Статья. «Фармацевтический бизнес в России: реформы и рынок» (Редакционный материал) («Аптечный бизнес», 2007, N 3)
«Аптечный бизнес», 2007, N 3
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ: РЕФОРМЫ И РЫНОК
27-28 февраля 2007 года
Отель «Марриот Аврора», Москва
27-28 февраля 2007 года состоялась II Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: реформы и рынок». На конференции были представлены доклады, в которых содержалась объективная информация об итогах прошедшего года, а также самых последних изменениях на мировом фармацевтическом рынке и тенденциях его развития в ближайшее десятилетие. Рассматривались вопросы о государственном регулировании развития фармацевтической индустрии в России, особое внимание было уделено результатам и потенциалу развития рынка оригинальных медицинских препаратов российского производства.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
М.Гетьман, советник руководителя Росздравнадзора
В своем докладе я остановлюсь на новых нормативных документах и той стратегии, которую мы вместе с Минздравсоцразвития сформировали с тем, чтобы внести необходимые изменения в законодательство РФ, определяющее порядок обращения лекарственных средств. Программа административной реформы состоит из нескольких направлений. Первое — это проект по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результат. Второе направление административной реформы — это вопросы совершенствования внутренней организации деятельности органов исполнительной власти в сфере контроля и надзора. В Росздравнадзоре уже больше года работает служба внутреннего аудита. Сейчас органы внутреннего аудита становятся структурным подразделением, которое в соответствии с программами утверждаемыми руководителем контролирует деятельность подразделений на их соответствие требованиям нормативных правовых актов. Это непростая работа. Мы не всегда встречаем понимание со стороны коллег. Эта служба подчиняется непосредственно руководителю Росздравнадзора. Третье направление связано с совершенствованием отношений в сфере организации проведения экспертизы. Всем понятно, что деятельность по контролю и надзору, особенно в такой сложной сфере, как здравоохранение, не может существовать отдельно от системы анализа исследований, а также компетентных заключений по тем или иным вопросам, связанным с объектом исследований. Это и лекарственные средства, это и вопросы, связанные с лицензированием и т.д. В течение многих лет система строилась в известной степени спонтанно. Сегодня все меняется. В ближайшее время Правительством будут утверждены единые тарифы, которые будут определять стоимость тех или иных услуг. Ежегодно эти тарифы смогут пересматриваться, и, в частности, сейчас мы как раз подали документы, с тем, чтобы впервые, начиная с 1998 года, были исполнены нормы закона «О лекарственных средствах» по установлению Правительством РФ платы за государственную регистрацию лекарственных средств. У нас реализуется проект по предупреждению и борьбе с коррупцией. Несколько дней назад был утвержден приказ по порядку проведения встреч между подконтрольными субъектами и гражданскими лицами Росздравнадзора. Эти направления по стандартизации и регламентации деятельности в сфере контроля являются важнейшими. На сегодняшний день разработано двадцать регламентов, которые охватывают все без исключения компетенции Федеральной службы по надзору. Из них значительная часть относится к вопросам обращения лекарственных средств. В настоящее время вступили в силу четыре регламента: регламент регистрации лекарственных средств, организация и проведение экспертизы качества, эффективности, безопасности и ввоз лекарственных средств. Кроме того, зарегистрированы Минюстом еще четыре регламента, которые будут опубликованы в течение ближайшей недели и, соответственно, вступят в силу. На регистрации находится еще девять регламентов, и три регламента — на согласовании. То есть, до конца марта все полномочия Росздравнадзора вступят в силу.
