2024 год был богат на количество сделок по покупке и продаже сетей
Емкость аптечного рынка в 2024 году составила 2 031 млрд руб., что составило +14% к прошлому году. Основными факторами роста остаются ценовые: инфляция и перераспределение продаж в сторону более дорогостоящих позиций. Также немаловажную роль играет заболеваемость ОРВИ и гриппом, которая дала дополнительный прирост в начале года.
По данным на начало 2025 года в России работало 80,7 тыс. аптек, это на 1,8 тыс. больше, чем было в начале 2024 года. Прирост в абсолютном выражении составил всего 2%, то есть темпы открытия новых точек замедлились. А с сентября 2024 года наблюдается даже отрицательный тренд.
2024 год был богат на количество сделок по покупке и продаже сетей. Лидером этого процесса стала аптечная сеть «Ригла» — 16 сделок (более 800 приобретенных аптек). Также она возглавила рейтинг по приросту количественного состава +1418 аптек за год.
Некоторые сделки в 2024 году были следствием ухудшения положения на рынке. Аптечная сеть «Монастырев.рф» оказалась в кризисной ситуации: из-за задолженности перед дистрибуторами поставки товара в аптеки были прекращены с августа, а долг превышал 3 миллиарда рублей. В результате состоялась сделка по приобретению «Монастырев.рф» (порядка 260 точек) пермской компанией «Планета здоровья», которая в том числе взяла на себя все обязательства по погашению долгов и обеспечению поставок.
В 2024 году закончилась история сети «Аптечные традиции». Компания «Нео-Фарм» выкупила последние 98 точек в Курской области.
В Екатеринбурге закрылась старейшая аптечная сеть «Валета». Все торговые точки компании (31 аптека) теперь переданы в аренду «Фармленду», и персонал трудоустроен в ту же федеральную сеть. Причиной такого решения стали изменения в Налоговом кодексе, которые вступили в силу с 2025 года.
Согласно утвержденным президентом изменениям, с 1 января 2025 года предприятия с доходом более 60 млн руб. не смогут работать по упрощенной системе налогообложения (УСН), ставка по налогу на добавленную стоимость (НДС) дня них составит: 5% для предприятий с доходом от 60 млн до 250 млн руб.; 7% для предприятий с доходом от 250 млн до 450 млн руб.
Увеличение налоговой нагрузки и ревизия бухгалтерской отчетности за предыдущие годы для малых и средних сетей станет дополнительным поводом для продажи бизнеса. Поэтому в 2025 году прогнозируется рост количества сделок по приобретению региональных игроков.
Первая строчка по количеству точек в последние три года принадлежит аптечной сети «Апрель» — на конец 2024 года она состояла из 8643 аптек. Это на 1209 точек больше, чем годом ранее. У компании, в отличие от «Риглы», стратегия роста была только за счет самостоятельного открытия новых аптек.
Главная интрига на аптечном рынке разрешилась в пользу аптечной сети «Ригла». Оборот приобретенных компаний (с момента покупки) в 2024 году позволили ей все-таки сохранить за собой первую строчку рейтинга.
Аптечная сеть «Апрель» с минимальным отрывом осталась на втором месте (всего 0,03%). Заметим, что во 2 и 3 кварталах 2024 года оборот компании был выше, чем у «Риглы». Но совокупно по году это превышение не позволило выйти в лидеры.
Суммарно топ-20 сетей в 2024 году занимают 69%, что на 6% выше показателя 2023 года. Под управлением у них находится 44,2 тыс. аптек, что только на 15% больше, чем годом ранее.
