Medtronic объявила о завершении приобретения компании HeartWare International

Компания укрепляет позиции лидера в области лечения сердечной недостаточности в растущем секторе вспомогательного кровообращения

ДУБЛИН. –  Компания Medtronic plc (NYSE: MDT) завершила приобретение HeartWare International, Inc., лидера в области малоинвазивных миниатюрных средств механической поддержки кровообращения (МПК), предназначенных для пациентов с сердечной недостаточностью. Компания HeartWare войдет в группу по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в составе подразделения «Нарушения сердечного ритма и сердечная недостаточность». В соответствии с условиями сделки каждая обыкновенная акция HeartWare, находящаяся в обращении, конвертируется в право на получение 58,00 долл. США денежными средствами (без процентов, облагается соответствующими налогами).

Компания HeartWare разрабатывает и производит миниатюрные имплантируемые устройства для вспомогательного кровообращения (УВК) или устройства для механической поддержки желудочков при лечении пациентов с сердечной недостаточностью. Флагманский продукт компании, система HVAD^®, – самое маленькое в мире желудочковое УВК. Оно применяется в США для лечения пациентов с терминальной стадией рефрактерной левожелудочковой сердечной недостаточности, ожидающих пересадки сердца, а также одобрено для использования в Европе для долгосрочного применения при опасности смерти от терминальной стадии рефрактерной сердечной недостаточности. По оценке Medtronic, объем мирового рынка желудочковых УВК составляет 800 млн долл. США, а в 2016–2017 гг. ожидается его рост в пределах 4–9%, который после 2017 г. еще ускорится и достигнет примерно 10%.

«Портфель продуктов HeartWare не только поможет укрепить ведущие позиции Medtronic в области лечения сердечной недостаточности. Результатом сочетания новой линейки продукции с нашими знаниями и опытом может стать создание еще менее инвазивных сердечных насосов, которые помогут большему количеству пациентов, – сказал доктор Дэвид Стейнхаус (David Steinhaus), вице-президент и генеральный менеджер направления «Сердечная недостаточность», медицинский директор подразделения «Нарушения сердечного ритма сердца и сердечная недостаточность» компании Medtronic. – Сейчас Medtronic предлагает лучшие в отрасли устройства для сердечной ресинхронизирующей терапии (в том числе МРТ-совместимые СРТ-дефибрилляторы), средства МПК для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, системы для диагностики сердечной недостаточности, а также эффективную экспертную поддержку в рамках услуг Medtronic Care Management Services, включая недавно запущенную службу Beacon для контроля за состоянием пациентов».

Благодаря приобретению HeartWare расширяется портфель методов лечения, диагностических средств и услуг, которые Medtronic предлагает пациентам с сердечной недостаточностью, что соответствует миссии компании  — облегчать боль, восстанавливать здоровье и продлевать жизнь. Это приобретение – часть стратегии компании по развитию инноваций,  которая призвана предоставить врачам современные решения с основным фокусом на эффективное лечение пациентов.

«Это особая веха в истории компании: более 600 сотрудников HeartWare вошли в состав Medtronic, – сказал Дуг Годшелл (Doug Godshall), занимавший пост президента и генерального директора HeartWare последнее десятилетие. – HeartWare добилась невероятных результатов в лечении пациентов с сердечной недостаточностью, в первую очередь, благодаря коммерциализации технологии HVAD и  разработке портфеля продукции. Я убежден, что став частью Medtronic, мы сможем ускорить разработку и внедрение инновационных решений».

Сердечная недостаточность, или застойная сердечная недостаточность, – неспособность сердца перекачивать количество крови, необходимое для обеспечения потребностей организма. Сердечная недостаточность обычно развивается постепенно в результате поражения сердца. К таким поражениям относятся прогрессирующая кардиодистрофия, инфаркт миокарда, неконтролируемое высокое давление, нарушения работы клапанов сердца. Сердечная недостаточность остается основной причиной госпитализации и смертности в США, причем распространенность данного заболевания неуклонно растет: только в США от инфаркта страдает более 5 млн человек. Сердечная недостаточность обходится весьма дорого. Ежегодные затраты на лечение сердечной недостаточности в США оцениваются примерно в 39 млрд долл. и являются одной из крупнейших статей расходов системы здравоохранения страны. По оценке Medtronic, в связи со старением населения количество пациентов с сердечной недостаточностью к 2030 г. может превысить 8 млн человек.

