Анализ развития европейского фармрынка

Общая характеристика

Европейский фармацевтический рынок можно признать одним из крупнейших в мировом масштабе. Специфика этого регионального фармрынка состоит в том, что он располагается на достаточно обширной территории, в него входят около 20 стран как Западной, так и Восточной Европы.

Организация Европейского союза повлекла определенные изменения в правилах игры на фармрынке, что напрямую сказалось на его объеме и структуре. Однако лидерами европейского фармрынка по-прежнему остались Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания. В то же время в игру включились такие страны бывшего социалистического лагеря, как Венгрия, Польша, Чехия. Для мирового фармрынка европейский его сегмент — это новые возможности, сферы влияния и проведения политики по совершенствованию фармотрасли.

Анализ объемов продаж

Анализ европейского фармрынка за период 2003-2005 гг. показал, что его объем увеличился с 150,9 до 206,5 млрд. долл. и составлял, соответственно, 47,7-56% от общемирового показателя.

Развитие европейского рынка шло неравномерно: за период 2003-2004 гг. объем продаж увеличился с 150,9 до 210,6 млрд. долл., или на 39,8%, а за 2004-2005 гг. снизился на 4,1 млрд. долл., или на 1,9%.

В целом за анализируемый период объем продаж фармрынка Европы увеличился на 36,8%. Высокий уровень развития европейского фармацевтического рынка, который превысил уровень общемирового, говорит о его высоком потенциале.

Структура рынка

Анализ структуры фармрынка Европы с точки зрения соотношения рецептурных и безрецептурных препаратов показал, что объем продаж Rx-препаратов за анализируемый период увеличился с 125,3 до 173,2 млрд. долл., т.е. на 47,9 млрд. долл., или на 38,2%. При этом увеличение рынка Rx-препаратов на фоне достаточно высокой их концентрации сопоставимо с общей тенденцией роста рынка.

Rx-препаратам принадлежит большая доля — 83,0-83,8%. Доминирование Rx-препаратов объясняется жесткими мерами по отношению к отпуску ЛС. Несмотря на то, что за последние несколько лет в Европе наблюдается активный рост популярности самолечения и снижение роли врача в формировании спроса на лекарства, пока эти факторы не повлекли реструктурирование рынков ОТС и Rx-препаратов.

Объем продаж ОТС-препаратов в Европе в 2003-2005 гг. составил 25,6-33,3 млрд. долл. соответственно, что говорит об увеличении данного сегмента на 7,7 млрд. долл., или на 30,0%.

Анализ объема продаж европейского фармрынка по пяти терапевтическим категориям свидетельствует о тенденции к росту: в 2003-2005 гг. он увеличился с 14,47 до 18,94 млрд. долл. Темп прироста рассматриваемых пяти терапевтических категорий за анализируемый период составил 30,8%. При этом препараты этих категорий занимают на европейском фармрынке долю в размере 9-10%.

Лидирующее положение занимают противопростудные средства и анальгетики. Объем сегмента противопростудных средств в рассматриваемый период составил 4,07-5,6 млрд. долл., его границы расширились на 37,5%. Объем продаж анальгетиков увеличился с 3,19 до 4,0 млрд. долл., или на 25,3%. По объему продаж эта терапевтическая категория стоит на 2-м месте, а по темпу прироста — на 4-м.

Активный рост наблюдается в сегменте препаратов, влияющих на пищеварительную систему, объем которого увеличился на 1,08 млрд. долл., или на 34,2%. Эта терапевтическая категория вносит достойную лепту в развитие фармрынка. Несмотря на то, что она занимает только третью позицию, за период 2003-2004 гг. объем продаж препаратов этой группы возрос на 44,8%, что существенно приблизило их позицию к группе анальгетико.

Объемы продаж остальных двух категорий — препаратов для лечения кожных заболеваний и витаминов — составили в 2005 г. 2,61 млрд. долл. и 2,81 млрд. долл. соответственно.

