В 2020 году аптеки продали более 77 млн упаковок растворов, применяемых в условиях стационаров. За год рынок в рублях вырос на 30%, а в упаковках на 14%. Самыми популярными в ушедшем году у покупателей были так называемые стандартные растворы – это «Натрия хлорид», «Глюкоза», «Вода для инъекций» и т.д.
Объем аптечного рынка госпитальных растворов в 2020 году составил 4,6 млрд руб., это на 30% больше по сравнению с 2019 годом, подсчитали «ФВ» совместно с AlphaRM. Всего было продано 77 млн упаковок (+14% относительно 2019 года). Средневзвешенная стоимость за год увеличилась на 14% и составляет примерно 60 руб. за упаковку.
Точки роста
В период с января по апрель 2021 года из аптек было реализовано 25,5 млн упаковок госпитальных растворов, что меньше на 1,4% чем в аналогичный период 2020 года. В рублевом эквиваленте рынок в первые четыре месяца текущего года вырос на 24,7%.
В обзоре исследовалась группа К «Госпитальные растворы» по классификации EphMRA, в которую входят внутривенные растворы, инъекционные/инфузионные добавки (<100 мл), растворы для диализа, растворы, заменяющие цельную кровь и плазму, плазмозамещающие растворы, растворы для орошения, растворы перфузионные.
Источник: AlphaRM
Спад рынка госпитальных растворов в 2020 году наблюдается в период самоизоляции (апреле и мае). В остальное время спрос покупательской активности растет относительно предыдущего года. Также и в начале 2021 года стоимостный рост относительно тех же месяцев 2020 года высок, особенно это заметно в апреле (+61% относительно апреля 2020 года).
Источник: AlphaRM
Структура рынка
В ушедшем году на аптечном рынке обращалось около 120 торговых наименований госпитальных растворов с более чем 40 МНН в составе. Примерно 60 корпораций выпускают на розничный рынок свои средства из этой группы. Самый часто используемый препарат натрия хлорид – на его долю приходится 57% всех продаж госпитальных растворов. Раствор выпускают максимальное количество производителей (30 корпораций). На втором месте в рейтинге МНН вода для инъекций с долей 16,3%, а третью позицию занял меглюмина натрия сукцинат, бренд «Реамберин» (применяется при интоксикациях). Производит это средство компания «НТФФ Полисан». За счет единственной марки «Реамберин» вышеуказанный производитель находится на четвертом месте в рейтинге корпораций.
ТОР5 МНН госпитальных растворов на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2020 году | |||||
Рейтинг | МНН | Количество корпораций-производителей | Доля продаж,% | Прирост продаж 2020/2019, % | Средняя цена, руб. |
1 | Натрия хлорид | 30 | 57,0 | 23,7 | 49 |
2 | Вода для инъекций | 21 | 16,3 | 103,1 | 60 |
3 | Меглюмина натрия сукцинат | 1 | 7,4 | 39,4 | 251 |
4 | Альбумин человека | 12 | 6,1 | -1,9 | 3037 |
5 | Декстроза | 28 | 4,2 | 30,9 | 49 |
Источник:AlphaRM |
В рейтинге МНН госпитальных растворов по натуральному объему две верхних позиции не меняются. Лидер рынка натрия хлорид (доля 70%), следом вода для инъекций (доля 16%), на третьей строчке расположилась декстроза — бренд «Глюкоза» (доля 5%), на четвертой — магния сульфат (доля 3%), пятерку замыкает меглюмина натрия сукцинат с долей рынка 2%.
В ТОР10 корпораций лидирует «Солофарм» с долей рынка 33,2%. В его портфеле 14 торговых марок, значительную долю в продукции компании составляют растворы натрия хлорида – более 60% от всего объема продаж производителя в данной группе. Второе место занимает компания «Мосфарм» (доля рынка 16,7%). На рынке госпитальных растворов у производителя восемь продуктов. У некоторых брендов корпорации в 2020 году наблюдается сокращение продаж, в результате чего «Мосфарм» потерял 2,3% рынка.
Значительных показателей прироста продаж достигла компания «Медпром Капитал», поднявшись с 11-ой строчки на пятую. Все шесть брендов компании демонстрировали значительный рост продаж. Среди марок производителя также отличился «Натрия хлорид», реализация препарата из аптек выросла почти в четыре раза.
ТОР10 производителей-корпораций госпитальных растворов на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2020 году | |||||
Рейтинг | Корпорация | Доля продаж,% | Прирост продаж 2020/2019, % | ||
2020 | 2019 | 2019 | 2020 | ||
1 | 1 | Солофарм | 25,6 | 33,2 | 68,4 |
2 | 2 | Мосфарм | 16,7 | 12,6 | -2,3 |
3 | 3 | Обновление ПФК | 8,8 | 11,7 | 72,6 |
4 | 4 | НТФФ Полисан | 6,9 | 7,4 | 39,4 |
5 | 11 | Медпром Капитал | 1,5 | 4,4 | 280,0 |
6 | 6 | НПО Микроген | 4,0 | 3,8 | 23,6 |
7 | 5 | B. Braun | 4,0 | 3,0 | -4,1 |
8 | 7 | Дальхимфарм | 1,7 | 1,6 | 26,8 |
9 | 10 | Фармасинтез | 1,5 | 1,3 | 16,1 |
10 | 9 | Fresenius Medical | 1,5 | 1,2 | 4,6 |
Источник:AlphaRM |