«Аптечный бизнес», 2006, N 2

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

В 2005 г. отечественный фармацевтический рынок показал небывалый рост — 35%, позволив подняться России в мировом рейтинге на 12-ю позицию. Российский фармрынок становится все более интересен для зарубежных инвесторов. То, что мы наблюдаем сейчас — только начало процесса интеграции в мировую экономику. Следующий импульс — предстоящее через год вступление России в ВТО. Генеральный директор DSM Group А.Кузин

События, происходившие на фармацевтическом рынке России в 2005 году, затронули даже тех, кто к нему непосредственного отношения не имел. Итоги этого года стали интригой еще задолго до его начала, а именно в тот день, когда появилась таинственная желтая папка под названием «Программа ДЛО» <>. Что в папке и чем она обернется для каждого из игроков фармрынка изначально в точности не знал никто. Да и в то, что государству удастся эту программу реализовать, верили не все. Но сейчас можно подвести некоторые итоги этого непростого, но удачного, в целом, года.

<> ДЛО — дополнительное лекарственное обеспечение, ПФ АУ — парафармацевтические товары (БАД, косметика и т.д.) в аптечных учреждениях (АУ), ЛПУ — лечебно-профилактические учреждения, ГЛС АУ — готовые лекарственные средства в аптечных учреждениях (АУ).

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ НА ФОНЕ ДРУГИХ СТРАН МИРА

Российский рынок является лишь небольшой частью мирового фармрынка. Насколько же велик объем розничного рынка ГЛС России по сравнению с рынками других стран? На рисунке 1 представлен объем розничного рынка ГЛС России и других стран мира (с декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г.). В представленном рейтинге Россия занимает почетное 12 место, оставляя позади Австралию, Новую Зеландию. Уверенно можно сказать, что розничный рынок ГЛС России становится интересным в рамках мирового фармрынка. Если тенденция к такому активному росту сохранится, Россия вполне может претендовать на место в ТОП-десятке. Однако Россия вряд ли опередит Китай, у которого за счет внедрения западных стандартов жизни среди многочисленного населения потенциал роста фармрынка весьма высок. С другой стороны, Мексику и Бразилию, скорее всего, Россия оставит позади.

Рисунок 1. Объем розничного рынка ГЛС России и других стран мира (с декабря 2004 г.
по ноябрь 2005 г.)

181,8

      <1>                                                                                                                                                            38%                                                                                                                                              37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        <2>                                                                                                                                              <2>                                                                                                                                   28%                                         

                                                                                                                   <2>                                                            60,7                                                                  15%                                    15%                                                                                                                                                                                                                                 9%                                                 <2>          8%                        <2>                                      9%                   <1>          27,9       22,5   7%                                                                                                                                                  6%          <2>                 15,2         14,6%                           <2>                                                                                4%                               <1>  <2>          2%           1%     11,9         10,9          9,5          7,4          6,8          6,6           57    <2>                         <2>     <1>                       <1>  <2>     <1>  <2>                                                                                                         <2>                                                                      <1>          <1>          <1>          <1>          <1>          <1>           <1>                                                                                                                                                                                              США        Япония       Германия      Франция      Велико-     Италия        Канада       Испания     Китай <>      Мексика     Бразилия   Россия <*>   Австралия и                                                          британия                                                                                               Новая Зеландия

<1> Объем рынка, млрд. долл.
<2> Темпы роста рынка, %.

Итак, по данным розничного аудита DSM Group, объем фармрынка в 2005 году составил 7,2 млрд. долл. (с НДС) в ценах закупки аптек и 9,0 млрд. долл. (с НДС) - в розничных ценах. Рост рынка в розничных ценах составил 35% (рисунок 2). На фоне динамики прошлых лет эта цифра выглядит весьма впечатляюще. За счет чего же фармрынок показал такие небывалые темпы роста? Основным локомотивом рынка в 2005 году стала программа ДЛО. Без учета появившегося в 2005 г. сегмента ДЛО рынок вырос всего на 15%. Внедрение программы ДЛО дало дополнительный рост рынка в 20%.

