Статья. «Анализ и сравнение экспорта и импорта медицинских товаров» (Е.Насекина) («Фармацевтические ведомости», 2004, N 3)
«Фармацевтические ведомости», 2004, N 3
АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА
МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ
Все государства мира используют импортные товары в той или иной степени. Даже наиболее высокоразвитые страны импортируют широкий спектр товаров, в том числе лекарственные препараты (ЛП), некоторые изделия медицинского назначения (ИМН). Однако доли импортируемых лекарств и ИМН для всех стран довольно существенно различаются. Это зависит от многих факторов: политики государства в данном вопросе, степени развитости экономики, наличия необходимой научной базы и специалистов, а также производственных мощностей для изготовления тех или иных ЛП, субстанций и др. В данном обзоре мы рассмотрим ситуацию на российском фармацевтическом рынке, обнародуем объемы импорта и экспорта медицинских товаров в России в 2003 году, сравним некоторые показатели с 2002 годом. Все данные приведены в шкале оптовых (закупочных) цен. В 2003 году объемы импортных ЛП и ИМН в России составили 2028501005 USD и 904201339 упаковок. По сравнению с 2002 годом стоимостной объем импортируемых медицинских товаров вырос в 1,37 раз (диаграмма 1), а натуральный — в 1,11 раз (диаграмма 2). Как видим, прирост натурального объема несколько отстает от роста объема [USD], что может свидетельствовать о возросшем ценовом показателе и увеличении, например, доли дорогостоящих препаратов в сегменте импорта. Объем экспорта по России составил в прошлом году 195078464 USD, что в 1,62 раза превышает показатель 2002 года. Хорошим признаком для России можно считать наметившуюся в 2003 году тенденцию превышения степени прироста usd-объема экспорта над импортом. Поскольку последние 4 года доля usd % российских препаратов, например по Москве, составляла всего около 20%, это создает реальную опасность полной зависимости лекарственного и медицинского обеспечения России от иностранных государств.
Диаграмма 1
Сравнение стоимостных объемов экспорта и импорта ЛП в 2002 и 2003 гг.
<**> 120,31 ЭКСПОРТ
<> 195,08
<*> 1484,69 ИМПОРТ
<*> 2028,50
0 500 1000 1500 2000 2500
<> млн. USD 2003
<*> млн. USD 2002
Диаграмма 2
Сравнение натуральных объемов импорта
в 2002 и 2003 гг. <>
<> Рисунок не приводится.
814,19 млн. уп. — 2002 г.
904,20 млн. уп. — 2003 г.
Отношение стоимостных объемов импортируемых ЛП и ИМН к экспортируемым в 2003 году составило 10,4, тогда как в 2002-м оно было равно 12,34. Таким образом, в России несоизмеримо велик объем иностранных лекарств и других медицинских товаров по сравнению с отечественными, хотя соотношение эти двух величин немного уменьшилось за последний год.
Таблица 1
Стоимостной рейтинг (ТОП-20)
компаний-получателей импортных ЛП за 2003 год
Рейтинг Получатель Город Доля от стоимостного объема импорта в 2003 году, % USD 1 ПРОТЕК ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ МОСКВА 17,42 ЗАО МОСКВА 2 СИА ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД ЗАО МОСКВА 13,36 3 ШРЕЯ КОРПОРЕЙШН ЗАО МОСКВА 6,06 4 АВЕНТИС ФАРМА ЗАО МОСКВА 3,30 5 СЕРВЬЕ ЗАО МОСКВА 2,53 6 РОШ МОСКВА ЗАО МОСКВА 2,51 7 АПТЕКА-ХОЛДИНГ МОСКВА 1,66 8 СОЛВЕЙ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ПР-ВО МОСКВА 1,61 9 ДОМИНАНТА-СЕРВИС ЗАО МОСКВА 1,53 10 НОРБЕРТ ООО МОСКВА 1,48 11 АПТЕЧНЫЙ СКЛАД N 1 МОСКВА 1,47 12 ОРФЕ ЗАО МОСКВА 1,43 13 БИОТЭК ООО МОСКВА 1,41 14 НИКОМЕД ДИСТРИБЬЮШН СЕНТЕ ООО МОСКВА 1,29 15 ФАРМ ТАМДА 77 ЗАО С.-ПЕТЕРБУРГ 1,27 16 ШЕРИНГ ЗАО МОСКВА 1,27 17 МОРОН ООО МОСКВА 1,20 18 НОВАРТИС ФАРМА ЗАО МОСКВА 1,10 19 РОССИБ ФАРМАЦИЯ ЗАО НОВОСИБИРСК 0,98 20 ИНТЕРМЕДСЕРВИС ЗАО МОСКВА 0,97 ВСЕГО ТОП-20 63,83
Диаграмма 3
ТОП-20 импортных препаратов в 2003 году
АКТРАПИД НМ ПЕНФИЛЛ <> 0,42
ВИАГРА <> 0,43
АКТОВЕГИН <> 0,43
РИФАБУТИН <> 0,43
САНДИММУН-НЕОРАЛ <> 0,44
ХУМУЛИН РЕГУЛЯР <> 0,45
ПРОТАФАН НМ <> 0,45
ДЮФАСТОН <> 0,47
ЦЕРЕБРОЛИЗИН <> 0,48
ФЕСТАЛ <> 0,50
СУПРАСТИН <> 0,51
ТАКСОТЕР <> 0,52
АРИФОН <> 0,56
ГЛИВЕК <> 0,59
ХУМУЛИН НПХ <> 0,60
ЭНАП <> 0,63
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н <> 0,72
МЕЗИМ ФОРТЕ <> 0,87
КАВИНТОН <> 0,98
НО-ШПА <> 1,10
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
<*> Доля от стоимостного объема импорта в 2003 году, % USD.
