Статья. «Кто на свете всех крупнее» (В.Соколова, Р.Белов) («Фармацевтические ведомости», 2004, N 12)

«Фармацевтические ведомости», 2004, N 12

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ КРУПНЕЕ

О том, как развивался фармрынок в 2004 году и какова на сегодняшний день расстановка сил в аналитическом обзоре компании RMBC (Группа компаний «Ремедиум»).

Розничные продажи ГЛС

Согласно данным «Розничного аудита лекарственных средств в РФ» объем рынка за первые три квартала 2004 г. составил 3,1 млрд. долларов США в ценах конечного потребления. Средняя торговая надбавка за первые три квартала 2004 г. составила 29%, что на 2 п.п. выше, чем за первые три квартала 2003 г. Структура аптечного рынка по производителям представлена в таблице 1. Суммарная доля десяти крупнейших компаний по объемам аптечных продаж возросла с 26,7% за I-III кварталы 2003 г. до 28,3% за аналогичный период 2004 г.

Таблица 1

Десять ведущих производителей
по объему аптечных продаж

     Место в            Производитель              Доля в общем         рейтинге                                     объеме аптечных                                                        продаж,                                                               %                                                                               I-III   I-III                                   I-III   I-III       кв.     кв.                                     кв.     кв.       2004    2003                                    2004     2003                                                                           1       1    Aventis                           3,8     3,9                                                                            2       3    Berlin-Chemie/Menarini            3,7     2,9                      Pharma G.m.b.H.                                                                                                          3       2    Gedeon Richter Ltd.               3,0     3,1                                                                            4       9    Servier Pharmaceuticals           2,9     2,2                                                                            5       7    Pfizer International Inc. <*>     2,7     2,5                                                                            6       6    Sanofi-Synthelabo                 2,6     2,5                                                                            7       5    Фармстандарт                      2,6     2,6                                                                            8       4    KRKA D.D.                         2,4     2,6                                                                            9      11    Nycomed                           2,3     2,0                                                                           10       8    Novartis                          2,3     2,4     

<*> Включая компанию Pharmacia N.V./S.A.

Aventis все также возглавляет десятку производителей; объемы аптечных продаж данной компании в I-III кварталах 2004 г. увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., однако ее доля в общем объеме аптечных продаж снизилась на 0,1 п.п. За первые три квартала 2003 г. в десятке появился новый игрок: Nycomed. Наибольшие увеличения объемов аптечных продаж зафиксированы у компаний Servier Pharmaceuticals и Berlin-Chemie/Menarini Pharma, объемы аптечных продаж этих компаний в I-III кварталах 2004 г. выросли на 68% и 61% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., а их доли в общем объеме аптечных продаж возросли на 0,7 и 0,8 п.п. соответственно. По итогам трех кварталов 2004 г. аптечные продажи десяти ведущих торговых наименований составляют 8% от общего объема аптечных продаж (таблица 2). В структуре "десятки" произошли существенные изменения. Наибольшего увеличения объема аптечных продаж достиг Предуктал, его объем в I-III кварталах 2004 г. вырос на 184% по сравнению с I-III кварталами 2003 г. Также, заметный рост аптечных продаж был отмечен у Актовегина и Мезим форте, их объемы в I-III кварталах 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. увеличились на 52% и 46% соответственно. В то же время Энап и Кавинтон потеряли по 0,1 п.п. своей доли на аптечном рынке и упали с 2-го и 4-го мест на 7-е и 8-е соответственно. Единственный препарат, который сохранил свою позицию в "десятке" - Эссенциале Н.

Таблица 2

Десять ведущих торговых наименований
по объему аптечных продаж

      Место в           Торговое наименование       Доля в общем         рейтинге                                         объеме                                                            аптечных                                                            продаж, %                                                                         I-III    I-III                                   I-III   I-III      кв.      кв.                                     кв.     кв.       2004     2003                                    2004    2003                                                                           1       3     Боярышника настойка              0,9     0,9                                                                            2       1     Но-шпа                           0,9     1,0                                                                            3       5     Виагра                           0,9     0,8                                                                            4       7     Мезим форте                      0,9     0,7                                                                            5       8     Актовегин                        0,8     0,7                                                                            6       6     Эссенциале Н                     0,8     0,8                                                                            7       2     Энап                             0,8     0,9                                                                            8       4     Кавинтон                         0,7     0,9                                                                            9      46     Предуктал                        0,7     0,3                                                                           10       9     Эналаприл                        0,6     0,6    

По результатам первых трех кварталов 2004 г. кумулятивная доля десяти ведущих МНН по объемам аптечных продаж составила 11,9% (табл. 3). Два лидера по объемам аптечных продаж те же, что и за первые три квартала 2003 г. Однако в остальном структура десятки претерпела некоторые изменения: по итогам анализируемого периода Индапамид вошел в десятку, и его аптечные продажи возросли на 37%. Также заметного роста аптечных продаж достигли МНН Панкреатин и Боярышника плоды, их продажи выросли на 42% и 37% соответственно. Наименьший рост продаж был отмечен у МНН Диклофенак - 9%, который потерял 0,2 п.п. и упал с 6-го на 9-е место.