Рисунок 2. Объем фармрынка, млн. долл.

                                         +35%              9008                                          /\                                                                                1367                  +51%    7201                      +41%     <4>          +38%     /\                       6656      /\                                    1266                               1652          /\                               1170                                   <3>      <4>                       <3>      <3>                                            <3>                            5221     +9%     1180                       +9%      774                  /\                        710      /\      <2>           780             <3>              <2>                            <3>                                                                      <2>       774                      <2>                    710             <2>                                5215         <2>      +7%                      4776      +9%                           /\                                 /\                                    3981                                            3731                                                                     <1>                                <1>                   <1>              <1>              <1>               <1>                                                                            2004 г.          2005 г.          2004 г.           2005 г.       Рынок в оптовых ценах,           Рынок в розничных ценах,             млн. долл.                        млн. долл.

<*> <1> ГЛС АУ.
<2> ЛПУ.
<3> ПФ АУ.
<4> ДЛО.

Исходя из данных Минздравсоцразвития РФ, объем рынка ДЛО в 2005 г. составил около 1,37 млрд. долл. в розничных ценах. Средневзвешенная стоимость одной упаковки ГЛС возросла почти на 20%. Это в основном связано с появлением нового сегмента ДЛО, где весомую долю лекарств составляют высокоэффективные дорогостоящие препараты (рисунок 3).

Рисунок 3. Средняя стоимость упаковки, руб. с НДС

/\

+18,6% 35,3

ГЛС + ДЛО

        29,8                                     ГЛС                                     <>                     <>                                                         2004 г.                  2005 г.

<*> Средняя стоимость упаковки, руб. с НДС.

Однако в истекшем году у фармрынка была и еще одна "пристяжная лошадка" - парафармацевтика (то, что не относится к ГЛС). В 2005 г. сегмент парафармацевтики в розничных ценах вырос почти в полтора раза по сравнению с 2004 г. Темпы роста рынка парафармацевтики, в том числе сегмента БАД, по итогам 2005 г. составили 41% в ценах конечных потребителей. Это объясняется рядом факторов. С одной стороны, в 2005 г. усилилась тенденция к развитию аптечных сетей и внедрению открытой формы торговли. А доля парафармацевтики в аптечных сетях с открытой формой торговли значительно выше, чем в прочих аптечных учреждениях (таблица 3). С другой стороны, активная пропаганда здорового образа жизни вкупе с ростом доходов населения привела к тому, что люди стали покупать в аптеках больше препаратов, способствующих профилактике здорового образа жизни, например, таких как БАД. Объем аптечного рынка БАД составил в 2005 г. в стоимостном выражении 249 млн. долл., а в натуральном - 169 млн. упаковок.

СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ

Соотношение долей в объеме продаж по ценовому признаку

Отмечается увеличение продаж лекарственных препаратов в самом дешевом сегменте (до 10 руб.) и самом дорогом (свыше 100 руб.), что может объясняться расслоением потребителей по доходам. Следует отметить, что наибольшие объемы продаж ГЛС осуществляются в ценовом сегменте свыше 100 руб. На данную ценовую категорию приходится половина всех продаж в стоимостном выражении. У основной части трудоспособного населения отмечается рост доходов, и данные потребители могут позволить себе более дорогие и эффективные ЛП. Часть населения вынуждена лечиться дешевыми ГЛС.

Соотношение импортных и отечественных ГЛС

При рассмотрении соотношения отечественных и импортных препаратов на российском аптечном рынке видно, что в стоимостном выражении доля отечественных ЛП значительно ниже, чем доля импортных. Однако в 2006 г. наблюдается рост доли отечественных ЛП на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. При этом в натуральном выражении в аптечных продажах преобладают отечественные препараты, которые в большинстве своем стоят значительно дешевле. Их доля также выросла по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. - на 3%. Рост доли отечественных препаратов, как в стоимостном, так и в натуральном выражении может объясняться тем, что отечественные производители стали проводить более активную политику продвижения своих препаратов. Процесс увеличения доли отечественной продукции, особенно в натуральном выражении, будет усиливаться. Это обусловлено частичным переносом производства с зарубежных площадок на российскую территорию и открытием новых производственных мощностей в России. Увеличение выпуска отечественных лекарственных препаратов произойдет благодаря крупнейшим российским дистрибьюторам, которые диверсифицируют свою деятельность за счет строительства и покупки заводов по выпуску ГЛС.

