Закупки лекарств по региональной льготе выросли
В январе—ноябре 2023 года госзаказчики всех уровней закупили 574,6 млн упаковок лекарств на 730,4 млрд руб., подсчитал «ФВ», по данным AlphaRM. В 2022 году в этот же период поставки по госзаказу были 635,7 млн упаковок на 825,7 млрд руб.
Как росли закупки в разных сегментах
Самая крупная часть госзакупок приходится на госпитальный рынок и поставки препаратов для поликлиник. За 11 месяцев 2023 года для больниц и поликлиник закуплено лекарств на 279,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 18%.
Больше всего в сегменте потрачено денег на противоопухолевые препараты — 141,2 млрд руб., на 4% больше по сравнению с 2022 годом. На втором месте антибиотики —14 млрд руб. (-24%), цитостатические гормональные препараты — 10,2 млрд руб. (+16%).
Динамика госзакупок в январе—ноябре 2023 года 
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Второй по размеру сегмент — региональная льгота, куда входят также закупки для «Круга добра». Для фонда за 11 месяцев 2023 года закуплено препаратов на 57,4 млрд руб., это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Доля «Круга добра» в региональной льготе составила 25%.
Без закупок для фонда региональная льгота составила 174,5 млрд руб., это больше на 6% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Здесь на первом месте также противоопухолевые лекарства (40,6 млрд руб.), на втором месте лекарства, используемые при диабете, (35,6 млрд руб.), на третьем — иммунодепрессанты (16 млрд руб.).
Закупки по федеральной льготе снизились на 24%. Больше всего в сегменте средств потрачено на антикоагулянты (20,4 млрд руб.), прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы (15 млрд руб.), а также противоопухолевые лекарства (13,2 млрд руб.).
Закупки по целевым программам снизились на 21%. Наибольшие затраты пришлись на противовирусные препараты системного действия, в частности на антиретровирусные лекарства (54 млрд руб.), вакцины (29,4 млрд руб.) и противоопухолевые (8,8 млрд руб.).
Лидеры рынка
Первую строчку среди корпораций, чьи препараты поставляются по госзаказу, заняла швейцарская Roche. В прошлом году она также была лидером. На втором месте швейцарский производитель Novartis, который поднялся с четвертой строчки. На третьем месте AstraZeneca, которая в прошлом году была на втором месте.
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи пока еще попадает в рейтинг, но, скорее всего, в следующем году института уже в первой десятке не будет, так как пока государство приостановило закупку противоковидной вакцины. Однако НИИ им. Н.Ф. Гамалеи зарегистрировал обновленную вакцину, которая может заменить старую.
| TOP10 корпораций по объему госзакупок лекарств в январе—ноябре 2023 года | ||
| Корпорация | Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб. | Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, % |
| Roche | 59,87 | 13% |
| Novartis | 46,07 | 19% |
| AstraZeneca | 43,18 | 0% |
| Биокад | 32,09 | -12% |
| Sanofi | 26,59 | 5% |
| J&J | 23,87 | -18% |
| Swixx Biopharma | 21,97 | -18% |
| MSD | 21,43 | -42% |
| Takeda | 20,11 | -33% |
| НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН | 19,28 | -54% |
| Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» | ||
«Биокад» — еще одна российская компания, попавшая в рейтинг. Помимо уже известных препаратов компания выпустила на рынок аналог пембролизумаба (оригинальный препарат «Китруда» от MSD), который попал в рейтинг брендов, — «Пемброриа» заняла восьмую строчку. Противоковидная вакцина пока еще на первом месте. Вторую и третью строчки заняли препараты от СМА.
Также в рейтинг попали отечественные бренды — препарат для редких заболеваний (например, пароксизмальная ночная гемоглобинурия) от «Генериума», а также вакцина от гриппа «Совигрипп» от «Нацимбио».
| TOP10 брендов по объему госзакупок лекарств в январе—ноябре 2023 года | ||
| Бренд | Объем закупок за 11 мес. 2023 г., млрд руб. | Динамика продаж 11 мес. 2023/11 мес. 2022, % |
| Гам-КОВИД-Вак | 18,81 | -49% |
| Эврисди | 15,00 | 59% |
| Спинраза | 14,48 | 151% |
| Опдиво | 13,51 | -16% |
| Элизария | 11,48 | -26% |
| Кстанди | 10,89 | 11% |
| Китруда | 10,74 | -53% |
| Пемброриа | 10,16 | 5963% |
| Совигрипп | 9,32 | -1% |
| Трансларна | 8,78 | 8% |
| Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» | ||