Ожидается, что эта сделка будет способствовать достижению долгосрочных финансовых целей Medtronic в области слияний и поглощений.  Medtronic не намерена пересматривать прогноз выручки и ожидаемый диапазон прибыли на акцию на 2017 г., однако ожидается, что сделка повысит вероятность выполнения прогноза по росту выручки в 2017 финансовом году. Кроме того, Medtronic ожидает, что в первые два года после сделки разводнение чистой прибыли на акцию будет минимальным или нулевым, поскольку компания планирует компенсировать эффект разводнения. Положительный экономический эффект от сделки ожидается на третий год.

Сотрудничая с ведущими врачами-клиницистами, исследователями и учеными из разных стран, Medtronic предлагает широкий спектр инновационных медицинских технологий для интервенционного и хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма сердца. Компания предлагает такие продукты и услуги, которые позволяют повысить эффективность лечения и получить экономическую выгоду как пациентам, так и поставщикам медицинских услуг во всем мире.

Предложение о приобретении акций и слияние

Предложение о приобретении, распространяющееся на все обыкновенные акции HeartWare, прекратило свое действие 22 августа 2016 г. в 23:59 по североамериканскому восточному времени, как и было запланировано. Компания Computershare Trust Company, N.A., выполняющая роль депозитария и платежного агента, сообщила компании Medtronic, что было предложено 14 952 817 непогашенных обыкновенных акций HeartWare, что составляет примерно 85,15% акций, находящихся в обращении. Все условия предложения о приобретении акций были выполнены, и 23 августа 2016 г. Medtronic Acquisition Corp. (дочернее общество компании Medtronic) приняло к оплате и обязуется в кратчайшие сроки оплатить все непогашенные обыкновенные акции, подпадающие под действие предложения.

Приняв акции к оплате, компания Medtronic завершает приобретение HeartWare путем слияния Medtronic Acquisition Corp. с HeartWare, которое осуществляется без голосования акционеров HeartWare в соответствии с пунктом 251(h) Общего закона о корпорациях штата Делавэр (Delaware General Corporation Law). В результате слияния HeartWare становится дочерним предприятием Medtronic, находящимся в полном владении. В связи со слиянием все акции HeartWare, не подпадающие под действие предложения о приобретении, (за исключением акций, (i) принадлежащих HeartWare в качестве выкупленных собственных акций или принадлежащих Medtronic, Inc. или Medtronic Acquisition Corp., которые были погашены и изъяты из обращения, или же (ii) принадлежащих лицу, которое имеет право на официальную оценку стоимости акций и надлежащим образом запросило такую оценку) были погашены и конвертированы в право на получение 58,00 долл. США денежными средствами (без процентов, облагается соответствующими налогами), что соответствует сумме выплаты за непогашенные обыкновенные акции, подпадающие под действие предложения. Обращение обыкновенных акций на фондовой бирже NASDAQ будет прекращено.

О компании Medtronic

Medtronic plc – мировой лидер в области медицинских технологий, услуг и решений для облегчения боли, восстановления здоровья и продления жизни миллионов людей по всему миру. Штаб-квартира Medtronic находится в Дублине (Ирландия). В подразделениях компании Medtronic по всему миру работает 85 тыс. сотрудников, взаимодействующих с врачами, больницами и пациентами в более чем 160 странах. Компания нацелена на сотрудничество с заинтересованными лицами и организациями из любой страны мира, чтобы совместными усилиями обеспечить дальнейшее развитие системы здравоохранения. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.medtronic.com.

В настоящем документе содержится информация о перспективах развития компании, в том числе утверждения о сделке между Medtronic и HeartWare, о стратегических и прочих возможных преимуществах сделки (включая достижение долгосрочных финансовых целей Medtronic в сфере слияний), о существующих и разрабатываемых продуктах HeartWare, а также другие утверждения об ожиданиях, предположениях, целях, планах и перспективах на будущее. Точность этих данных в конечном счете будет зависеть от ряда рисков и факторов неопределенности, в частности, указанных в периодических отчетах, которые компании Medtronic и HeartWare представляют в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC). Фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Инвесторам не следует полагаться на представленную в настоящем документе прогнозную информацию о перспективах развития компании как на достоверные данные. Данные о перспективах развития компании отражают представления Medtronic на дату подготовки настоящего документа. Medtronic не гарантирует, что эти данные будут в дальнейшем обновляться или уточняться.