В нашей стране работают множество компаний (в 2003 году их насчитывалось 830), которые являются получателями и распространителями импортных лекарственных препаратов и ИМН. Наиболее крупные из них представлены в таблице 1 (двадцатка лидеров). Как видно из таблицы, наибольшие объемы закупок иностранных медицинских товаров приходятся на компанию ПРОТЕК (ее доля от стоимостного объема импорта в 2003 году составила 17,42%), на втором месте — СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД ЗАО (13,36%), на третьем — ШРЕЯ КОРПОРЕЙШН ЗАО (6,06%). Примечательно, что на эти три компании приходится практически 1/3 всего импорта медтоваров по России. В основном крупнейшие компании-получатели импортных ЛП и ИМИ находятся в Москве, только 2 организации ТОП-20 расположены в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Суммарно в 2003 году ТОП-20 составили 63,83% всего стоимостного объема импорта.
Таблица 2
Стоимостной рейтинг (ТОП-20)
компаний-поставщиков импортных ЛП за 2003 год
Рейтинг Поставщик Страна Доля от отправления стоимостного объема импорта в 2003 году, % USD 1 АВЕНТИС ФАРМА ФРАНЦИЯ 4,32 2 ГЕДЕОН РИХТЕР ВЕНГРИЯ 4,12 3 БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГЕРМАНИЯ 3,83 ГРУПП 4 САНОФИ СА/АГ ШВЕЙЦАРИЯ 3,69 5 НОВО НОРДИСК А/С ДАНИЯ 3,63 6 НОВАРТИС ФАРМА АГ ШВЕЙЦАРИЯ 3,27 7 КРКА Д.Д. СЛОВЕНИЯ 2,61 8 ЛЕК Д.Д. СЛОВЕНИЯ 2,37 9 Ф.ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ШВЕЙЦАРИЯ 2,20 10 СЕРВЬЕ ФРАНЦИЯ 2,14 11 ПФАЙЗЕР СЕРВИС КО БЕЛЬГИЯ 2,04 12 ШЕРИНГ АГ ГЕРМАНИЯ 1,86 13 Д-Р РЕДДИС ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД ИНДИЯ 1,85 14 ЭЛИ ЛИЛЛИ ШВЕЙЦАРИЯ 1,82 15 ГЛАКСО СМИТКЛЯЙН ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1,71 16 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ АВСТРИЯ 1,61 АВСТРИЯ ГМБХ 17 ЭГИС ВЕНГРИЯ 1,51 18 НИКОМЕД АВСТРИЯ 1,29 19 МЕРК ШАРП &ДОУМ НИДЕРЛАНДЫ 1,03 20 СОЛВЕЙ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ БВ НИДЕРЛАНДЫ 0,99 ВСЕГО ТОП-20 47,90
Рейтинг иностранных поставщиков ЛП и ИМН представлен в таблице 2. Всего в 2003 году в Россию экспортировали 1132 компании. На ТОП-20 пришлось почти половина всего стоимостного объема импортируемых в нашу страну препаратов и других медицинских товаров. Лидером данного рейтинга стала компания АВЕНТИС ФАРМА, немного уступила ей ГЕДЕОН РИХТЕР, а на третьем месте БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП.