Таблица 1

Соотношение объемов аптечных продаж ГЛС по АТС-группам I уровня в 2004 и 2005 гг.

  Рейтинг  АТС-  Название группы   Доля в % от     Доля в % от       продаж  группа                   стоимостного    натурального      по сто-                         объема продаж,  объема продаж,     имости                          выраженного в  выраженного в уп.                                        долл.                                                                                                                             2004    2005   2004     2005     

1. A Пищеварительный 19,3 19,0 19,7 19,6

   тракт и обмен веществ

2. N Препараты для 13,7 13,6 21,3 19,8

   лечения заболеваний нервной системы

3. R Препараты для 10,8 11,2 11,9 12,4

   лечения заболеваний респираторной системы

4. C Препараты для 12,8 11,1 8,7 7,6

   лечения заболеваний сердечно сосудистой системы

5. J Противомикробные 8,3 8,2 6,8 6,2

   препараты для системного использования

6. G Препараты для 7,1 7,9 1,6 1,5

   лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны

7. [-] ЛП, не имеющие 5,8 6,7 9,9 12,6

   АТС-группы

8. D Препараты для 5,2 5,6 9,3 10,2

   лечения заболеваний кожи

9. M Препараты для 5,1 5,5 4,0 3,6

   лечения заболеваний костно-мышечной системы

10. L Противоопухоле- 4,4 4,1 0,7 0,8

    вые препараты и иммуномодуляторы

11. B Препараты, 3,0 2,8 2,0 1,8

    влияющие на кроветворение и кровь

12. S Препараты для 2,0 1,9 2,3 2,0

    лечения заболеваний органов чувств

13. H Гормональные 1,4 1,1 0,4 0,3

    препараты для системного использования (исключая половые гормоны)

14. V Прочие препараты 0,5 0,7 0,8 0,9
15. P Противопарази- 0,6 0,6 0,6 0,6

    тарные препараты, инсектициды и репелленты

Соотношение объемов аптечных продаж рецептурных и безрецептурных препаратов <>

<> При расчете долей Rx- и ОТС-лекарственных препаратов было применено официальное деление согласно Перечню лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача. Тот факт, что зачастую в аптечных учреждениях рецептурные препараты отпускаются свободно, не учитывался.

В 2005 г. в России доля препаратов рецептурного отпуска в стоимостном объеме составляла 53%, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2004 г. По натуральному показателю в России наблюдается перевес безрецептурных лекарственных препаратов. В 2005 г. их доля выросла на 4% по сравнению с 2004 г. и составила 74%. Введение в действие приказа "О порядке отпуска лекарственных средств" от 14 декабря 2005 г. N 785 может укрепить данную тенденцию, так как усиливается контроль за отпуском рецептурных препаратов в аптечных учреждениях.