Таблица 3

Десять ведущих группировочных наименований/МНН по объему аптечных продаж

      Место в                  МНН               Доля в общем            рейтинге                                  объеме аптечных                                                       продаж, %                                                                             I-III    I-III                                I-III     I-III       кв.      кв.                                  кв.       кв.        2004     2003                                2004      2003                                                                             1        1    Поливитамин+Мультиминерал     2,2       2,3                                                                             2        2    Эналаприл                     2,0       2,3                                                                             3        5    Панкреатин                    1,2       1,1                                                                             4        3    Дротаверин                    1,1       1,2                                                                             5        7    Поливитамин                   1,0       0,9                                                                             6        4    Винпоцетин                    1,0       1,1                                                                             7        8    Боярышника плоды              0,9       0,9                                                                             8        9    Силденафил                    0,9       0,8                                                                             9        6    Диклофенак                    0,8       1,0                                                                            10       11    Индапамид                     0,8       0,7     

Суммарный объем аптечных продаж десяти ведущих АТС групп за первые три квартала 2004 г. насчитывает 38,7% от общего объема аптечного рынка. Существенных изменений в десятке ведущих АТС групп за I-III кварталы 2004 г. не произошло, большинство групп занимают те же позиции, что и год назад. Антибактериальные препараты для системного использования все так же лидируют, однако их доля на аптечном рынке сократилась на 8% (табл. 4). Так же заметно сократилась доля анальгетиков, занимающих вторую позицию. Новая группа в десятке - иммуномодуляторы, объем продаж этой группы за первые 9 месяцев 2004 г. вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. В то же время психотропные препараты, занимавшие 10 позицию в I-III кварталах 2003 г., покинули десятку, переместившись на 12-е место.

Таблица 4

Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

     Место в     АТС        Название АТС группы      Доля в общем       рейтинге   группы                                  объеме                                                            аптечных                                                           продаж, %                                                                        I-III  I-III                                       I-III  I-III     кв.    кв.                                         кв.    кв.      2004   2003                                        2004   2003                                                                          1      1    J01   Антибактериальные препараты    6,2    6,8                          для системного использования                                                                                        2      2    N02   Анальгетики                    5,6    6,3                                                                           3      3    A11   Витамины                       4,9    5,0                                                                           4      4    C09   Препараты, влияющие на         4,0    4,0                          систему ренин-ангиотензин                                                                                           5      5    N06   Психоаналептики                3,6    3,7                                                                           6      7    G03   Половые гормоны                3,2    3,0                                                                           7      6    R05   Препараты для устранения       3,0    3,2                          симптомов простуды и кашля                                                                                          8      8    M01   Противовоспалительные и        3,0    2,7                          противоревматические                                               препараты                                                                                                           9      9    C01   Препараты для лечения          2,6    2,7                          заболеваний сердца                                                                                                 10     14    L03   Иммуномодуляторы               2,6    2,2    

Объемы аптечных продаж 25 анализируемых регионов за первые три квартала 2004 г. составляют 55,1% аптечного рынка России (табл. 5). Кумулятивная доля аптечных продаж Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области составляет 27% от общего объема аптечного сегмента. Наибольшее среднедушевое потребление лекарственных средств зарегистрировано в Москве и Тюмени, а в среднем по России потребление лекарств на душу населения за первые 9 месяцев 2004 г. составило 21,5 долл. в розничных ценах.

Таблица 5

Аптечные продажи в регионах России
за I-III кв. 2004 г.

           Регион             Объем      Доля в    Потребление на                              продаж в      розн.    душу населения                                розн.      ценах, %  в розн. ценах,                             ценах, млн.                  долл.                                    долл.                                                                                                     Москва                      561,3        18,1         54,0                                                                            Московская область          150,1        4,8          22,7                                                                            Санкт-Петербург             127,8        4,1          27,6                                                                            Свердловская область         88,2        2,8          19,8                                                                            Самарская область            74,2        2,4          23,1                                                                            Республика Татарстан         68,3        2,2          18,1                                                                            Краснодарский край           68,2        2,2          13,4                                                                            Республика                   61,8        2,0          15,1        

Башкортостан

Новосибирская область 58,3 1,9 21,8

Красноярский край 51,9 1,7 17,6

Нижегородская область 50,3 1,6 14,5

Ростовская область 44,9 1,4 10,3

Воронежская область 42,4 1,4 18,0

Омская область 36,1 1,2 17,5

Пермь 31,2 1,0 30,3

Тюмень 28,1 0,9 51,0

Волгоград 24,4 0,8 24,7

Челябинск 24,3 0,8 22,4

Саратов 23,6 0,8 27,2

Иркутск 21,4 0,7 36,2

Владивосток 20,8 0,7 32,7

Белгород 16,0 0,5 47,3

Барнаул 14,0 0,4 23,1

Хабаровск 13,7 0,4 22,1

Курск 8,7 0,3 21,0

Остальные регионы 1394 44,9 18,3 России

Вся Россия 3104 100 21,5

В.СОКОЛОВА,
Р.БЕЛОВ