Таблица 3
Стоимостной рейтинг (ТОП-20)
производителей импортных ЛП за 2003 год
Рейтинг Производитель Страна Доля от происхождения стоимостного объема импорта в 2003 году, % USD 1 ГЕДЕОН РИХТЕР ВЕНГРИЯ 4,14 2 НОВО НОРДИСК А/С ДАНИЯ 3,76 3 БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГЕРМАНИЯ 3,64 ГРУПП 4 КРКА Д.Д. СЛОВЕНИЯ 2,61 5 САНОФИ ФРАНЦИЯ 2,47 6 ЛЕК Д.Д. СЛОВЕНИЯ 2,40 7 НОВАРТИС ФАРМА АГ ШВЕЙЦАРИЯ 2,38 8 СЕРВЬЕ ФРАНЦИЯ 2,18 9 Ф.ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ШВЕЙЦАРИЯ 2,17 10 ХЕХСТ МЭРИОН РУССЕЛЬ ГЕРМАНИЯ 1,96 11 РОН-ПУЛЕНК РОРЕР ФРАНЦИЯ 1,94 12 Д-Р РЕДДИС ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД ИНДИЯ 1,85 13 ЭГИС ВЕНГРИЯ 1,77 14 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ КГ ГЕРМАНИЯ 1,59 15 ШЕРИНГ АГ ГЕРМАНИЯ 1,44 16 ЭЛИ ЛИЛЛИ ФРАНЦИЯ 1,43 17 САНОФИ ВЕНГРИЯ 1,08 18 МЕРК ШАРП & ДОУМ НИДЕРЛАНДЫ 1,04 19 ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА БЕЛЬГИЯ 0,98 20 ХЕМОФАРМ Д.Д. ЮГОСЛАВИЯ 0,96 (СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ) ВСЕГО ТОП-20 41,79
Таблица 4
Стоимостной рейтинг (ТОП-20)
экспортеров ЛП за 2003 год
Рейтинг Поставщик Город Доля от отправления стоимостного объема экспорта в 2003 году, % USD 1 ФИШТ ООО МАЙКОП 29,18 2 БУКАЕВ ИП Н.НОВГОРОД 12,87 3 НОВОСИБХИМФАРМ АО НОВОСИБИРСК 8,09 4 СИНТЕЗ АКО КУРГАН 2,98 5 ИНТЕРСТОР-М ООО ЩЕЛКОВО 2,91 6 НИЖФАРМ ОАО Н.НОВГОРОД 2,29 7 РОСАГРОБИОПРОМ ОАО МОСКВА 2,19 8 ПРОТЕК-50 ООО КОРОЛЕВ 2,12 9 БИОСИНТЕЗ ОАО ПЕНЗА 1,74 10 ПРАГМАФАРМ ООО БАРНАУЛ 1,43 11 ВЕРОФАРМ ЗАО МОСКВА 1,18 12 ФАРМКОМПЛЕКТ НИЖНИЙ Н.НОВГОРОД 1,11 НОВГОРОД 13 ПОЛИСАН ООО НТФ С.-ПЕТЕРБУРГ 1,10 14 БИОХИМИК АО САРАНСК САРАНСК 1,03 15 АЙ СИ ЭН ПОЛИФАРМ ОАО ЧЕЛЯБИНСК 0,94 16 ГОРОДИЩЕНСКАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ГОРОДИЩИ 0,91 ФАБРИКА 17 ВЭПО АСОХРА ГОРНО-АЛТАЙСК 0,88 18 ПОЛЛО ООО КУРГАН 0,87 19 ПЕРЕВАЛ ЗАО БАЛАШИХА 0,81 20 МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ ООО МОСКВА 0,76 ВСЕГО ТОП-20 75,38
В 2003 году в Россию поставляла медицинские товары 661 иностранная фармацевтическая компания-производитель. Наибольшие доли стоимостного объема пришлись на ГЕДЕОН РИХТЕР, НОВО НОРДИСК А/С и БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП, а ТОП-20 иностранных производителей составил более 41% (таблица 3). Всего в 2003 году в Россию поставлялось 2608 торговых наименований лекарственных препаратов. В рейтинге иностранных ЛП, поставляемых в Россию по импорту в 2003 году, лидером является НО-ШПА (1,10% стоимостного объема), на втором месте КАВИНТОН (0,98%), а третью позицию занимает МЕЗИМ ФОРТЕ (0,87% usd-объема). Стоимостной рейтинг ТОП-20 импортных препаратов-лидеров представлен на диаграмме 3. По количеству ввезенных в Россию упаковок импортных ЛП лидерами являются МЕЗИМ ФОРТЕ (2,22% объема [УП.]), БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» (1,67%) и ЭНАП (1,63% натурального объема) (1, 2 и 3 места соответственно). НО-ШПА — лидер стоимостного рейтинга — по натуральным