Структура продаж ГЛС по АТС-группам

В 2005 г. на аптечном рынке России первое место по стоимостному объему продаж заняла группа A: Пищеварительный тракт и обмен веществ. Ее доля составила 19%. На втором месте - группа N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы (почти 14%), а на третьем - группа C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (11,2%). Необходимо учитывать, что такое соотношение АТС-групп характерно именно для аптечного сектора. Наибольший вклад в увеличении стоимостной емкости аптечного рынка ГЛС в 2005 г. внесла АТС-группа: ЛП, не имеющие АТС-группы. Ее взвешенный прирост оказался самым высоким. Это обусловлено большим объемом продаж таких препаратов данной группы, как "Боярышник", который увеличил свои продажи в стоимостном выражении в 2005 г. по сравнению с 2004 почти в два раза. "Настойка перца стручкового" увеличила продажи в 3,5 раза, а "Анаферон Детский" - в 2,6 раза. Взвешенный прирост учитывает долю, которую занимает АТС-группа, умноженную на темп ее прироста. Данный показатель может рассчитываться как в стоимостном, так и в натуральном выражении. На втором месте по взвешенному темпу прироста в денежном выражении оказалась группа G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны. Это произошло за счет полуторократного увеличения продаж Виагры в 2005 г. Высокие темпы прироста показала группа R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (за счет "Терпинкода", "Отривина", "Граммидина") и группа A: Пищеварительный тракт и обмен веществ (за счет "Линекса" и "Компливита").

Препараты - лидеры продаж на коммерческом рынке

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам 2005 г. составил 13% против 12% в 2004 г. ТОП-20 торговых наименований ГЛС возглавил препарат "Виагра" (1,06%), на втором месте - "Боярышник" (1,04%), на третьем - "Актовегин" (0,89%). Наибольшие изменения в рейтинге ТОП-20 отмечены по торговым наименованиям "Виферон" и "Линекс". Это связано с активной рекламной поддержкой и продвижением этих препаратов в 2005 г.

Таблица 2

Препараты - лидеры продаж в 2004 и 2005 гг.

    Рейтинг        Название        Доля в % от      Доля в % от       продаж по       препарата       стоимостного    натурального       стоимости,                     объема продаж,  объема продаж,         долл.                       выраженного в     выраженного                                           долл.           в уп.                                                                             2004   2005                     2004    2005    2004     2005                                                                          1      5    Виагра             0,78    1,06    0,04     0,05                                                                          2      9    Боярышник          0,58    1,04    2,43     4,36                                                                          3      2    Актовегин          0,89    0,89    0,16     0,12                                                                          4      3    Мезим форте        0,85    0,80    0,68     0,56                                                                          5      1    Энап               0,93    0,77    0,45     0,33                                                                          6      8    Витрум             0,66    0,73    0,12     0,13                                                                          7      7    Эссенциале         0,71    0,73    0,13     0,12                                                                          8      4    Но-шпа             0,83    0,72    0,40     0,34                                                                          9      14   Терафлю            0,43    0,62    0,21     0,30                                                                          10     24   Терпинкод          0,38    0,58    0,22     0,26                                                                          11     10   Пенталгин          0,57    0,55    0,48     0,30                                                                          12     6    Кавинтон           0,72    0,55    0,18     0,13                                                                          13     16   Ксеникал           0,43    0,53    0,02     0,02                                                                          14     37   Колдрекс           0,34    0,50    0,21     0,35                                                                          15     47   Линекс             0,31    0,49    0,11     0,14                                                                          16     11   Предуктал          0,54    0,48    0,05     0,04                                                                          17     67   Виферон            0,26    0,47    0,03     0,06                                                                          18     26   Простамол уно      0,38    0,45    0,04     0,04                                                                          19     13   Церебролизин       0,43    0,45    0,03     0,03                                                                          20     27   Дюфастон           0,37     40     0,04     0,04    

Таблица 3

Структура продаж по типам аптечных учреждений

Типы Структура продаж аптечных

  учреждений (АУ)    Готовые     Парафармацевтика   Биологически                     лекарственные     (кроме БАД)   активные добавки                   средства (ГЛС)                                                                                                           Одиночные          90%             8%               2%                АУ                                                                                                                              Аптечные сети         82%             13%              5%                                                                             Бренд. сети           61%             32%              7%                                                                             Весь рынок            80%             16%              5%         

ИМПОРТ

Объем импорта ГЛС в Россию в 2005 г. составил 4,7 млрд. долл. в ценах таможенной стоимости <>, что на 55% выше данного показателя в аналогичном периоде 2004 г.

<> В цену таможенной стоимости не входит таможенная пошлина (в большинстве случаев 10%), НДС (10%) и специальный налог (0,15%).

