Статья. «Монополизация продолжается» (О.Иванова) («Московские аптеки», 2004, N 3)
«Московские аптеки», 2004, N 3
МОНОПОЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
1-2 марта в Москве прошла IX Всероссийская конференция «Аптечная сеть России», организатором которой впервые выступила Фармацевтическая лига России. На традиционном форуме представителей отечественного фармрынка обсуждались проблемы и строились планы.
Нормативной базе за рынком не угнаться
Н.И.Подгорбунских, начальник Управления организации фармацевтической деятельности, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями Минздрава России, в своем выступлении отметила, что ситуация на российском фармрынке существенно изменилась, значительно увеличилось количество зарегистрированных ЛС: если 15-20 лет назад их было порядка 700-800 наименований, то сейчас 17 тысяч! На сегодняшний день в России работает около 800 промышленных предприятий, выпускающих ЛС, в сфере розничной торговли функционирует более 59 тыс. аптечных организаций, из которых более 32 тыс. аптечные пункты и около 27 тыс. аптеки. И только в 9% аптечных предприятий порядка 5 тыс. существуют производственные отделы. Розничные аптечные предприятия имеют различную организационно-правовую форму. Активно идут процессы разгосударствления число госпредприятий неуклонно сокращается. Их доля в настоящий момент среди аптек составляет 62%, аптечных пунктов 64%, аптечных магазинов 28%, аптечных киосков 36,6%. Частные аптечные предприятия представлены акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью или индивидуальными предпринимателями. Суммарная доля ООО и ОАО составляет 82% среди аптек, 68% среди аптечных пунктов, 63% среди аптечных магазинов и 75% среди аптечных киосков. Характерной особенностью сегодняшнего российского фармацевтического рынка является бурное развитие аптечных сетей, хотя законодательно в РФ термина «аптечная сеть» не существует. Если раньше под этим понимали всю совокупность предприятий на определенной территории, то сейчас так называют аптечные предприятия, относящиеся к одному юридическому лицу. Они могут располагаться в различных населенных пунктах, но связаны общей хозяйственной деятельностью. Сейчас в аптечные сети входит порядка 40% аптечных организаций страны, а наибольшее их количество относится к акционерным обществам 58,5%. Лекарственное обеспечение ЛПУ осуществляется, как правило, через аптеки ЛПУ. Сегодня функционирует 1362 аптеки, из которых 75% занимаются производственной деятельностью. Оптовое звено представлено 4,5 тыс. предприятиями, которые чаще называют складами. В среднем на субъект РФ приходится 68 аптечных складов, а на один склад примерно 13 аптечных учреждений. Большинство складов 79% относятся к акционерным обществам, еще 13% принадлежат предпринимателям без образования юридического лица, остальные являются государственными. В последнее время происходит постепенное структурирование российского оптового фармацевтического рынка. Трем крупнейшим дистрибьюторским компаниям в России принадлежит 55% объема оптового рынка. И процесс монополизации будет продолжаться. По данным Госкомстата РФ, за прошедший год темпы роста цен на ЛС (7,25%) оказались ниже по сравнению с темпами роста цен на другие потребительские товары (13,6%). К сожалению, за развитием рынка не успевает развитие нормативно-правовой базы. Едва ли не самой насущной проблемой является необходимость скорейшего принятия Государственной Думой изменений в закон «О лекарственных средствах». Также Минздрав представил Госдуме законопроекты «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и «О лицензировании отдельных видов деятельности». Сейчас наличие лицензии на производство, изготовление и реализацию ЛС является обязательным. Однако в законе ФЗ N 128 не определено понятие «распространение ЛС», поэтому нет и правового утверждения лицензирования распространения ЛС. В связи с этим Правительством РФ не утверждены положения о лицензировании данного вида деятельности, поэтому Минздрав внес в установленном порядке в ст. 17 этого закона изменения по исключению из лицензируемых видов деятельности деятельность по распространению ЛС и ИМН. В 2004 году также планируется внести изменения в перечень ЖНВЛС.
