Рейтинг антикоагулянтов на российском розничном рынке ждут перемены

Ещё до окончания срока действия патента на препарат Ксарелто в декабре 2024 г. в России стартовал выпуск прямых аналогов данного антикоагулянта. По данным аналитической компании RNC Pharma, препарат на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером розничного рынка: за первые 10 месяцев 2024 г. продаж превысили 14 млрд руб. По итогам января-октября 2024 г. Ксарелто (МНН ривароксабан) занимал в группе (В01-Антикоагулянты) более 30% денежного объёма рынка, сохраняя лидирующие позиции много лет. По отношению к аналогичному периоду прошлого года розничные продажи Ксарелто увеличились на 25% в денежном выражении и на 7% в упаковках.

Всего в группе антикоагулянтов в январе-октябре 2024 г. 90 торговых марок, первые десять брендов формируют 92% денежного объёма рынка. Значительные доли занимают первые два участника рейтинга — Ксарелто и Эликвис, они обеспечивают более 59% продаж антикоагулянтов в рублях и демонстрируют очень высокую динамику продаж на уровне 25% и 31% соответственно. С учётом опережающей динамики Эликвис (МНН апиксабан) от компании «Пфайзер» с каждым годом увеличивает присутствие на рынке, по сравнению с январём-октябрём 2023 г. его доля увеличилась на 2 процентных пункта (п.п). Ривароксабан и апиксабан относится к группе прямых ингибиторов фактора Xa и входят в перечень ЖНВЛП.

В России помимо оригинальных препаратов уже зарегистрированы 30 дженериков ривароксабана и 10 апиксабана. По данным Росздравнадзора, девять производителей уже ввели в гражданский оборот свои аналоги Ксарелто. По нашим расчетам, более 60% всего объёма рублёвых продаж в группе антикоагулянтов приходятся на препараты с ценой от 2 до 5 тыс. руб. В январе-октябре цена на Ксарелто в ритейле на разные дозировки и формы выпуска колебалась в диапазоне от 1,2 тыс. до 7,7 тыс. руб. Розничная стоимость разных товарных позиций бренда Эликвис составляла от 800 руб. до 2,4 тыс. руб. При этом за год средняя розничная цена Ксарелто увеличилась на 17%, а препарата Эликвис — на 10%.

Почти все участники первой десятки в анализируемом периоде, кроме Прадаксы («Берингер Ингельхайм»), демонстрируют положительную динамику продаж в рублях. У Прадаксы наблюдается сокращение объёма на 4% в деньгах и на 12% в натуральных единицах. Вероятно, это связано с недавним появлением на рынке дженериков. К примеру, продажи препарата Дабиксом (МНН дабигатрана этексилат) от компании «КРКА» за год выросли в пять раз, как в натуральном выражении, так и в денежном эквиваленте. Похожие тенденции после появления аналогов ожидают и Ксарелто, очевидно, в будущем году этот бренд потеряет лидирующие позиции как в рамках конкурентной группы, так и на розничном рынке в целом, а наиболее очевидный претендент на первое место в настоящее время Эликвис от компании «Пфайзер».