Более 85% от всего объема импорта ГЛС приходится на две группы импортеров - дистрибьюторские компании и представительства иностранных производителей. Причем отмечается увеличение доли в импорте представительств иностранных производителей с 31,8 до 34,0%. В таблице 4 (не приводится) представлен ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию всеми группами импортеров. Крупнейшими производителями по объему импорта ГЛС в Россию в 2005 г. являются Sanofi-Aventis, Berlin-Chemie /A.Menarini/ и Novartis Pharma. Доля 20 крупнейших производителей ГЛС по объему импорта в Россию в 2005 г. составила 56,7%. Доля 10 крупнейших дистрибьюторов-импортеров от всего объема импорта группы "Дистрибьюторские компании" в 2005 г. выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. и составила 76%. Крупнейшим дистрибьютором по объему импорта в группе "Дистрибьюторские компании" являются: ЦВ "ПРОТЕК" (27,0%), на втором месте - "СИА Интернейшнл" (22,8%). Остальные дистрибьюторы отстают, причем разрыв между ними велик.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В 2005 г. на российском аптечном рынке была представлена продукция 988 фирм-производителей ГЛС; по сравнению с 2004 г. их количество увеличилось на 90 фирм. ТОП-20 фирм-производителей по объему продаж представлен в таблице 5 (не приводится). ТОП-20 российского рейтинга фирм по объему продаж в 2005 г. возглавляет компания Sanofi-Aventis. Это произошло за счет слияния в 2005 г. отдельных компаний Sanofi и Aventis. Следует отметить, что совокупные продажи Sanofi и Aventis в 2004 г. были на 16,5 млн. долл. выше, чем в 2005 г. Компания Berlin-Chemie /A.Menarini/ переместилась на 2-е место. Российская Фарминдустрия продолжает развиваться в соответствии с мировыми тенденциями. В феврале 2006 г. в Новосибирске вступит в эксплуатацию фармацевтическое предприятие, построенное "с нуля" по международным стандартам GMP. Завод будет работать в режиме полного цикла - от разработки новых лекарственных препаратов до их испытания и производства. Продолжают свое развитие российские фармацевтические холдинги. Компания "Биотэк" приобрела завод "Марбиофарм", входящий в группу производителей лекарств "Фармстандарт", у британской компании Millhouse Capital. Объемы продаж российских фармпроизводителей продолжают расти. Так, по итогам 2005 г. объем продаж ЗАО "МАКИЗ-ФАРМА", включающий также ЗАО "Скопинфарма" составил 37,3 млн. долл. Кроме того, компания планирует расширить производственную базу за счет строительства логистического комплекса на 6 тыс. палетто-мест. Отдельно отметим российских производителей. "Фармстандарт" в 2005 г. по стоимостному объему занял 3-е место, что выше на 1 позицию, чем в 2004 г. Второй по стоимостному объему отечественный производитель "Нижфарм", (в 2005 г. 23-е место, + 3 позиции). Также выросла доля отечественных производителей в ТОП-100: 16,4% в 2005 г. против 15,4% в 2005 г. Примечательно, что если выстраивать рейтинг по натуральному объему, то первые 13 мест принадлежат отечественным производителям, и их доля составляет 38%. В ТОП-3 входят: "Фармстандарт", "Верофарм", "Московская фармацевтическая фабрика". Первая из иностранных компаний расположена на 14-м месте в рейтинге - это фирма-производитель Berlin-Chemie /A.Menarini/. Компания ЦВ "ПРОТЕК", крупнейший российский дистрибьютор фармпрепаратов, объявила об открытии своего завода "Сотекс" - одного из самых больших в Подмосковье. Инвестиции в предприятие составили 46 млн. долл. Российские компании также стремятся к расширению географии своего присутствия - компания "Нижфарм" приняла решение об открытии своего представительства в Республике Узбекистан. Представительство "Нижфарм" в Узбекистане станет четвертым региональным офисом компании наряду с уже работающими офисами в Украине, Казахстане и Латвии. В России начато несколько проектов по производству отечественного инсулина. По предварительным данным, российский рынок инсулинов в 2005 г. составит около 185 млн. долл., ежегодно он растет на 25-30%. Около 98% рынка занимают иностранные производители (Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi-Aventis), из отечественных компаний инсулин выпускают лишь "Брынцалов А" - 0,5% и Институт биоорганической химии РАН - 0,1%. Основной канал сбыта - госзакупки, на которые приходится около 67% рынка (125 млн. долл.), а розничный и госпитальный рынок оценивается в 57 млн. долл. Первыми компаниями, объявившими о начале работ по производству российского инсулина, стали группа компаний "Биотэк" и китайская фармкомпания Tonghua Dongbau. Второй компанией, начавшей строительство завода по выпуску инсулина, стала польская Bioton. OOO "Биотон Восток" (российское представительство) рассчитывает запустить предприятие уже в конце 2006 г. Третьей компанией объявившей о выходе на данный сегмент, стал холдинг "Фармстандарт". Производство инсулинов уже построено на принадлежащем "Фармстандарту" заводе в Уфе, в ближайшее время начнется выпуск. Западные компании вкладывают свои средства не только в открытие своих представительств, но и в организацию собственных производств на территории России (например KRKA, Gedeon Richter и другие). В январе 2006 г. компания Servier объявила о создании собственного производства на территории России. В Московской области будет построен комплекс по производству лекарств. Объем инвестиций на строительство первой очереди комплекса, получившего название "Сердикс", составит 45 млн. долл. Плановая мощность первой очереди - 60 млн. упаковок препаратов в год. Первая пробная партия медикаментов будет выпущена в конце 2006 г., а коммерческое производство начнется в мае 2007 г. Концентрация производителей на аптечном рынке ГЛС увеличилась: на ТОП-20 производителей ЛС приходится почти 43% объема продаж ЛС (в стоимостном выражении) по России, что выше, чем в 2004 г., на 1%.