«Пятый» элемент российского фармрынка
О роли отечественного дистрибьютора, как системообразующего элемента фармрынка, рассказал В.С.Якунин, председатель Совета директоров ОАО «Протек». 11-12 лет назад была разрушена государственная система оптового снабжения ЛС, а розница продолжала работать. На смену государственным снабженцам пришли частные дистрибьюторские структуры, весьма востребованные в то время. Интенсивно развиваясь, дистрибьюторы превратились в крупные национальные компании. Например, сегодня в России нет ни одного города с населением свыше 500 тыс. человек, где отсутствовал бы филиал ЦВ «Протек». Сейчас российский фармрынок более чем на 50% контролируют три крупнейших дистрибьютора ЦВ «Протек», «СИА Интернейшнл» и «Шрея Корпорэйшн», которые оказывают влияние и на деятельность розничной аптечной сети. Давно состоявшаяся монополизация западного оптового фармрынка показывает, что присутствие компаний на одном рынке, работа с одними и теми же клиентами, предложения на аналогичные услуги и продукцию, — все это стирает индивидуальные особенности фармкомпаний и ставит всех их в условия открытой конкуренции. По мнению В.С.Якунина, монополизация розничных аптечных сетей более проста по сравнению с монополизацией оптового сегмента фармрынка, так как возможности и формы более разнообразные. А взаимодействие аптек с дистрибьюторами является инструментом повышения конкурентоспособности аптек. Сейчас стало сложно ориентироваться в ассортименте, состав рынка ЛС изменился: еще несколько лет назад он составлял 500-1000 наименований, теперь в 10 раз больше. Дистрибьюторы предоставляют аптекам информацию, технологии и передовые формы работы. Раньше аптеки делали заказы по телефону и доставляли ЛС своими силами, а теперь в 70% аптечных предприятий имеется система электронного заказа, а доставка осуществляется средствами дистрибьютора. В аптеках сократились складские запасы: практикуется не более чем 2-недельный запас медикаментов, в некоторых городах дистрибьюторами проводится доставка ЛС дважды в день. Последние два года отмечается бум автоматизации аптек, что позволяет проводить автоматизированную обработку ассортимента, цен и повысить скорость обслуживания населения, внедрить систему дисконтирования. Автоматизированная аптека приобретает дополнительное конкурентное преимущество. У розничного сектора фармрынка впереди война брендов. В настоящий момент населению хорошо известен только один бренд сеть аптек «36,6». Но уже сейчас на рынке работают 5-6 аптечных сетей, которые будут бороться за признание покупателя. В такой ситуации крупные дистрибьюторы предлагают поддержку одиночным, независимым аптекам посредством вступления в члены аптечных ассоциаций, учрежденных по инициативе дистрибьюторов.
Рост рынка ЛС превосходит рост ВВП
Н.В.Демидов, исполнительный директор Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», считает, что российский фармацевтический рынок в прошлом году сильно вырос; в розничных ценах, по оценкам его центра, рынок составил порядка 5,5 млрд. долларов. По сравнению с другими странами СНГ российский рынок выглядит более солидным например, объем украинского рынка составил в 2003 г. 1,05 млрд. долларов. На развитие российского фармрынка, по мнению Н.В.Демидова, положительно повлияли: относительная политическая стабильность, экономический рост, рост доходов населения и заметный рост инвестиций во всех секторах фармрынка (производственном, розничном и оптовом). Однако существуют факторы, негативно сказывающиеся на развитии фармацевтического рынка, динамике его объемов. Это низкая рождаемость и достаточно высокая смертность среди населения, диспропорция в доходах, заметное превалирование потребления ЛС за счет граждан, тогда как в развитых странах велика роль государства в закупках ЛС. Определенная опасность для рынка ЛС заключается в растущей роли рынка биологически активных добавок. Очевидно, что регулирование рынка БАД запаздывает, если сравнивать с темпами его развития. Это в некоторой степени наносит урон компаниям, предлагающим ЛС, в отличие от производителей и распространителей БАД, ограниченных в средствах для их продвижения. Кроме того, отрицательно влияет на рынок и отсутствие внятной государственной политики в области лекарственного обеспечения отсюда недоверие людей к ЛС и к их производителям. В области фармпроизводства присутствует соотношение отнюдь не в пользу российского производителя. И это положение сохранится еще долго, потому что реальных предпосылок для роста доли отечественного производства нет. Несмотря на это, динамика роста рынка ЛС заметно превосходит динамику роста ВВП. На протяжении последних трех лет стабильно повышается динамика в секторе импорта ЛС. Это подтверждает тот факт, что рынок сильно зависим от импорта. К концу 2003 года это стало более заметным. Объем предложения на рынке ЛС в ценах производителя достиг порядка 3 млрд. долларов. Динамика предложения ЛС, как правило, в 1,5 раза больше объема продаж, что ведет к увеличению товарной массы у участников фармрынка. По прогнозам центра «Фармэксперт», тенденция роста продаж ЛС сохранится и в 2004 году. На рынке ЛС около 70% составляет продажа препаратов рецептурного отпуска. Общеизвестно, что рецептурные препараты можно купить и без рецепта. Число безрецептурных препаратов также растет высокими темпами. На первом месте по продажам среди групп находятся ЛС, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта, на втором на центральную нервную систему, на третьем на сердечно-сосудистую систему, тогда как во всем мире по объему продаж лидируют сердечно-сосудистые. Это говорит о том, что Россия все еще развивает свой рынок ЛС. По данным ЦМИ «Фармэксперт», препаратами-лидерами на российском рынке все же являются сердечно-сосудистые средства эналаприл, винпоцетин. Большую роль играет узнаваемость бренда и политика продвигающей его компании. Наиболее продаваемым препаратом за последние 10 лет является но-шпа. Также с высокими темпами роста продаж: виагра, мезим-форте и настойка боярышника. Отечественные производители в большинстве своем увеличивают объемы производства. Наиболее перспективной, по данным центра, является компания «Нижфарм». У остальных предприятий рост выпускаемой продукции составил менее 10%, что достаточно скромно.
О.ИВАНОВА
Подписано в печать
23.03.2004