Вообще период 2003-2004 гг. характеризуется безусловным подъемом во всех рассматриваемых сегментах европейского фармрынка, а период 2004-2005 гг. (в связи с колебаниями мировой валютно-финансовой системы) небольшим спадом в пределах 2-12%. Итак, за трехгодичный анализируемый период активность европейского фармрынка превысила общемировой уровень, что создало условия для дальнейшего его развития.

Региональная сегментация европейского фармрынка

Лидерами европейского фармрынка являются 5 стран, совокупный объем продаж которых составляет больше 50% рынка.

Наиболее развивающимся является рынок Франции, объем которого увеличился за анализируемый период на 20,7%, а наименее растущим — рынок Великобритании, объем продаж которого остался на прежнем уровне. Причем за период 2003-2004 гг. на рынке Великобритании наблюдался некоторый спад в размере 4,4%, но в течение следующего 2005 г. объем продаж вновь достиг уровня 2003 г.

За анализируемый период рынок Франции стал более конкурентоспособным, а разница между рынками Франции и Германии снизилась с 17,9 до 7,8%.

Лидерство этих двух стран обеспечивает им преимущество перед остальными участниками европейского фармрынка, при этом увеличиваются их шансы на проведение политики как на локальном, так и на международном фармрынках.

Несмотря на то, что на европейском фармрынке лидирующее положение по уровню развития занимает Франция, рынок Германии все же остается лидером по объему продаж: за период 2004-2006 гг. этот показатель увеличился с 25 до 27,6 млрд. долл. (на 10,4%). Темп прироста за 2004-2005 гг. составил 6,8%, а за 2005-2006 гг. — 3,3%.

Снижение темпов роста немецкого рынка в некоторой степени тормозит его развитие, но в целом его уровень остается высоким, и Германия занимает достойное место на европейском и общемировом фармрынках.

Объем рынка Великобритании за период 2004-2006 гг. оставался неизменным, и составлял 15,6 млрд. долл. При этом в период 2004-2005 гг. объем продаж снизился с 15,6 до 14,9 млрд. долл. (на 4,4%), а в 2006 г. достиг уровня 2005 г. Чуть отстает от рынка Великобритании рынок Италии, объем продаж которого увеличился на 3,4% — с 14,4 до 14,9 млрд. долл.

Практически все лидеры увеличили свою долю присутствия на европейском фармрынке: Германия с 11,8 до 12,6%, Франция с 10 до 11,7%, Испания с 4,8 до 5,3%. Доля Италии на европейском фармрынке осталась неизменной и составила 6,8%. Доля же Великобритании снизилась с 7,7 до 7,1%.

Ведущие страны европейского фармрынка расширяют свое присутствие на мировом фармацевтическом рынке, и это, очевидно, будет ограничивать возможности других стран в свободном проникновении на рынок.

Место ведущих европейских стран на российском фармрынке

Для анализа позиций европейских фармкомпаний и препаратов на российском фармрынке были использованы данные по 7 странам Европы. В это число вошли Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Венгрия и Румыния. Выбор связан в первую очередь с тем, что именно этим странам принадлежит большая часть сегмента европейских производителей на российском фармрынке.

В России объем продаж препаратов, произведенных в анализируемых странах Европы, увеличился с 1,35 млрд. долл. в 2004 г. до 2,92 млрд. долл. в 2006 г. (в условно оптовых ценах)1, т.е. почти в 2,2 раза. Однако совокупная доля этих стран на фармрынке за 3 года выросла на 1,5 п.п. и по итогам прошлого года достигла 32,6%. Анализируемый сегмент по темпам роста в годовой динамике лишь в 2005 г. (+61%) заметно опережал российский фармрынок в целом (+52%), в то время как в 2006 г. развитие сегмента происходило с некоторым замедлением. Это во многом было обусловлено менее активным участием компаний сегмента в ДЛО.