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Продолжается процесс создания российскими дистрибьюторами вертикально интегрированных холдингов. Так, компания "СИА Интернейшнл" приобрела контрольный пакет акций одного из крупнейших отечественных производителей фармацевтической продукции - саранского ОАО "Биохимик", а также крупные пакеты акций "Синтеза" (Курган) и "Биосинтеза" (Пенза). Данная сделка обошлась компании в 26,5 млн. долл. В дальнейшем, пакет акций "Биосинтеза" был доведен до контрольного и продан другому фармхолдингу - компании "Биотэк". Топ-менеджеры другого крупного российского дистрибьютора лекарств, компании "Катрен", выкупили у ЕБРР блокпакет акций своей компании для продажи его в дальнейшем профильному инвестору. Один из крупнейших российских дистрибьюторов - "Аптека-Холдинг" - был приобретен британским фармацевтическим холдингом Alliance UniChem. На данный момент UniChem находится в процессе слияния с британской сетью аптек Boots. Продолжается активное развитие сегмента аптечных сетей, которое выражается в укрупнении, расширении географии присутствия в регионах России за счет открытия новых аптек и покупки местных региональных сетей, а также в развитии фарм-маркетов. Это усиливает позиции аптечных сетей среди игроков фармрынка России. Среди крупных дистрибьюторов наметилась тенденция к диверсификации бизнеса за счет покупки и строительства фармацевтических заводов. К ним относятся, в частности, ЦВ "ПРОТЕК", "СИА Интернейшнл" и "Биотэк". Благодаря проведению программы ДЛО все дистрибьюторы, принявшие в ней участие, смогли значительно увеличить объемы своих продаж.

