно в первой тройке: «Парацетамол медисорб» (–46%), «Ацетилсалициловая кислота медисорб» (–53%) и «Цитрамон П медисорб» (–51%) в упаковках. В данном случае такое снижение сложно назвать эффектом высокой базы, так как у многих брендов данной компании в 2019 году показатели натуральных продаж были намного выше, чем в 2021 году. К примеру, ацетилсалициловой кислоты производства «Медисорб» в 2018 году из аптек реализовано 15,6 млн упаковок, в 2019 уже 7,6 млн упаковок, в 2020 году этот показатель немного повысился, а в 2021 году аптеки продали лишь 4 млн упаковок средства. Несмотря на отрицательную динамику многих брендов, в 2021 году компания зарегистрировала семь новых лекарственных препаратов. Среди них препарат на основе антивирусного средства осельтамивир, применяемого против гриппа, под наименованием «Осмивир медисорб» — в этом же году он появился в продаже. Также в 2020 году производитель получил разрешение на регистрацию своего дженерика «Ривароксабан медисорб», напомним, что антикоагулянт ривароксабан (бренд «Ксарелто») защищен патентом до 2026 года.
Второе и третье место по сокращению продаж занимают производители «Татхимфармпрепараты» (–29%) и «Дальхимфарм» (–28%).
У производителя «Татхимфармпрепараты» больше половины брендов в портфеле показали в ушедшем году снижение продаж в упаковках. Причем если смотреть динамику в первой пятерке лидеров, то кроме «Лоратадина» остальные бренды демонстрируют снижение продаж уже на протяжение нескольких лет. В 2021 году компания зарегистрировала лишь один препарат — антисептическое средство для лечения насморка «Ринилор».
У лидирующего бренда в портфеле «Дальхимфарм» — «Ацетилсалициловой кислоты» также зафиксировано снижение на 38% относительно 2020 года в упаковках. Однако в 2020 и 2021 годах на рынке пользовалась спросом «Аскорбиновая кислота» (витамин С) данного производителя, и за два года натуральные продажи его выросли почти в два раза. «Дальхимфарм» в ушедшем году получил разрешение Минздрава на регистрацию 26 препаратов, среди которых много противовирусных средств для лечения ВИЧ. Ранее лекарств такой направленности в портфеле компании не значилось.
| ТОР10 корпораций** по максимальному снижению продаж лекарств на аптечном рынке в 2021 году | ||||||
| Рейтинг по максимальному сокращению продаж в ТОР50 корпораций по натуральному объему | Корпорация | Прирост продаж компании, % | Средняя цена на лекарства в портфеле компании в 2021 году | Прирост средней цены, 2021/2020, % | Кратность роста средней цены с 2018 года** | |
| В натуральном выражении | В стоимостном выражении | |||||
| 1 | Медисорб | -38,3 | -5,1 | 72,4 | 53,7 | 5,1 |
| 2 | Татхимфармпрепараты | -28,8 | -3,9 | 63,5 | 35,0 | 2,1 |
| 3 | Дальхимфарм | -28,1 | -7,0 | 57,7 | 29,3 | 1,9 |
| 4 | Авексима | -24,6 | -3,4 | 91,7 | 28,0 | 1,9 |
| 5 | Борисовский завод медицинских препаратов | -24,3 | 15,8 | 52,6 | 53,0 | 1,5 |
| 6 | Обновление ПФК | -21,4 | 12,2 | 83,9 | 42,7 | 2,0 |
| 7 | Валента Фармацевтика | -21,0 | -15,7 | 542,6 | 6,7 | 1,5 |
| 8 | Гиппократ | -18,0 | -8,4 | 26,2 | 11,7 | 1,5 |
| 9 | Озон | -16,7 | 9,0 | 118,3 | 30,8 | 2,5 |
| 10 | Биотики | -16,4 | -6,4 | 56,2 | 12,0 | 1,5 |
** Выборка ТОР50 корпораций по натуральному объему продаж в 2021 году
Популярные фасовки
Стоит сказать еще об одной особенности на аптечном рынке в последние годы. С 2018 года снизился спрос на упаковки в «маленькой» фасовке и выросло потребление лекарств в упаковках с большим количеством единиц (таблетки, капсулы и т.д).
В аптечном сегменте почти 40% лекарств продаются в упаковках с фасовкой от № 10 до № 50 — в 2018 году их доля на рынке составляла 36,8%. Чуть меньшую долю — 35% — занимают лекарства в фасовке № 1. Сюда относятся флаконы, спреи и т.п. Лидерами в данной категории были «Перекись водорода» и «Хлоргекидин». Продажи лекарств в данной категории на протяжение нескольких лет остаются примерно на одном уровне, хоть и немного снизились в ушедшем году.
За три года продажи упаковок с фасовкой от № 2 до № 10 упали почти на четыре процентных пункта и в 2021 году составляли 18,4%.
Положительная динамика за последние годы наблюдается в категории лекарств с фасовкой от 50 до 100 и категории выше 100.
Источник: AlphaRM
В ТОР5 пользующихся спросом фасовок в натуральном выражении вошли в порядке убывания упаковки: № 1, № 20, № 10, № 30 и № 50.
Источник: AlphaRM