За анализируемый период заметно изменилась структура потребления европейских препаратов, что согласуется с тенденциями, характерными для фармрынка в целом. Так, анализ рейтинга десяти ведущих препаратов группы показал, что на его состав и структуру заметным образом повлияло введение программы ДЛО. За 2004-2006 гг. сменилась половина участников рейтинга, при этом три из них — лидеры по объемам продаж в ДЛО: Бетаферон (Bayer Schering Pharma AG), Бетасерк (Solvay Pharmaceuticals), Гемоктин СДТ (Biotest Pharma GmbH). Из «тройки» торговых марок 2004 г., которую составляли традиционные «аптечные» препараты Но-шпа, Мезим форте и Кавинтон, в «тройке» по итогам 2006 г. остался лишь Мезим форте, а первые места заняли Предуктал и Бетаферон. В целом по итогам 2006 г. десять ведущих торговых наименований аккумулируют свыше 16% общего объема продаж на фармрынке России.

Следует отметить, что в то время как количество всех торговых наименований, присутствующих на рынке, за последние 3 года несколько сократилось, количество торговых наименований, выпускаемых анализируемыми компаниями, выросло на 20 позиций. Это обусловлено как выводом на рынок новых препаратов, так и передачей всех прав на ряд препаратов компанией F.Hoffman-La Roche корпорации Bayer Schering Pharma.

Исследуемый сегмент фармрынка России представлен более чем 180 производителями. При этом на долю десяти ведущих корпораций приходится почти 72% объема совокупных продаж.

В течение анализируемого периода «десятка» европейских производителей, представленная в основном западноевропейскими производителями, в целом была относительно стабильна. Лишь один новый участник — Abbott Laboratories — вошел в рейтинг, во многом благодаря росту продаж препаратов Гептрал, Меридиа и Клацид СР. Лидеры рынка — Servier/Egis и Berlin-Chemie AG/Menarini Group — были неизменны в течение всех 3 лет, однако в силу менее активного участия в ДЛО в 2006 г. их позиции несколько ослабли по сравнению с 2005 г.. AstraZeneca и Solvay — наиболее динамично развивающиеся участники «десятки», при этом рост продаж AstraZeneca в большей степени был обусловлен успехом в ДЛО, в то время как Solvay продемонстрировала существенную динамику и в коммерческом секторе, и в секторе ДЛО.

Источник: журнал "Ремедиум" №8 2007.

Общая характеристика

Европейский фармацевтический рынок можно признать одним из крупнейших в мировом масштабе. Специфика этого регионального фармрынка состоит в том, что он располагается на достаточно обширной территории, в него входят около 20 стран как Западной, так и Восточной Европы.

Организация Европейского союза повлекла определенные изменения в правилах игры на фармрынке, что напрямую сказалось на его объеме и структуре. Однако лидерами европейского фармрынка по-прежнему остались Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания. В то же время в игру включились такие страны бывшего социалистического лагеря, как Венгрия, Польша, Чехия. Для мирового фармрынка европейский его сегмент — это новые возможности, сферы влияния и проведения политики по совершенствованию фармотрасли.

Анализ объемов продаж

Анализ европейского фармрынка за период 2003-2005 гг. показал, что его объем увеличился с 150,9 до 206,5 млрд. долл. и составлял, соответственно, 47,7-56% от общемирового показателя.

Развитие европейского рынка шло неравномерно: за период 2003-2004 гг. объем продаж увеличился с 150,9 до 210,6 млрд. долл., или на 39,8%, а за 2004-2005 гг. снизился на 4,1 млрд. долл., или на 1,9%.

В целом за анализируемый период объем продаж фармрынка Европы увеличился на 36,8%. Высокий уровень развития европейского фармацевтического рынка, который превысил уровень общемирового, говорит о его высоком потенциале.

Структура рынка

Анализ структуры фармрынка Европы с точки зрения соотношения рецептурных и безрецептурных препаратов показал, что объем продаж Rx-препаратов за анализируемый период увеличился с 125,3 до 173,2 млрд. долл., т.е. на 47,9 млрд. долл., или на 38,2%. При этом увеличение рынка Rx-препаратов на фоне достаточно высокой их концентрации сопоставимо с общей тенденцией роста рынка.