АПТЕЧНЫЕ СЕТИ

Российские аптечные сети продолжают планомерно развиваться, в том числе, и за счет расширения своего присутствия в регионах. Один из ведущих игроков розничного звена фармацевтического рынка, компания "Аптечная сеть 36,6" в 2005 г. открыла аптеки в нескольких новых регионах. Таким образом, на конец 2005 г. компания насчитывала 445 аптек в 19 регионах (64 городах), в январе 2006 г. число аптек выросло до 482. Консолидированные продажи компании по итогам 2005 г. составили свыше 300 млн. долл., что на 42% превышает показатели прошлого года. Долг "Аптечной сети 36,6" по итогам 2006 г. составил 109 млн. долл. Другая крупная компания - аптечная сеть "Первая помощь" начала франчайзинговую программу. Стоимость франшизы составит 1,5-2,5 млн. руб. (в зависимости от срока договора - от 5 до 10 лет), роялти - 5%. Требованиями к франчайзи являются помещение в собственности или в аренде сроком не менее пяти лет, а также открытая форма торговли в аптеке (аптечный супермаркет). За это партнер сети получит право использования торговой марки. Кроме того, "Первая помощь" сделает ремонт помещения и предоставит все торговое оборудование, а также возьмет на себя расходы на рекламу. С запуском программы сеть планирует за два года открыть в регионах около 50-70 аптек. По итогам 8 месяцев работы в 2005 г. оборот аптечной сети "Первая помощь" составил почти 966 млн. рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2004 г. На данный момент сеть насчитывает 81 аптеку, в том числе 34 фарммаркета. В планах на 2006 г. - расширение сети до 110 аптек (приоритетным направлением станет расширение московского филиала - планируется открыть еще 20 аптек). Крупнейший российский фармдистрибьютор - ЦВ "ПРОТЕК" собирается вложить в свою аптечную сеть "Ригла" около 100 млн. долл. В планы компании входит увеличить к 2009 г. число розничных точек "Ригла" до 500, то есть ежегодно количество аптек будет увеличиваться примерно на 50%. Уже в следующем году количество аптек "Ригла" увеличится до 320, а оборот сети превысит 130 млн. долл. Кроме того, в 2006 г. компания "Ригла" откроет свыше 100 аптечных пунктов для работы в секторе ДЛО. Эти предприятия будут выведены в отдельное бизнес-направление с собственной структурой, которое будет функционировать как отдельное юридическое лицо "Ригла - социальные аптеки". Владельцы аптечной сети "Фармакор" ведут переговоры о продаже этого бизнеса. Тот, кто купит эту сеть, получит сразу порядка 15% петербургского рынка. Сеть оценивают в 60-70 млн. долл. По предварительным оценкам, оборот компании в 2005 г. может составить 135-140 млн. долл. Сейчас компания "Фармакор" управляет примерно 200 торговыми точками. Рентабельность составляет 6-12% (собственная Информация "Фармакор"). В следующем году планируется открытие 60 новых точек. Свою долю на рынке Петербурга компания оценивает в 35%, а в 2006 г. намеревается довести ее до 45%. Общие объемы продаж муниципальных аптек в Москве сокращаются, однако московская сеть ГУП "Столичные аптеки" должна способствовать сохранению государственных аптек и повышению их конкурентоспособности. На данный момент "Столичные аптеки" объединяют 289 точек. По данным DSM Group, на долю сети "Столичные аптеки" приходится около 15% оборота московского рынка емкостью 1,5 млрд. долларов в год.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ

Большинство факторов, способных повлиять на фармрынок РФ в долгосрочной перспективе, окажет стимулирующее воздействие на его рост. Каковы же составляющие потенциала роста российского фармрынка? 1. Рост доходов населения. Тенденция к росту доходов населения, наблюдающаяся в течение последних лет, скорее всего, сохранится и в дальнейшем. Это положительно повлияет на фармрынок в целом и, в особенности - на сегмент парафармацевтики. 2. Вступление России в ВТО. Вступление России в ВТО повлечет за собой рост инвестиций в отечественное производство и розничный сектор. Среди отечественных производителей уже сейчас выделяются компании, способные привлечь западных инвесторов. Что же касается ритейла, наиболее привлекательными в этом сегменте станут розничные сети. Все это повлечет за собой, во-первых, увеличение экспорта отечественных ГЛС, а во-вторых - рост сегмента парафармацевтики и, самое главное, активизацию интеграции России в мировой фармрынок. 3. Повышение НДС на ГЛС с 10% до 13%. Предполагаемое введение единой ставки НДС вызовет повышение НДС на ГЛС до 13% в 2008 г., что вызовет рост розничных цен. В ответ население частично переключится на более дешевые препараты. В результате объем розничного рынка ГЛС возрастет, но рост этот будет меньше, чем рост НДС. 4. Развитие добровольного фармацевтического страхования. Добровольное фармацевтическое страхование - еще одно перспективное направление развития фармрынка. Влияние его будет хотя и незначительным, но положительным. Однако ожидать этого следует не раньше 2009 г., так как внедрение этого вида страхования напрямую связано с развитием добровольного медицинского страхования. Кроме того, существует группа факторов, влияние которых на фармрынок в долгосрочной перспективе в значительной степени зависит от того, насколько активную позицию на фармрынке займет государство. Исходя из этого, рынок может развиваться по двум сценариям. Сценарий N 1: государство уходит с рынка. В случае, если государство решит не принимать активного участия в развитии фармрынка, в первую очередь это скажется на программе ДЛО. При отсутствии активной поддержки со стороны государства все больше льготников будет выходить из этой программы. В результате после выборов 2008 г. программа вообще может "свернуться". Пока нет серьезных предпосылок для реализации такого сценария, и он выглядит достаточно маловероятным. Сценарий N 2: государство - активный участник рынка. Активное участие государства скажется, прежде всего, на развитии программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Данная программа будет развиваться за счет введения в нее новых категорий граждан, которые смогут получать лекарственные препараты со скидкой или бесплатно. В эту группу войдут пенсионеры, беременные женщины и дети до трех лет. Развитие программы ДЛО ужесточит контроль за оборотом лекарств в данном секторе. Будет реализовано желание государства выписывать лекарственные препараты по международному непатентованному наименованию (МНН) без указания торгового наименования. С одной стороны, это уменьшит влияние фирм-производителей на выписку врачами рецептов, с другой стороны - повысит роль уполномоченных дистрибьюторов и аптек. Дистрибьюторы обеспечивают ассортимент льготных лекарственных препаратов, а провизоры и фармацевты отпускают данный товар льготникам. Дистрибьютор и аптека будут стараться завозить и отпускать наиболее выгодные с точки зрения прибыльности ЛП. Мощным стимулом развития фармацевтического рынка может оказаться программа обязательного фармацевтического страхования (ОФС). Данная программа направлена на охрану и профилактику здоровья трудоспособного населения. В преддверии выборов президента РФ реализация этой программы может оказать существенное влияние на емкость фармрынка. Получит дополнительные стимулы развития госпитальный сектор. Темпы роста продаж ЛП в лечебно-профилактических учреждениях возрастут за счет дополнительного государственного финансирования по программе "Здоровье". Вступление России в ВТО будет сказываться постепенно, и первые существенные результаты можно ожидать к 2010 г. Все перечисленные факторы скажутся на увеличении емкости рынка. По прогнозу DSM Group объем фармрынка в целом за 2006 г. составит 10 млрд. долл. в розничных ценах, а прирост по отношению к 2005 г. будет равен 10%. В 2006 г. на рост рынка вновь в наибольшей степени повлияет программа ДЛО. К 2010 г. фармацевтический рынок в ценах конечного потребителя возрастет на 70-90% и составит 15-17 млрд. долл. Так как тенденция к дальнейшему развитию аптечных сетей и росту доходов населения в 2006 г., скорее всего, сохранится, темпы роста сегмента парафармацевтики вновь окажутся наиболее высокими. По оценкам DSM Group, они составят около 35%, то есть несколько меньше, чем в 2005 г. К возможным негативным факторам влияния государства на рынок следует отнести ужесточение правил отпуска рецептурных ЛП и введением фиксированных цен на все ЛП.

Редакционный материал