Статья. «Российское фармацевтическое производство стагнирует, однако продолжает развиваться» (Н.Беспалов) («Аптечный бизнес», 2007, N 9)
«Аптечный бизнес», 2007, N 9
РОССИЙСКОЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАГНИРУЕТ, ОДНАКО ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
Отечественные фармацевтические компании в I полугодии 2007 г. выпустили медикаментов на сумму 1063 млн. долл., что лишь на 4% превышает аналогичный показатель за минувший год. В рублевом выражении динамика и вовсе отрицательная: — 2%.
Несмотря на столь пессимистичные показатели, следует отметить, что развитие отрасли продолжается. Вероятно, фаза количественного роста, стимулированная реализацией программы ДЛО, сменилась периодом качественных изменений, которые в свою очередь явятся гарантами будущего развития этого сектора экономики. Становится ли российское фармацевтическое производство инвестиционно привлекательным? В середине августа Росстатом были опубликованы крайне оптимистичные данные по объемам привлеченных в Россию прямых иностранных инвестиций, подводящие итоги первой половины 2007 г. Показатель прямых инвестиций характеризует долговременную заинтересованность инвестора в успешном развитии и функционировании предприятия, контроле над его деятельностью. За этот период РФ получила 15,8 млрд. долл., что превышает объем прямых инвестиций за весь 2006 г. И хотя инвесторы наиболее активно заявили свои интересы в добывающих отраслях, приток иностранного капитала на фармацевтический рынок также заметно активизировался.
Рисунок 1. Помесячная динамика производства ведущих российских производственных компаний в 1 полугодии 2007 г.
Млн. % долл.
16 250
Х 14
200 193 12 185 180 181 191 178 190 167 10 178 150 156 Х 8 8 143 140 6
100
4 4 Х 2 Х 2 50 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) -1 0 (1) (2) (1) (2) Х -1 Х 0 -2 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь (1) - 2007 год; (2) - 2006 год; Х - Прирост Источник: ЦМИ "Фармэксперт"
Рисунок 2. Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя, III кв. 2006 — II кв. 2007 г.
2 квартал, 07 <*> (1) 77 (2) 23
1 квартал, 07 (1) 73 (2) 27
4 квартал, 06 (1) 76 (2) 24
3 квартал, 06 (1) 77 (2) 23
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
(1) Импорт (2) Производство за исключением экспорта
<*> Предварительные данные.
Сделки по слиянию и поглощению с участием иностранного капитала на российском фармацевтическом рынке отслеживаются нами с 2005 г., когда российская компания «Нижфарм» вошла в структуру группы Stada. После этого только в 2006 г. последовала еще одна крупная сделка в интересах иностранного производителя — покупка компанией Actavis контрольного пакета акций российского предприятия «ЗиО Здоровье» (продажу «Кировской фармацевтической фабрики» в силу незначительной доли на рынке не рассматриваем), поэтому говорить о начале «инвестиционного бума» не приходилось. С начала текущего года сразу два российских предприятия сменили собственников. В мае Polpharma завершила сделку по покупке российского производителя «Акрихин», а в августе появилась официальная информация об очередном приобретении Stada в России: компания стала собственником группы «Макиз-Фарма». Это вдвойне значительное событие для фармрынка не только потому, что «Макиз-Фарма» — одна из крупнейших российских фармкомпаний (входит в ТОР 10 по объемам производства), но и потому, что эта сделка стала вторым приобретением Stada в России, что свидетельствует о серьезных намерениях компании по развитию бизнеса в нашей стране. С учетом предприятия сербской компании «Хемофарм» (также входит в группу Stada) в Обнинске, сейчас Stada является собственником четырех производственных площадок на территории РФ. Бизнес-ориентация всех принадлежащих ей предприятий достаточно дифференцирована, и их совместная работа в группе компаний позволяет говорить о достижении синергического эффекта. Если «Нижфарм» занимает сильные позиции на рынке безрецептурных препаратов, то «Хемофарм» и «Макиз-Фарма» ориентированы, прежде всего, на рецептурный сегмент. При этом последняя успешно работает в секторе ДЛО, выход в который для иностранных дженериковых компаний затруднителен. Пересечение ряда товарных позиций дает возможность оптимизировать логистику поставок, не сокращая при этом объемов производства.