ВЛИЯНИЕ ДЛО НА РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ
О.Шелудченко, Генеральный директор аптечной сети «Ригла»
Прошлый год показал, что и наша компания, и многие другие компании эффективно выполнили задачи, которые перед нами стояли в части обеспечения граждан лекарствами. Аптечная сеть «Ригла» была создана в конце 2001 года, мы — молодая аптечная сеть. В прошлом году компания объявила о ребрендинге. Мы поставили амбициозные цели: к 2009 году стать лидером аптечного рынка по показателям выручки и эффективности с каждого супермаркета. Мы планируем стать самыми технологичными, самыми лучшими в снабжении лекарственными средствами и другими сопутствующими товарами, а также предоставлять очень много дополнительных услуг нашему населению в сфере здравоохранения. Обязательное условие нашей стратегии — участие во всех социальных проектах, благотворительных акциях, связанных с профилактикой здорового образа жизни. Поэтому участие в федеральной программе ДЛО было для нас необсуждаемым вопросом, мы видели в этом возможность разработки необходимых условий и технологий по обеспечению граждан лекарствами. Сегодня «Ригла» уверенно занимает второе место в строчке риэлторов по данным за 2006 год, создав в сети 490 аптечных учреждений. В 2007 году мы планируем увеличить число аптечных учреждений до 700, а к 2009 году прогнозируемый объем продаж достигнет 1 млрд. долларов. Сегодня мы присутствуем в 24 регионах страны, и наш оборот по итогам 2006 года составил 250 млн. долларов, с учетом нашей работы по ДЛО. Как я уже говорила, участие в программе ДЛО — это одно из главных направлении нашей работы. При этом, в рамках развития дополнительных услуг для наших клиентов, мы развиваем и другие социальные проекты — предоставление качественных фармацевтических услуг в целях профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни. С 1 февраля во всех аптеках сети можно измерить давление, получить консультацию и в случае каких-то показаний — посетить врача. Эту услугу мы оказываем бесплатно. Также во многих аптеках можно проверить зрение. В 2005 году в рамках аптечной сети «Ригла» было создано отдельное юридическое лицо «Ригла — социальная аптека» для ритмичной схемы реализации программы ДЛО, позволяющей льготной категории граждан получать эту услугу в удобном, привычном для них месте, непосредственно в аптечном пункте при поликлинике, без задержек и непосредственно после выписки рецепта врачом. Мы разработали и внедрили специальный программный продукт, который позволяет централизованно управлять товарными запасами. Централизованная система управления товарными запасами позволила нам достаточно эффективно работать по формированию, как самих заявок, так и исполнению заказов и своевременному предоставлению необходимой отчетности. В заключение я хотела бы сказать об итогах нашей деятельности. По итогам года компания в рамках работы федеральной программы ДЛО создала 201 аптечный пункт, мы работаем в 19 регионах, создали централизованное управление товародвижением. Оперативная доставка лекарственных средств нуждающимся, в том числе персонифицированная доставка — все это позволило к концу года снизить параметры дефектуры с 30 до 7%. Такой больной вопрос, как отсроченные рецепты на один аптечный пункт — со 125 на начало года до 22 на конец года. А показатель оборачиваемости — с 70 до 20 дней. «Ригла» старается быть хорошим партнером и надежным советчиком в области здоровья и красоты. Мы участвовали и будем участвовать во всех национальных и региональных проектах, связанных со здравоохранением. Для фирм-производителей мы можем проводить серьезные, организованные на нашей базе, различные социальные акции. Самое главное — мы научились работать в треугольнике «система здравоохранения — врач — пациент».
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРОВ ФАРМРЫНКА И ИХ ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ
А.Кузин, Генеральный директор DSM Group
Общий прирост фармрынка в 2006 году составил около трети, главным образом за счет двух хедлайнеров — парафармацевтике и государственным программам. Особенно доминирующей в прошлом году была программа ДЛО. В 2005 году программа ДЛО занимала около 21%. Но по итогам 2006 года, у нас рынок вырос примерно на 28%. И программа ДЛО заняла на розничном рынке 28%. Насколько сильно влияет эта программа на весь рынок? Посмотрим, например, на сегмент розницы. Первое место у нас занимает аптечная сеть «36,6». На втором месте, с небольшим отрывом в 11% — «Ригла» и «O3». На третье место в 2006 году вырвалась «Мособлфармация». А именно «Мособлфармация» является поставщиком дополнительного лекарственного обеспечения в Подмосковье. И именно благодаря этой программе они и стали номером три на нашем рынке. Посмотрим еще на такой аспект, как среднедушевое потребление. Чем дальше от Москвы, тем больше доля ДЛО. Если в Москве разрыв между коммерческим потреблением и программой ДЛО достаточно небольшой, то в регионах программа ДЛО в 6,5 раз превосходит коммерцию. Люди получили такие препараты, которые раньше и в глаза не видели и названий таких не знали. Важный показатель — средняя стоимость упаковки. Дорогостой в коммерции, т.е. стоимость упаковки дороже 500 рублей, занимает шестую часть (примерно 15%)в общей структуре продаж. В программе ДЛО эти препараты занимают 2/3. Этому есть два объяснения. В программе ДЛО остались, в большей степени, те люди, которым лекарства требуются постоянно, и те, кто идет по тяжелым нозологиям. Поэтому средняя стоимость лекарства здесь достаточно высокая. И вторая причина заключается в том, что, если в 2005 году в этой системе было еще не все отработано, то в 2006 году маховик раскрутился, и практически не было никаких ограничений по выписке дорогостоящих препаратов. Мне бы хотелось остановиться на нескольких мифах, которые формируют у нас средства массовой информации, и развеять эти мифы. Первый миф, что, если препарат попадает в программу ДЛО, то производитель стремится на коммерции отбить ту отсрочку, превышающую один год, на коммерческом рынке. Что мы сделали? Мы взяли препараты в целом на коммерческом рынке, которые продаются. И посмотрели, как изменился индекс цен с января по декабрь. Если мы возьмем месячный коэффициент, то он вырос примерно на 4%. Сравним, как продавались препараты из списка ДЛО в коммерции. Оказалось, что рост цен в коммерции на эти препараты даже ниже, чем рост цен вообще на коммерческом рынке — около 3%. В 2007 году, несмотря на все те загвоздки и ограничения, которые сейчас существуют в программе ДЛО, по нашим прогнозам, будет выписано рецептов на 50 млрд. рублей. Розничный рынок в прошлом году поставлял 6,6 млрд. рублей. Как я уже говорил, по итогам 2006 года, по предварительным данным, это где-то 8,4 млрд. рублей по потреблению. Так вот, если год назад Россия среди всех розничных рынков мира занимала 12 место, то по итогам 2006 года Россия переместилась на 10 место. Мы обогнали и Мексику, и Бразилию, Россия заняла первое место среди крупнейших розничных рынков мира по потреблению лекарственных средств. Если часть рецептов будет забракована, сейчас речь идет где-то о 6 млрд. долларов, то мы опять переместимся на 12 место.
ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
М.Денисова, генеральный директор Маркетинговой компании RMBC
Первый фактор, который влияет на динамику и изменение структуры рынка, — это переход на потребление более дорогостоящих лекарственных препаратов. Это уровень потребления лекарств на душу населения в конечных ценах, то есть в розничных ценах для розничного рынка. Второй фактор изменения на рынке — это аптечные наценки. Аптечная наценка имеет тенденцию к росту. В 2006 году на розничном аптечном рынке ее прирост по сравнению с 2002 годом составил 26%. То есть, наценка растет. Мы говорим о том, что лекарства дорожают именно по этим причинам. 70% ДЛО в ценовом выражении — это продукция крупных западных компаний, привыкших действовать прагматично. И их расчет налицо: в 2006 году объем продаж швейцарской компании Novartis увеличился на 60%, что сделало ее лидером среди импортеров (6,53% рынка по объему продаж в розничных ценах). Хорошие показатели и у двух других ведущих компаний Швейцарии: Schering-Plough увеличила продажи на 80% (1,4% рынка), a F.Hoffmann la Roche — на 87% (3,06% рынка). Рост в 202% продемонстрировала французская компания Janssen Cilag (3,38% рынка). В ценах конечного потребителя объем рынка готовых лекарственных средств в России в 2006 году оценивался в 10,8 млрд. долларов. Согласно данным розничного аудита, объем аптечного рынка увеличился на 28% по сравнению с 2005 годом и составил 6,6 млрд. долларов. При средней аптечной наценке (32%) розничная цена препарата в среднем по рынку выросла на 26% и составила 1,77 долл. ДЛО фактически является катализатором роста коммерческого сегмента рынка, который на сегодня занимает больше 60% рынка. Даже не получая деньги за отоваренные льготные рецепты месяцами, поставщики ДЛО, а это в массе своей западные гиганты-миллиардеры, получают значительную выгоду в коммерческом сегменте, «въезжая» на новые рынки на плечах госпрограммы. Однако высокие темпы роста присутствия импортеров на российском рынке все же в первую очередь обусловлены существенным увеличением спроса на лекарства, входящих в список препаратов для льготников по программе ДЛО. Нынешний лидер продаж «Гливек» от компании Novartis в списке ведущих торговых наименований по объему фармрынка за год переместился с двенадцатого места на первое, его продали на 148% больше, чем в 2005 году. «Велкейд» от Janssen Cilag впервые появился на рынке в прошлом году в рамках программы ДЛО и сразу же занял второе место. Существенно поднялся противоопухолевый препарат «Мабтера» от La Roche — продажи увеличились на 250%. Не менее впечатляющие показатели у «Эпрекса» (для лечения анемии) от Janssen Cilag — продажи выросли на 477% и «Октаната» против гемофилии от Octapharma (Австрия/Швейцария) — на 965%. Это говорит о том, что в лекарственном обеспечении есть положительный момент. Население получает высокоэффективные, дорогие препараты. И это очень хорошо и для нашего рынка, и для наших потребителей. Российским производителям не удалось достичь той же структуры, что имеют зарубежные производители. Здесь можно долго рассуждать, почему это происходит. Одна из самых очевидных причин — это, конечно же, ассортиментный портфель отечественных производителей. В качестве примера приведу сегмент поливитаминов. За пять лет средняя стоимость курса витаминов отечественного производства выросла почти вдвое. При этом средняя стоимость курса поливитаминов иностранного производства выросла всего лишь в 1,5 раза. Но все равно, она значительно превышает по стоимости стоимость лечения отечественными препаратами. Разрыв средней стоимости курсов имеет тенденцию к увеличению. То есть, как бы ни стремились отечественные компании, все равно иностранные препараты стоят дороже. Смещение спроса в сторону более дорогих препаратов отмечается во всех сегментах рынка. Это говорит о росте покупательской способности со стороны потребителя. Здесь в качестве потребителя выступают два участника — государство и население.
Редакционный материал
