Статья. «Комплексная сравнительная оценка привлекательности регионального оптового фармацевтического рынка» (Г.Т.Глембоцкая, Е.Е.Чупандина) («Экономический вестник фармации», 2002, N 10)
«Экономический вестник фармации», 2002, N 10
КОМПЛЕКСНАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПТОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Формирование и эволюция региональных рынков является частью общей проблемы развития отечественного фармацевтического рынка. Известно, что функционирование рыночной системы немыслимо без посредника, который обеспечивает необходимую интенсивность и ускорение процесса товародвижения, находясь между производителем и розничным звеном системы обращения ЛС.
Выполняя свои основные функции по снабжению, хранению и сбыту продукции, предприятия оптовой торговли (ПОТ) одновременно контролируют соотношение спроса и предложения, формируют товарный ассортимент, определяют уровень цен, при этом обозначают свое положение на рынке и дальнейшую стратегию. На поведение ПОТ в значительной степени влияют условия внешней экономической среды. На начальном этапе рыночных реформ быстрая смена собственности, выход на рынок, ориентация на реализацию конкурентоспособной продукции, увеличение прибыли, уменьшение затрат, сокращение персонала оценивались как высокая степень адаптации. В новых условиях центр тяжести сместился в сторону сбыта продукции. Актуальной стала стратегия его расширения за счет гибкой реакции на изменение спроса, освоения новой продукции, выхода на новые рынки. В сложившейся системе оптовых посредников на региональных фармацевтических рынках функционируют как преобразованные из ранее существовавших, так и вновь созданные предприятия. В различные периоды их деятельности практически у каждого ПОТ возникает необходимость подвести итоги своей работы, определить стратегию поведения, оценить степень привлекательности рынка. Для реализации таких задач необходимо располагать нужным инструментом — научно-обоснованным методом оценки. На основании данных отечественной и зарубежной литературы, собственных исследований путем моделирования методики Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка был разработан метод сравнительной комплексной оценки привлекательности фармацевтического оптового рынка. В основу построения системы показателей положен единый методический подход, а именно принцип учета воздействия основных факторов. Первоначально исследуемые факторы были сгруппированы следующим образом. Прежде всего мы выделили те факторы, которые по сути являются барьерными (организационно-экономическими ограничениями) для вхождения ПОТ в качестве субъекта регионального фармацевтического рынка. В эту группу вошли: — оптимальный уровень объема реализации ПОТ, ниже которого деятельность становится неэффективной; — объем затрат (в первую очередь связанных с содержанием складской площади и наймом сертифицированных специалистов в соответствии с требованиями ОСТа оптовой торговли); — стоимость и возможность создания дилерской сети (доступ к товаропроводящим каналам); — правовые и организационные ограничения (лицензирование, ценовая политика в регионе и др.). Вторая группа факторов определяет уровень внутрирегиональной конкуренции среди действующих оптовых структур и характеризуется динамикой рынка в целом или его отдельных сегментов, существующей в регионе специализацией ПОТ по различным признакам, уровнем концентрации ПОТ на рынке. Третья группа факторов отражает структуру товарного ассортимента, в т.ч. по производителям, по принципу использования в амбулаторных и стационарных условиях, уровню цен и др. В четвертую группу вошли факторы, отражающие давление на ПОТ условий приобретения товара: — развитость системы законодательного регулирования вопросов, связанных с порядком отпуска ЛС и защитой прав потребителя; — уровень концентрации покупателей (демографические данные); — показатели заболеваемости в регионе;
— доступ к информации о ЛС, в т.ч. реклама; — наличие заменителей ЛС;
— ценовая эластичность спроса и др.
К пятой группе отнесены факторы, отражающие уровень развития других субъектов фармацевтического рынка. Предлагаемый метод основан на расчете системы показателей-индикаторов, которые оцениваются в баллах (от 10 до 1) экспертным путем в диапазоне max/min. В зависимости от вектора направленности влияния фактора все индикаторы разделены на «положительные» и «отрицательные». Если индикатор снижает привлекательность рынка, то ему дается оценка от 1 до 3 баллов, если положительный — от 7 до 10 баллов, при слабом воздействии — от 4 до 6 баллов. Система показателей состоит из нескольких подсистем, каждая из которых отражает степень воздействия качественно сгруппированных факторов. Сравнительная оценка степени привлекательности рынка проводится по шкале, характеризующей рынок по 3 категориям: непривлекательный, среднепривлекательный, высокопривлекательный. Ранжирование оценок осуществляется по шкале в соответствии с их границами, расчет которых зависит от величины интервала. Комплексность метода заключается во всестороннем изучении влияющих на степень привлекательности рынка факторов. Несомненно, что степень влияния каждого фактора неодинакова. С целью коррекции был введен соответствующий коэффициент. В таблице 1 представлена формализованная исходная база оценки.