Рисунок 3. Структура секторов российского фармрынка в разрезе «импортные/отечественные препараты» по итогам 1 полугодия 2007 г.
ДЛО (1) 90 (2) 10
Больницы (1) 76 (2) 24
Аптеки (1) 77 (2) 23
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
(1) — Импортные (2) — Отечественные
Таблица 1
ТОР 25 российских производственных фармацевтических компаний по объему выпуска по итогам
1 полугодия 2007 г., в ценах производителя
Рейтинг Компания Месторасположение Доля в Доля в Прирост главного офиса I пол. I пол. производства I пол. I пол. 2007, 2006, к I пол. 2007 г. 2006 г. % % 2006, % 1 3 "Фармстандарт" Москва 12,18 8,47 50 2 2 "Отечественные Москва 11,93 11,62 7 лекарства" 3 4 "Фарм-Центр" Москва 5,94 5,32 16 4 1 "Микроген" Москва 5,26 11,99, -54 5 7 Материа Медика Челябинская обл. 4,54 3,66 30 6 6 Верофарм Москва 4,24 4,20 5 7 5 Макиз-Фарма Москва 3,81 4,73 -16 8 10 "Сотекс" Московская обл. 3,48 2,82 29 9 12 "Биосинтез" Пензенская обл. 3,22 2,30 46 10 9 "Мосхимфарм- Москва 3,13 3,23 1 препараты им. Н.А.Семашко" 11 14 "Дальхимфарм" Хабаровский край 2,24 1,78 31 12 8 "Акрихин Московская обл. 2,12 3,53 -37 13 13 "Алтайвитамины" Алтайский край 2,03 1,81 17 14 18 "Фарм-Синтез" Москва 1,93 1,25 62 15 21 "Эндокринный Москва 1,57 0,99 65 завод" 16 15 "Татхимфарм- Республика 1,43 1,38 8 препараты" Татарстан 17 11 "Ферейн" Москва 1,31 2,61 -48 18 23 "Нижфарм" Нижегородская 1,23 0,81 59 обл. 19 22 "Эском" Ставропольский 1,18 0,88 40 край 20 - "Аболмед" Новосибирская 1,17 - - обл. 21 16 "Вектор-Медика" Новосибирская 1,16 1,35 -10 обл. 22 31 "Канонфарма" Московская обл. 1,06 0,61 83 23 17 Органика Кемеровская обл. 1,02 1,25 -15 24 19 "Фармпредприя- Московская обл. 0,97 1,04 -3 тие Оболенское" 25 25 "Московская Москва 0,93 0,73 33 фармфабрика"
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» на основании данных, представляемых компаниями-участниками, и по материалам ФСГС (Росстат) Таблица 2
Структура крупнейших российских производственных холдингов по объемам производства по итогам I полугодия 2007 г. (%)
Производственный холдинг Регион Доля, %
ФАРМАСТАНДАРТ
Фармстандарт-Лексредства Курск 64,4
Фармстандарт-Уфавита Уфа 22,1
Фармстандарт-Томскхимфарм Томск 10,6
Фармстандарт-Фитофарм-НН Нижний Новгород 2,9
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
Щелковский Витаминный Завод Московская обл. 53,4
Красфарма Красноярский край 34,1
Новосибхимфарм Новосибирская обл. 12,6
ФАРМ-ЦЕНТР
Синтез Курганская обл. 62,6
Биохимик Р. Мордовия 37,4
МИКРОГЕН
Микроген НПО-Вирион Томск 30,0
Микроген НПО-Иммунопрепарат Уфа 18,6
Микроген НПО-Биомед Пермь 14,2
Микроген НПО-ППБП Москва Москва 14,9
Микроген НПО-Имбио Нижний Новгород 8,7
Микроген НПО-Аллерген Ставрополь 5,6
Микроген НПО-ППБП Екатеринбург Екатеринбург 1,6
Микроген НПО-ППБП Хабаровск Хабаровск 0,9
Микроген НПО-Питательные Среды Махачкала 0,8
Микроген НПО-ППБП Омск Омск 0,5
Микроген НПО ППБП Иркутск Иркутск 4,2
Микроген НПО-ППБП Тюмень Тюмень —
Микроген НПО-ГУП им. Москва н/д Габричевского
Подразделение по производству Белореченск н/д лекарственных растительных средств
ВЕРОФАРМ
Лэнс-Фарм Московская обл. 44,3
Верофарм (Ф-л Воронеж) Воронеж 28,8
Верофарм (Ф-л Белгород) Белгород 26,9
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
Рисунок 4. ТОР 5 торговых марок с наибольшим приростом продаж по итогам I полугодия 2007 г. по сравнению с 1 полугодием 2006 г. (%)
Доля, % Прирост, % 8,00 180
7,00 6,67 159 160 Х 135 6,00 Х 140 123 Х 122 5,00 4,70 Х 120 4,58 4,45 117 4,05 Х 4,00 100 2,84 80 3,00 2,11 2,07 60 2,00 1,72 1,87 (1) (2) (1) (2) (1) (2) 40 (1) (2) (1) (2) 1,00 20 0,00 0 ХОНДРОЛОН АНТИГРИППИН АЛЬБУМИН АМЛОТОП ФЕНАЗЕПАМ (1) - 1 полугодие 2007 г. (2) - 1 полугодие 2006 г. Х - Прирост, % Источник: ЦМИ "Фармэксперт"
Таблица 3
ТОР 10 АТС-групп 2-го уровня по объемам продаж в I полугодии 2007 г.