показателям находится на 4-м месте (1,53% натурального объема). Россия, как уже упоминалось выше, не только импортировала лекарственные препараты и ИМН, но и отправляла на экспорт медицинские товары российского производства — в 2003 году в России работали 407 компаний-экспортеров. Наибольшие объемы экспорта ЛП и ИМН были у компании ФИШТ ООО (ее доля составила 29,18% от стоимостного объема экспорта ЛП и ИМН). Также большая доля рынка пришлась в 2003 году на компанию БУКАЕВ ИП (12,87%). На третьем месте находится НОВОСИБХИМФАРМ АО (8,09% usd-объема). Подавляющее большинство компаний-экспортеров расположены не в Москве — в ТОП-20 московских компаний всего 3 (на их долю приходится всего 4,13%, тогда как двадцатка экспортеров-лидеров занимает 3/4 (!) всего стоимостного объема экспорта ЛП и ИМН). Россия экспортирует лекарственные препараты и ИМН в разные страны мира, в том числе государства бывших советских республик (в 2003 году всего в мире было 955 компаний-получателей). Наиболее крупными из них в 2003 году были АТИЛИМ МЕДИКАЛ ЛТД (Турция) — ее доля составила 29,18% от стоимостного объема экспорта товаров медицинского назначения, РИЯД-РЕНТА (Азербайджан) — 3,70%, ШАРК ФАРМА (Узбекистан) — 2,78% (таблица 5). Экспорт медицинских товаров в страны бывших советских республик суммарно составил более 55%. Таким образом, экономические связи в отношении поставок ЛП и ИМН между Россией и бывшими союзными республиками были и остаются довольно значительными. Показатели импорта и экспорта медицинских товаров очень важны для оценки эффективности функционирования и развития российского фармацевтического рынка. По итогам 2003 года можно сказать, что России необходимо развивать собственное производство и несколько уменьшить долю импорта, поскольку его объемы на сегодняшний момент очень высоки. Увеличение экспорта медицинских товаров будет также способствовать развитию российского фармрынка.
Таблица 5
Стоимостной рейтинг (ТОП-20)
получателей российских экспортных ЛП за 2003 год
Рейтинг Получатель Страна Доля от стоимостного объема экспорта в 2003 году, % USD 1 АТИЛИМ МЕДИКАЛ ЛТД ТУРЦИЯ 29,18 2 РИЯД-РЕНТА АЗЕРБАЙДЖАН 3,70 3 ШАРК ФАРМА УЗБЕКИСТАН 2,78 4 МИТЭК ООО УКРАИНА 1,55 5 КИТЗИНГЕР И КО ГМБХ ГЕРМАНИЯ 1,50 6 ХИЛТОНГЕЙТ ЛТД ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1,48 7 АБСОЛЮТ БИЗНЕС ТРЕЙДИНГ СИНГАПУР 1,43 ЛТД 8 ДОРИ-ДАРМОН АО ТАШКЕНТ УЗБЕКИСТАН 1,25 9 НИЖФАРМ-УКРАИНА УКРАИНА 1,23 10 АПТЕКИ МЕДИЦИНСКОЙ УКРАИНА 1,01 АКАДЕМИИ ООО 11 МЕДИКУС ЦЕНТР ООО СП КАЗАХСТАН 0,82 12 ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО АЗЕРБАЙДЖАН 0,80 ВЕТЕРИНАРНОМУ СНАБЖЕНИЮ МИНСЕЛЬХОЗА 13 ТАЛКО ФАРМАСЬЮТИКЛЗ КАЗАХСТАН 0,79 14 МАТЕРИА МВДИКА-УКРАИНА ООО УКРАИНА 0,78 15 АВЕРСИ ЗАО ГРУЗИЯ 0,70 16 АЛМАТЫЭНЕРГОРЕСУРС ТОО КАЗАХСТАН 0,69 17 МЕДСЕРВИС ПЛЮС АЛМАТЫ КАЗАХСТАН 0,66 18 ЕНГ ШИН ТРЕЙДИНГ КО ГОНКОНГ 0,66 (СЯНГАН) 19 ЯИК ЛУНГ ТОНГ ГОНКОНГ 0,62 (СЯНГАН) 20 СТОМЕД ООО КАЗАХСТАН 0,62 ВСЕГО ТОП-20 52,25
Эксперт-аналитик DSM Group
Е.НАСЕКИНА