Rx-препаратам принадлежит большая доля — 83,0-83,8%. Доминирование Rx-препаратов объясняется жесткими мерами по отношению к отпуску ЛС. Несмотря на то, что за последние несколько лет в Европе наблюдается активный рост популярности самолечения и снижение роли врача в формировании спроса на лекарства, пока эти факторы не повлекли реструктурирование рынков ОТС и Rx-препаратов.

Объем продаж ОТС-препаратов в Европе в 2003-2005 гг. составил 25,6-33,3 млрд. долл. соответственно, что говорит об увеличении данного сегмента на 7,7 млрд. долл., или на 30,0%.

Анализ объема продаж европейского фармрынка по пяти терапевтическим категориям свидетельствует о тенденции к росту: в 2003-2005 гг. он увеличился с 14,47 до 18,94 млрд. долл. Темп прироста рассматриваемых пяти терапевтических категорий за анализируемый период составил 30,8%. При этом препараты этих категорий занимают на европейском фармрынке долю в размере 9-10%.

Лидирующее положение занимают противопростудные средства и анальгетики. Объем сегмента противопростудных средств в рассматриваемый период составил 4,07-5,6 млрд. долл., его границы расширились на 37,5%. Объем продаж анальгетиков увеличился с 3,19 до 4,0 млрд. долл., или на 25,3%. По объему продаж эта терапевтическая категория стоит на 2-м месте, а по темпу прироста — на 4-м.

Активный рост наблюдается в сегменте препаратов, влияющих на пищеварительную систему, объем которого увеличился на 1,08 млрд. долл., или на 34,2%. Эта терапевтическая категория вносит достойную лепту в развитие фармрынка. Несмотря на то, что она занимает только третью позицию, за период 2003-2004 гг. объем продаж препаратов этой группы возрос на 44,8%, что существенно приблизило их позицию к группе анальгетико.

Объемы продаж остальных двух категорий — препаратов для лечения кожных заболеваний и витаминов — составили в 2005 г. 2,61 млрд. долл. и 2,81 млрд. долл. соответственно.

Вообще период 2003-2004 гг. характеризуется безусловным подъемом во всех рассматриваемых сегментах европейского фармрынка, а период 2004-2005 гг. (в связи с колебаниями мировой валютно-финансовой системы) небольшим спадом в пределах 2-12%. Итак, за трехгодичный анализируемый период активность европейского фармрынка превысила общемировой уровень, что создало условия для дальнейшего его развития.

Региональная сегментация европейского фармрынка

Лидерами европейского фармрынка являются 5 стран, совокупный объем продаж которых составляет больше 50% рынка.

Наиболее развивающимся является рынок Франции, объем которого увеличился за анализируемый период на 20,7%, а наименее растущим — рынок Великобритании, объем продаж которого остался на прежнем уровне. Причем за период 2003-2004 гг. на рынке Великобритании наблюдался некоторый спад в размере 4,4%, но в течение следующего 2005 г. объем продаж вновь достиг уровня 2003 г.

За анализируемый период рынок Франции стал более конкурентоспособным, а разница между рынками Франции и Германии снизилась с 17,9 до 7,8%.

Лидерство этих двух стран обеспечивает им преимущество перед остальными участниками европейского фармрынка, при этом увеличиваются их шансы на проведение политики как на локальном, так и на международном фармрынках.

Несмотря на то, что на европейском фармрынке лидирующее положение по уровню развития занимает Франция, рынок Германии все же остается лидером по объему продаж: за период 2004-2006 гг. этот показатель увеличился с 25 до 27,6 млрд. долл. (на 10,4%). Темп прироста за 2004-2005 гг. составил 6,8%, а за 2005-2006 гг. — 3,3%.

Снижение темпов роста немецкого рынка в некоторой степени тормозит его развитие, но в целом его уровень остается высоким, и Германия занимает достойное место на европейском и общемировом фармрынках.

Объем рынка Великобритании за период 2004-2006 гг. оставался неизменным, и составлял 15,6 млрд. долл. При этом в период 2004-2005 гг. объем продаж снизился с 15,6 до 14,9 млрд. долл. (на 4,4%), а в 2006 г. достиг уровня 2005 г. Чуть отстает от рынка Великобритании рынок Италии, объем продаж которого увеличился на 3,4% — с 14,4 до 14,9 млрд. долл.