Рейтинг АТС-группа Доля в Доля в Прирост I пол. I пол. продаж к I пол. I пол. 2007, % 2006, % I пол. 2007 г. 2006 г. 2006, % 1 1 J01 - Системные 7,18 6,75 19 антибактериальные препараты 2 4 J05 - Противовирусные 6,70 5,36 41 препараты системные 3 3 L03 - Иммуностимуляторы 6,23 5,60 25 4 2 С01 - Сердечная терапия 5,40 6,54 -7 5 6 N02 - Анальгетики 4,95 5,06 10 6 5 N06 - Психоаналептики, 4,76 5,24 2 исключая препараты для лечения ожирения 7 7 А11 - Витамины 4,55 4,80 7 8 9 R05 - Противопростудные 4,26 3,78 26 и противокашлевые препараты 9 10 N05 - Психолептики 4,02 3,63 24 10 11 А07 - Противодиарейные, 2,73 2,73 12 пероральные электролиты и кишечные противовоспалительные препараты
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж, госпитальных закупок и поставок по ДЛО, без учета тендерных поставок в министерства и ведомства.
ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ СОЗДАЮТ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Помимо того, что иностранные компании осуществляют покупку российских предприятий, они активно открывают собственные производственные площадки на территории России. Сейчас функционирует три такие компании — «Гедеон Рихтер-РУС», «КРКА-РУС» и «Хемофарм». В начале августа появилось сообщение о завершении строительства предприятия французской компании Servier; в ближайшее время на нем начнется коммерческий выпуск препаратов. Servier стала первой инновационной фармацевтической компанией, решившей обзавестись собственной производственной площадкой в России. Есть вероятность, что в ближайшее время к числу названных компаний может присоединиться еще одна. В конце июля подобные планы были озвучены компанией Pfizer; впрочем, покупка действующего предприятия также не исключается. Принимая решение об открытии в России собственного предприятия, компания заявляет о своих долгосрочных интересах. Если судить по уже запущенным проектам, объем инвестиций в них составляют порядка 30-50 млн. долл., а окупаются они не один год. Впрочем, компания также получает немалые выгоды, прежде всего, значительно экономя на логистических и таможенных расходах. Кроме того, есть вероятность получения государственных преференций на поставку медикаментов в рамках программы ДЛО. Этот фактор, вероятно, в ближайшее время также будет играть важнейшую роль при принятии решения о локализации производства в России. Оставим за рамками данного материала социальное значение таких проектов (новые рабочие места, налоговые отчисления в региональные бюджеты и т.д.) и акцентируем внимание на роли, которую этот процесс играет для фармацевтической отрасли в целом. А это новая производственная и логистическая инфраструктура, современные стандарты производства, расширение ассортимента продукции, которую производитель представляет в России, расширение экспортной деятельности (поскольку мощности заводов способны обеспечивать продукцией также близлежащие страны), ну и, наконец, появление на рынке высококвалифицированных специалистов. Открытие производственных филиалов иностранных фармацевтических компаний в России, несомненно, играет большую социальную и экономическую роль и при надлежащем внимании со стороны представителей государства может быть стимулировано. Сейчас значительное внимание уделяется процессу локализации автомобильного производства на территории России: реализовано и в стадии строительства находится более 10 проектов. Фармацевтические предприятия, конечно, уступают автопредприятиям по уровню капитализации и масштабам производства, однако здесь можно добиться практически 100%-й локализации производства, исключая только стадию синтеза активных фармацевтических ингредиентов. Впрочем, и такие проекты могут реализоваться, хотя и потребуют примерно вдвое больших инвестиций, если сравнивать их с открытием производственных площадок (даже полного цикла).