Таблица 1
Формализованная база оценки
Факторы Повышающий Оценка в коэффициент баллах max min 1. Общая макросреда экономической ситуации 1,3
1.1. Емкость рынка
подъем 10 7
стагнация 6 4
упадок 3 1
1.2. Структура рынка
увеличение доли отечественных 10 7 препаратов уменьшение доли 6 1
1.3. Население всего
естественная убыль 3 1
увеличение 10 7
стабилизация 6 4
1.4. Доля сельского населения
увеличение 3 1
убыль 10 7
стабилизация 6 4
1.5. Динамика заболеваемости
увеличение 10 7
сокращение 3 1
стабилизация 6 4
2. Устойчивость рынка 1,2
2.1. Оптимальный уровень реализации ПОТ
увеличение 3 1
уменьшение 10 7
стабилизация 6 4
2.2. Степень товарного насыщения
равновесие 6 4
дефицит 10 7
излишек 3 1
2.3. Эластичность спроса
эластичный 3 1
неэластичный 10 7
3. Уровень и степень развития оптовой 1,1 торговли в регионе
3.1.Уровень концентрации ПОТ
высокий 3 1
нормальный 6 4
низкий 10 7
3.2. Уровень разброса цен на одноименную продукцию
возрастает 10 7
убывает 3 1
стабильна 6 4
3.3. Динамика числа позиций в совокупном ассортименте
увеличение 3 1
сокращение 6 4
4. Уровень развития розничной торговли 1,4
4.1. Число аптечных учреждений
увеличение 10 7
уменьшение 3 1
стабилизация 6 4
По разработанной методике нами была проведена оценка привлекательности воронежского регионального фармацевтического оптового рынка по состоянию на январь и на июль 2002 года. Макроэкономические показатели были получены из статистических источников. Емкость рынка (Е) рассчитана путем применения индекса исследовательской панели (Ип) по формуле (1), где Ип — средний объем продаж одного ПОТ, входящего в панель; Кобщ — общее количество ПОТ.
Ип x Кобщ x 12 Е = -------------- (1). t
В качестве экспертов были привлечены 30 руководителей оптовых структур, имеющих склады на территории Воронежской области. Статистическая обработка данных показала, что полученное значение интервала — 40, а границы оценок находятся в пределах: 11-51; 51-91; 91-131. Соответственно стала выглядеть шкала оценок рынка по степени его привлекательности (табл. 2).
Таблица 2
Шкала оценок
Границы оценки Категория рынка
11-51 непривлекательный
51-91 среднепривлекательный
91-131 высокопривлекательный
Таблица 3
Общие результаты оценки привлекательности оптового фармрынка Воронежского региона
Фактор Январь Июль Изменение 2002 2002 Баллы
1 Общая макросреда
емкость рынка 7 6 -1
структура рынка 5 5 0
доля сельского населения 3 1 -2
динамика заболеваемости 8 7 -1
Всего: 23 19 -4
2 Устойчивость рынка
оптимальный уровень реализаций 2 3 -1
степень товарного насыщения 2 2 0
эластичность спроса 1 1 0
Всего: 5 6 +1
3 Уровень развития оптовой торговли
уровень концентрации ПОТ 6 7 +1
диапазон разброса цен на 4 5 +1 одноименную продукцию динамика ассортимента (число 7 8 +1 позиций в совокупном прайсе) Всего: 17 20 +3
4 Уровень развития розничной торговли
число аптечных учреждений 7 6 -1
Всего: 7 6 -1
ИТОГО: 52 51
Общая сумма баллов в январе — 52, в июле — 51 дает основание отнести воронежский региональный оптовый рынок к категории «среднепривлекательный». В значительной степени это обусловлено высокой концентрацией ПОТ и сильной конкуренцией среди ведущих предприятий, доля которых составляет более 50%. Обобщенные данные оценки привлекательности оптового фармацевтического рынка Воронежского региона представлены в таблице 3.
ВЫВОДЫ
- Разработан метод сравнительной комплексной оценки привлекательности регионального оптового фармацевтического рынка, основанный на расчете системы показателей — индикаторов воздействия различных групп факторов.
- Предлагаемый метод позволяет дифференцировать рынок с точки зрения его привлекательности для ПОТ, как вновь входящих, так и уже функционирующих, но желающих активизировать свою деятельность.
- Данный метод может быть использован как для первичной оценки состояния оптового рынка, так и для оценки его динамики, в том числе и отдельных сегментов.
- Результаты оценки привлекательности Воронежского оптового фармацевтического рынка по показателям 2002 г. позволили отнести его в категорию среднепривлекательного регионального рынка.
ЛИТЕРАТУРА
- Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина. — М.: ИНФРА — М, 2001. — 669 с.
- Андрианова Г.П. Разработка концепции регионализации фармацевтического рынка Тюменской области в переходный период. — М., 2001. Автореф. дисс: докт. фармац. наук. 332 с.
- Посреднические структуры: конкуренция и естественный отбор // Риск. — 1996. N 10-12. С. 10-17.
- Юданов А.Ю. и др. Фармацевтический рынок России: расстановка сил 2000: Аналитический обзор / Под редакцией А.Ю.Юданова и С.А.Лагунова. — М.: Классик-Консалтинг, 2000. — 220 с.
Профессор кафедры
организации и экономики
фармации ММА им. И.М.Сеченова
Г.Т.ГЛЕМБОЦКАЯ
Ассистент кафедры управления
и экономики фармации ВГУ
Е.Е.ЧУПАНДИНА