Практически все лидеры увеличили свою долю присутствия на европейском фармрынке: Германия с 11,8 до 12,6%, Франция с 10 до 11,7%, Испания с 4,8 до 5,3%. Доля Италии на европейском фармрынке осталась неизменной и составила 6,8%. Доля же Великобритании снизилась с 7,7 до 7,1%.

Ведущие страны европейского фармрынка расширяют свое присутствие на мировом фармацевтическом рынке, и это, очевидно, будет ограничивать возможности других стран в свободном проникновении на рынок.

Место ведущих европейских стран на российском фармрынке

Для анализа позиций европейских фармкомпаний и препаратов на российском фармрынке были использованы данные по 7 странам Европы. В это число вошли Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Венгрия и Румыния. Выбор связан в первую очередь с тем, что именно этим странам принадлежит большая часть сегмента европейских производителей на российском фармрынке.

В России объем продаж препаратов, произведенных в анализируемых странах Европы, увеличился с 1,35 млрд. долл. в 2004 г. до 2,92 млрд. долл. в 2006 г. (в условно оптовых ценах)1, т.е. почти в 2,2 раза. Однако совокупная доля этих стран на фармрынке за 3 года выросла на 1,5 п.п. и по итогам прошлого года достигла 32,6%. Анализируемый сегмент по темпам роста в годовой динамике лишь в 2005 г. (+61%) заметно опережал российский фармрынок в целом (+52%), в то время как в 2006 г. развитие сегмента происходило с некоторым замедлением. Это во многом было обусловлено менее активным участием компаний сегмента в ДЛО.

За анализируемый период заметно изменилась структура потребления европейских препаратов, что согласуется с тенденциями, характерными для фармрынка в целом. Так, анализ рейтинга десяти ведущих препаратов группы показал, что на его состав и структуру заметным образом повлияло введение программы ДЛО. За 2004-2006 гг. сменилась половина участников рейтинга, при этом три из них — лидеры по объемам продаж в ДЛО: Бетаферон (Bayer Schering Pharma AG), Бетасерк (Solvay Pharmaceuticals), Гемоктин СДТ (Biotest Pharma GmbH). Из «тройки» торговых марок 2004 г., которую составляли традиционные «аптечные» препараты Но-шпа, Мезим форте и Кавинтон, в «тройке» по итогам 2006 г. остался лишь Мезим форте, а первые места заняли Предуктал и Бетаферон. В целом по итогам 2006 г. десять ведущих торговых наименований аккумулируют свыше 16% общего объема продаж на фармрынке России.

Следует отметить, что в то время как количество всех торговых наименований, присутствующих на рынке, за последние 3 года несколько сократилось, количество торговых наименований, выпускаемых анализируемыми компаниями, выросло на 20 позиций. Это обусловлено как выводом на рынок новых препаратов, так и передачей всех прав на ряд препаратов компанией F.Hoffman-La Roche корпорации Bayer Schering Pharma.

Исследуемый сегмент фармрынка России представлен более чем 180 производителями. При этом на долю десяти ведущих корпораций приходится почти 72% объема совокупных продаж.

В течение анализируемого периода «десятка» европейских производителей, представленная в основном западноевропейскими производителями, в целом была относительно стабильна. Лишь один новый участник — Abbott Laboratories — вошел в рейтинг, во многом благодаря росту продаж препаратов Гептрал, Меридиа и Клацид СР. Лидеры рынка — Servier/Egis и Berlin-Chemie AG/Menarini Group — были неизменны в течение всех 3 лет, однако в силу менее активного участия в ДЛО в 2006 г. их позиции несколько ослабли по сравнению с 2005 г.. AstraZeneca и Solvay — наиболее динамично развивающиеся участники «десятки», при этом рост продаж AstraZeneca в большей степени был обусловлен успехом в ДЛО, в то время как Solvay продемонстрировала существенную динамику и в коммерческом секторе, и в секторе ДЛО.

Источник: журнал "Ремедиум" №8 2007.