Таблица 4
ТОР 25 торговых марок с наибольшими объемами продаж по итогам I полугодия 2007 г.
Рейтинг Торговая марка Доля в I Доля в I Прирост поп. пол. продаж к I пол. I пол. 2007, % 2006, % I пол. 2007 г. 2006 г. 2006, % 1 1 Арбидол 4,54 3,48 47 2 3 Пенталгин 2,54 2,27 26 3 2 Мексидол 2,34 2,70 -3 4 5 Натрия хлорид 2,33 1,86 40 5 10 Компливит 1,63 1,29 42 6 9 Виферон 1,55 1,37 27 7 7 Терпинкод 1,54 1,58 9 8 4 Боярышник 1,49 2,01 -17 9 11 Цефазолин 1,27 1,08 32 10 13 Флюкостат 1,05 0,95 24 11 17 Глюкоза 1,02 0,81 43 12 8 Фенотропил 1,01 1,40 -19 13 26 Кортексин 0,99 0,58 92 14 48 Хондролон 0,82 0,39 135 15 19 Циклоферон 0,79 0,71 24 16 24 Коделак 0,78 0,61 42 17 18 Корвалол 0,72 0,76 7 18 14 Бифидумбактерин 0,71 0,89 -10 19 20 Аскорбиновая 0,67 0,66 15 кислота 20 38 Мирамистин 0,64 0,45 60 21 15 Перца стручкового 0,62 0,88 -21 настойка 22 29 Амиксин 0,59 0,56 17 23 72 Антигриппин 0,58 0,29 123 24 12 Эссливер 0,57 0,98 -35 25 6 Хондроксид 0,57 1,78 -64
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж, госпитальных закупок и поставок по ДЛО, без учета тендерных поставок в министерства и ведомства
Рисунок 5. Группы отечественных препаратов с наибольшим уровнем розничной наценки по итогам I полугодия 2007 г. (%)
Противокашлевые препараты в П 32,4 комбинациях
Блокаторы кальциевых П 31,7 каналов простые
Гомеопатические препараты П 31,3
Препараты для лечения заболеваний П 30,9 П Уровень розничной наценки, % горла
Высушенные и измельченные растения для П 30,8 приготовления чаев
30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
НОВЫЙ ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ
Говоря о необходимости внимания к отрасли со стороны государственных органов нельзя не отметить событие, значение которого трудно переоценить. И хотя к активизации строительства иностранных предприятий в России оно, по большому счету, отношения не имеет, но в целом, несомненно, позитивно скажется на всей отрасли. Речь идет о новом порядке лицензирования деятельности по производству лекарственных средств — лицензированию по лекарственным формам. Новый порядок лицензирования должен значительно снизить административные барьеры, а соответственно и расходы фармацевтических компаний. Производителю будет достаточно один раз получить лицензию на определенную лекарственную форму. На практике новый порядок лицензирования должен облегчить российским предприятиям организацию выпуска новых лекарственных препаратов. Упростится также порядок контрактного производства медикаментов.
Руководитель отдела
рейтинговых проектов
ЦМИ «Фармэксперт»
Н.БЕСПАЛОВ
